推進三大業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略 浦銀安盛加快高質量轉型發(fā)展

　　8月16日，由南方財經全媒體集團指導，21世紀經濟報道主辦，浦發(fā)銀行聯(lián)合主辦，浦銀安盛基金參與協(xié)辦的“2025資產管理年會”如期在上海浦東隆重舉辦。在基金行業(yè)變革不斷加速，《推動公募基金高質量發(fā)展行動方案》穩(wěn)步落實的大背景下，本屆論壇聚焦“破局與重構——大資管再造競爭力”的主題，吸引了來自政府部門、金融行業(yè)、研究機構和媒體的數(shù)百位嘉賓相聚黃浦江畔，共同探討相關話題，碰撞智慧的火花。

　　其中，浦銀安盛基金董事、總經理張弛作為公募行業(yè)的代表分享了該公司踐行高質量發(fā)展的經驗。他指出，浦銀安盛基金作為一家中法合資銀行系基金公司，自2007年成立至今已走過十八個發(fā)展年頭，即將步入“成年”。目前，公司旗下公募基金、專戶、子公司專項資產管理三大業(yè)務領域齊頭并進。到2025年6月末，其公募基金規(guī)模已超3616億元，總資產管理規(guī)模超過5000億元。

　　面對行業(yè)變革的浪潮，浦銀安盛基金從2024年開始加速轉型步伐，通過全力推進“全球科創(chuàng)家”、“指數(shù)家”、“固收家”三大業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設成為行業(yè)靠前的多資產管理專家，從而獲得穿越周期的競爭力、創(chuàng)造力與核心定力。

　　“全球科創(chuàng)家”構筑權益投資的競爭力

　　2025年開年以來，全球科技股迎來新一輪爆發(fā)，在前沿技術商業(yè)化、全球產業(yè)鏈重構、政策支持等多重因素推動下，機器人、AI、算力等亮點板塊不斷涌現(xiàn)。

　　在中國A股市場，科技股行情表現(xiàn)亮眼，科創(chuàng)板成為此輪科技股上漲的核心載體。截至2025年8月15日，作為首只能夠全面刻畫科創(chuàng)板生態(tài)的指數(shù)——科創(chuàng)綜指(000680)年內漲跌幅為27.21%，大幅領先滬深300、上證50、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)等寬基指數(shù)。從港股市場來看，恒生科技指數(shù)在2024年錄得接近19%的漲幅后，在2025年上半年累計上漲18.68%，超額收益顯著。與此同時，AI行情疊加降息預期推動美股上漲，標普500指數(shù)和納斯達克綜合指數(shù)在6月底雙雙創(chuàng)下年內新高。

　　面對本輪科技創(chuàng)新、產業(yè)升級浪潮，浦銀安盛基金推出“全球科創(chuàng)家”品牌，加強投研能力建設，以前瞻性思維提前布局戰(zhàn)略產業(yè)，構建系統(tǒng)性方法論，在產品層面實現(xiàn)全面、多元化布局，挖掘全球科技資產的投資機會，打造權益投資的全新競爭力和發(fā)展新動能。

　　目前，這一戰(zhàn)略已取得初步效果。以專注先進制造和高端裝備產業(yè)的浦銀安盛高端裝備混合A為例，其近一年的收益率為123.15%，關注半導體、新能源行業(yè)的浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合近一年的收益率也達到了92.42%。（數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2025年8月25日）

　　這些成績的取得，得益于浦銀安盛基金在基礎投研領域建立起了細分研究體系，培養(yǎng)了一支“專、廣、深”的研究與投資團隊。在機械制造、軟件、新能源、半導體、芯片等新興科技行業(yè)，打造產業(yè)研究專家隊伍，持續(xù)跟蹤產業(yè)趨勢。同時，依托于QDII等渠道拓寬全球產業(yè)鏈視野，構筑更為全面的科技投資能力。

　　在產品布局方面，浦銀安盛基金構建了全面、多元的科創(chuàng)投資布局。圍繞美股市場、港股市場、A股市場等不同區(qū)域的科技細分賽道，浦銀安盛基金都有差異化的投資布局，為不同風險偏好、不同投資水平的投資者提供差異化的權益類產品。

　　“指數(shù)家”實現(xiàn)被動投資創(chuàng)造力

　　指數(shù)投資的興起是近幾年資管行業(yè)最為重要的趨勢之一。針對于此，浦銀安盛推出“指數(shù)家”品牌發(fā)展被動投資業(yè)務。

　　浦銀安盛基金的“指數(shù)家”，是將指數(shù)型產品作為未來資產配置工具的“必選項”，結合主動與被動管理優(yōu)勢，用量化策略為指數(shù)投資“做加法”，在市場Beta的基礎上為客戶創(chuàng)造相對穩(wěn)定的Alpha。

　　一方面，浦銀安盛基金通過AI技術賦能模型構建，在快速變化的市場、海量的信息中捕捉前沿賽道、熱點賽道，再用量化模型篩選投資方向，從而在以量化方式挖掘出獲得超額收益空間的同時，可以抓住市場熱點機遇。

　　另一方面，基于浦銀安盛基金投研團隊在科創(chuàng)賽道的長期跟蹤，其指數(shù)與量化團隊得以將產業(yè)研究邏輯相關的數(shù)據(jù)挖掘出來，再進一步輸入模型，完善模型決策邏輯鏈條，從而實現(xiàn)主動與被動管理的結合，豐富創(chuàng)新資產配置工具。

　　目前，浦銀安盛“指數(shù)家”系列聚焦量化投資、指數(shù)增強、ETF三大業(yè)務線，專注于指數(shù)增強、量化對沖、資產配置等量化領域的解決方案；積累了量化因子體系、事件投資體系、資產配置體系等一系列投資方法論，滿足投資及配置需求。

　　“固收家”獲得穿越周期的核心定力

　　無論是“全球科創(chuàng)家”還是“指數(shù)家”，浦銀安盛基金實現(xiàn)卓越增長的基礎，是多年來構筑的核心投研能力。

　　作為一家銀行系公募基金管理公司，一直以來固收、機構業(yè)務都是浦銀安盛基金的“強項”，也正是多年來固收投資領域的積累，才沉淀了如今支撐公司業(yè)務創(chuàng)新、規(guī)模增長的核心定力。

　　在低利率時代，投資者希望找到一個能夠打破“不可能三角”的資管產品，實現(xiàn)低波動、高流動性、穩(wěn)收益。

　　在這樣的背景下，浦銀安盛基金“固收家”品牌應運而生，通過深耕固收投資，做對“+”法，打造彈性增強器，作為增厚收益的關鍵抓手，從而把握方向，穿越周期，產品業(yè)績也表現(xiàn)展現(xiàn)出長期韌性。

　　盡管今年上半年債市收益率波動加大，去年以來的“債牛”行情告一段落，但浦銀安盛基金旗下債基的收益率依然靠前。截止上半年末，浦銀安盛穩(wěn)健增利A(LOF)近一年收益率4.27%，在準債債券型基金中排名前1/3；浦銀安盛6個月A近一年收益率4.76%，在準債債券型基金中排名前1/5。浦銀安盛雙債增強A近一年收益率5.42%，在偏債債券型基金中排名前1/2。

　　亮眼的業(yè)績背后，是浦銀安盛基金固收團隊對純債、可轉債、股票等多元資產配置組合的深入洞察，攻守兼?zhèn)?，為不同投資需求的投資者在提供穩(wěn)定回報的同時，實現(xiàn)增厚收益。

　　“十八”是人生中芳華待灼，準備走向社會、大展身手的年紀，對于浦銀安盛基金來說，也正站在邁向高質量發(fā)展新征程的起點上，前方的道路，正等待他們砥礪開拓。浦銀安盛基金將在浦發(fā)銀行“一個中心、四化發(fā)展”的戰(zhàn)略引領下，緊緊抓住基金行業(yè)大變革的機遇，不斷推進“全球科創(chuàng)家”、“指數(shù)家”與“固收家”三大業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)為“大資管再造競爭力”貢獻其智慧與經驗。

（文章來源：21世紀經濟報道）

(原標題：推進三大業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略 浦銀安盛加快高質量轉型發(fā)展)

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