凈息差降至1.42%“第二增長曲線”何處尋？國有大行領(lǐng)銜，中資銀行國際化布局悄然提速

　　財聯(lián)社8月20日訊（記者梁柯志）剛剛公布的監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，上半年商業(yè)銀行凈息差為1.42%，環(huán)比下降1.3bp；更為特殊的是，此次國有行、股份行、城商行、農(nóng)商行凈息差環(huán)比全線下跌，其中國有大行下跌1.8bp為最。

　　8月19日，某頭部股份行一級分行對公業(yè)務(wù)負責(zé)人對財聯(lián)社表示，最近三年銀行信貸業(yè)務(wù)“非常難”，競爭已經(jīng)陷入存量競爭、同質(zhì)化的狀況，最后只能“卷關(guān)系和利率”，長遠來說都是“不健康”的發(fā)展模式。

　　財聯(lián)社記者注意到，在國內(nèi)市場過度“內(nèi)卷”的情況下，今年以來以國有大行為首，帶動部分股份行和地方銀行，加速在跨境國際業(yè)務(wù)和境外市場尋找新的業(yè)務(wù)增長點，同時加深自身國際化的色彩。

　　如工商銀行在年初境外機構(gòu)座談會首次提出，“因地制宜推進五化轉(zhuǎn)型，結(jié)合屬地經(jīng)營環(huán)境和機構(gòu)特點，努力探索境外經(jīng)營的第二增長曲線”，除了國際業(yè)務(wù)外，工商銀行已經(jīng)將海外當作重要平行市場。

　　作為工行最大分行、工行廣東省分行近日公布數(shù)據(jù)顯示，上半年該分行累計為1380家貿(mào)易新業(yè)態(tài)辦理跨境結(jié)算業(yè)務(wù)近1250億元，同比增長40%。

　　不僅大行，8月11日，東莞銀行宣布在香港成立全資子公司東莞銀行（國際），成為首家在香港設(shè)立分行及子行的城商行，亦為地方銀行國際化發(fā)展的最新嘗試。

　　此前，上海金融與實驗室主任曾剛對財聯(lián)社表示，加強國際業(yè)務(wù)服務(wù)國家戰(zhàn)略和企業(yè)出?？陀^要求外，中國銀行業(yè)規(guī)模龐大，經(jīng)營國際化和資產(chǎn)配置的多元化也都需要大型銀行要強化境外業(yè)務(wù)，形成第二增長曲線。對大銀行而言，優(yōu)化境外機構(gòu)布局其實是一個非常實際問題。

　　大行領(lǐng)銜發(fā)力國際業(yè)務(wù)，上半年增量可觀

　　公開信息顯示，最近一周，包括中國銀行、建設(shè)銀行和工商銀行等大行舉辦的跨境金融、企業(yè)出海等相關(guān)推介會持續(xù)在各沿海城市舉行。

　　同時，數(shù)據(jù)反映上半年大行的國際業(yè)務(wù)發(fā)展可圈可點。

　　建設(shè)銀行最新公布數(shù)據(jù)稱，上半年，建設(shè)銀行服務(wù)外貿(mào)客戶近11萬戶，國際結(jié)算量超過8000億美元，其中跨境人民幣結(jié)算量超3萬億元，貿(mào)易融資投放超1萬億元。

　　對于銀行跨境國際業(yè)務(wù)的高速增長，北京某大型券商銀行業(yè)分析師對財聯(lián)社分析稱，在低利率趨勢下，國內(nèi)市場銀行“掙錢效應(yīng)”受到直接影響，若跟隨和服務(wù)出海企業(yè)客戶，發(fā)展國際業(yè)務(wù)，可在不同的利率市場環(huán)境尋求增長點。

　　財聯(lián)社記者注意到，與往年相比，年初國有大行和多家股份制銀行更為明確將“服務(wù)穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資”、“發(fā)展國際業(yè)務(wù)和國際化”等相關(guān)內(nèi)容作為2025年重點工作。

　　作為海外資產(chǎn)最大規(guī)模的中國銀行，在今年工作會議上表示“要以更實舉措服務(wù)擴大高水平對外開放，保安全、提質(zhì)效，加快提升全球布局能力和國際競爭力”。建設(shè)銀行將“增強參與國際競爭能力”作為“三個能力”之一，要求豐富綜合金融服務(wù)供給，深耕“一帶一路”共建國家和RCEP區(qū)域，大力保障外貿(mào)外資企業(yè)融資需求。

　　上海金融與實驗室主任曾剛認為，經(jīng)營國際化和資產(chǎn)配置的多元化需要大型銀行要強化境外業(yè)務(wù)，形成第二增長曲線，優(yōu)化境外機構(gòu)布局其實是一個非常實際問題。

　　中小銀行順勢“掘金”，未來境外機構(gòu)更易獲批？

　　上述銀行業(yè)分析師表示，目前中資銀行國際業(yè)務(wù)格局中國有大行是絕對主力，全球化布局和能力處于優(yōu)勢地位；股份行其次，主要依賴香港和澳門的網(wǎng)點支撐，其他地方銀行的國際業(yè)務(wù)基本在境內(nèi)服務(wù)。

　　官微顯示，今年以來，多家股份行，還包括海南銀行、鄞州銀行、濰坊市農(nóng)聯(lián)社等地方銀行紛紛加入“戰(zhàn)團”，舉行國際業(yè)務(wù)專題會議，表示要大力推動貿(mào)易融資、匯率避險產(chǎn)品，服務(wù)跨境電商和外貿(mào)客戶。

　　股份行中，除較早實施國際化布局的招商銀行之外，1月16日，興業(yè)銀行在相關(guān)會議也明確表示：“順應(yīng)出海浪潮，邁出國際化經(jīng)營更大步伐，構(gòu)建境內(nèi)外、線上下、本外幣、離在岸、投商行‘五位一體’的國際業(yè)務(wù)服務(wù)體系，加強人才隊伍建設(shè)，為國際化業(yè)務(wù)發(fā)展保駕護航。”

　　公開信息顯示，截至2024年末，興業(yè)銀行跨境人民幣結(jié)算量已連續(xù)兩年突破2萬億。

　　8月19日，某城商行廣州分行國際業(yè)務(wù)負責(zé)人對財聯(lián)社表示，去年以來總行加大對分支行國際結(jié)算開戶和交易量的考核指標，在一定程度上推動國際業(yè)務(wù)的規(guī)模。正是制造業(yè)客戶出現(xiàn)企業(yè)出海、應(yīng)對貿(mào)易戰(zhàn)的客戶需求，從而產(chǎn)生對跨境結(jié)算、融資和匯率避險的業(yè)務(wù)機會。

　　該人士承認，城商行在軟硬件的基礎(chǔ)上不如大行，因此服務(wù)的客戶規(guī)模、經(jīng)營半徑和業(yè)務(wù)品種受到一定限制，主要做低風(fēng)險的票證業(yè)務(wù)，在尋找客戶方面也存在一定“難度”。

　　事實上，國際業(yè)務(wù)的規(guī)模與銀行的境外機構(gòu)布局有關(guān)。財聯(lián)社記者注意到，部分城商行已經(jīng)開始國際化布局。

　　在廈門國際銀行在香港收購集友銀行為子公司之后，時隔八年，東莞銀行近日宣布在香港成立全資子公司東莞銀行（國際），成為首家同時在香港設(shè)立分行及子行的城商行。東莞銀行稱“將依托香港分行、香港子行，加強境內(nèi)外機構(gòu)協(xié)同聯(lián)動，形成集團綜合化服務(wù)能力”。

　　在機構(gòu)發(fā)展上，上述銀行業(yè)分析師表示，基于國家一帶一路和人民幣國際化戰(zhàn)略，疊加目前企業(yè)出海已成規(guī)模，金融機構(gòu)出海也屬于水到渠成的事情。預(yù)計在銀行國際業(yè)務(wù)、境外金融和機構(gòu)的設(shè)置上，監(jiān)管政策的支持力度會更大。這對銀行而言將是一次機會窗口。

　　悄然加速的銀行國際化：從傳統(tǒng)國際業(yè)務(wù)滲透到大零售、大資管

　　一方面是受到銀行業(yè)向外發(fā)展的原生動力推動，另一方面是中國企業(yè)出海帶來的新的金融服務(wù)商機。

　　中國上市公司協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，僅在2024年上半年，中國上市公司實現(xiàn)海外業(yè)務(wù)收入3.83萬億元，同比增長12.84%，增長率提升9.93個百分點；海外業(yè)務(wù)收入占比10.98%，提升1.39個百分點。過去十年，中國上市公司共設(shè)立海外辦事處近3800個，開展海外項目近16萬個，新增海外員工超240萬人。

　　前述股份行人士認為，國際業(yè)務(wù)和跨境業(yè)務(wù)目前在銀行收入結(jié)構(gòu)中并不屬于主力，重點還是服務(wù)企業(yè)資金結(jié)算和匯兌，信貸規(guī)模也不大。但是，現(xiàn)在服務(wù)這類客戶主要是從客戶和業(yè)務(wù)增量的角度來考慮，以及未來在境外屬地發(fā)展零售和批發(fā)業(yè)務(wù)的發(fā)展空間。

　　財聯(lián)社記者注意到，東莞銀行稱，香港子行是該行國際化綜合化戰(zhàn)略重要舉措，未來“香港子行將立足香港本地市場，致力為香港中小企業(yè)和市民提供多元化綜合金融服務(wù)”。

　　不僅服務(wù)企業(yè)客戶，商業(yè)銀行已經(jīng)開始加大零售業(yè)務(wù)的跨境和國際化。

　　近日，招商銀行行長王良在公開場合罕有表示，中國財富資管已經(jīng)邁入了全球化發(fā)展的新階段，招行要與資管合作伙伴共同做好客戶全球資產(chǎn)配置的“服務(wù)者”，充分依托粵港澳大灣區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢，依托香港“超級聯(lián)系人”“超級增值人”的角色功能，積極融入全球財富資管市場，服務(wù)客戶財富保值增值。

（文章來源：財聯(lián)社）

(原標題：凈息差降至1.42%“第二增長曲線”何處尋？國有大行領(lǐng)銜，中資銀行國際化布局悄然提速)

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