光伏反內(nèi)卷又要開會(huì)了 市場(chǎng)聚焦大型組件集采開標(biāo)

　　大盤高歌猛進(jìn)映襯之下，8月18日光伏板塊再現(xiàn)火熱，Wind光伏指數(shù)（884045）收漲1.76%，弘元綠能（603185.SH）漲停，科華數(shù)據(jù)（002335.SZ）、連城數(shù)控（835368.BJ）、先導(dǎo)智能（300450.SZ）等漲超6%，晶科能源（688223.SH）、阿特斯（688472.SH）、愛旭股份（600732.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、天合光能（688599.SH）、陽光電源（300274.SZ）、隆基綠能 （601012.SH）、TCL中環(huán)（002129.SZ）等個(gè)股大面積飄紅。

　　上一個(gè)交易日，A股光伏板塊同樣上演集體飆升，逾20只個(gè)股漲?；驖q超10%。光伏ETF基金收漲近4%，創(chuàng)2024年5月以來最佳單日表現(xiàn)。

　　期貨方面，兩個(gè)交易日來多晶硅“強(qiáng)預(yù)期”重燃。8月15日，多晶硅期貨經(jīng)歷此前的短暫回調(diào)之后再度大幅增倉，主力合約單日上漲4.5%。18日，多晶硅期貨收漲近2%。

　　市場(chǎng)情緒升溫背后，工信部將于8月19日上午召開光伏企業(yè)座談會(huì)的消息在業(yè)內(nèi)流傳。澎湃新聞獲悉，此次會(huì)議通知的下發(fā)對(duì)象包括有關(guān)省、自治區(qū)工業(yè)和信息化主管部門，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院，國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心，中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)及有關(guān)重點(diǎn)企業(yè)，工信部主要負(fù)責(zé)人將出席會(huì)議。

　　澎湃新聞致電工信部電子信息司，工作人員未否認(rèn)該會(huì)議通知的真實(shí)性。業(yè)內(nèi)傳聞稱，此次會(huì)議將有“五大六小”電力央企參加，或涉光伏組件招投標(biāo)價(jià)格機(jī)制。但從下發(fā)范圍來看，所涉官方機(jī)構(gòu)多為標(biāo)準(zhǔn)化、知識(shí)產(chǎn)權(quán)方向。

　　價(jià)格機(jī)制之所以敏感、市場(chǎng)情緒一點(diǎn)就著，是因?yàn)榍耙浑A段以強(qiáng)政策預(yù)期為特征的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲已告一段落。

　　7月3日，工信部黨組書記、部長李樂成主持召開第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)，14家光伏行業(yè)企業(yè)及光伏行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人作交流發(fā)言，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、科技創(chuàng)新、市場(chǎng)競爭、行業(yè)生態(tài)建設(shè)等方面進(jìn)行交流，介紹企業(yè)基本情況、面臨的困難和問題，提出政策建議。據(jù)澎湃新聞?dòng)^察，這是光伏行業(yè)進(jìn)入下行周期以來規(guī)格最高的一次企業(yè)座談會(huì)。有媒體援引參會(huì)人士稱，工信部在會(huì)上傳達(dá)了高層針對(duì)光伏行業(yè)整治“內(nèi)卷式”競爭的重要批示。

　　7月初以來，硅料、硅片價(jià)格已大幅上漲，電池片、組件價(jià)格亦有所恢復(fù)。但時(shí)至8月中旬，從多家市場(chǎng)機(jī)構(gòu)反饋的產(chǎn)業(yè)鏈報(bào)價(jià)看，缺乏需求側(cè)支撐的光伏漲價(jià)已難以為繼。與此同時(shí)，自“136號(hào)文”全面吹響新能源入市號(hào)角以來，光伏項(xiàng)目的投資模型受到?jīng)_擊，央國企多個(gè)光伏項(xiàng)目招標(biāo)被叫停。

　　電價(jià)政策變化疊加光伏產(chǎn)品漲價(jià)，令電站投資開發(fā)商更加難受。但深陷巨虧和終端需求縮水的光伏上游制造商們，寄希望于“五大六小”松動(dòng)內(nèi)部收益要求，從而撬動(dòng)新增需求。

　　從7月數(shù)據(jù)來看，央國企大型組件集采定標(biāo)價(jià)格有所回升。在龍頭企業(yè)遵循“不低于成本價(jià)”參與投標(biāo)的情況下，將于近期開標(biāo)的華電集團(tuán)20GW年度組件框采項(xiàng)目、華潤電力3GW光伏組件集采已成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，這將直接反映組件端向下游順價(jià)的通暢程度。

（文章來源：澎湃新聞）

(原標(biāo)題：光伏反內(nèi)卷又要開會(huì)了，市場(chǎng)聚焦大型組件集采開標(biāo))

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