東莞銀行國際化提速背后，“城市強、銀行弱”如何破局

　　國際化布局快馬加鞭，IPO則裹足不前。作為大灣區(qū)重要的城商行，東莞銀行再度引來注視。

　　8月11日，東莞銀行在香港注冊設立的全資子公司東莞銀行（國際）有限公司開業(yè)。該行也成為中國首家在香港擁有子行的城商行。

　　東莞銀行（國際）有限公司（圖片來自網絡）

　　邁出國際化關鍵一步，并不容易。早在2020年9月，原廣東銀保監(jiān)局批復同意東莞銀行投資設立香港子行。2021年8月，該行在港認繳10億港元，全資設立了子公司莞銀國際有限公司；2024年，廣東省印發(fā)的《廣東省關于支持東莞深化兩岸創(chuàng)新發(fā)展合作的若干措施》中明確“支持東莞銀行在香港設立子行”。去年10月獲得香港金融管理局頒發(fā)的持牌銀行牌照。2025年1月，更名為東莞銀行（國際）有限公司。

　　記者留意到，按照東莞銀行方面的說法，香港子行的開業(yè)是其國際化綜合化戰(zhàn)略重要舉措，將立足香港本地市場，為香港中小企業(yè)和市民提供多元化綜合金融服務。未來將依托香港分行、香港子行，加強境內外機構協(xié)同聯動。

　　不過，此番國際化其實早有先例。早在2021年9月，東莞銀行已開設首家境外分行——香港分行，定位于為內地與香港客戶提供跨境金融服務。后續(xù)“子行分行”兩家機構如何差異化或進一步資源整合，仍無明確聲音。

　　當下，“國際化”落子的野心背后，東莞銀行又有何隱憂？

　　程勁松（圖片來自網絡）

　　一季度營收降兩成，傳統(tǒng)利息收入占比達八成

　　以大灣區(qū)為腹地，東莞銀行成立于1999年，截至目前擁有14家分行，包括東莞分行、廣州分行、深圳分行、惠州分行、長沙分行、佛山分行、合肥分行、清遠分行、珠海分行、韶關分行、中山分行等，員工人數達5600多人。截至今年一季度末，該行資產總額6638億元，在全國城商行陣營處于中游。

　　作為這家城商行的掌舵人，東莞銀行董事長程勁松是銀行系統(tǒng)的“老兵”。從公開資料看，程勁松出生于1968年，畢業(yè)于江西財經大學。他在1992年進入建行系統(tǒng)，從營業(yè)部見習行員的基層崗位開始，先后擔任過東莞市分行人事科辦事員、科員、政工股股長、副行長等職。此后，他陸續(xù)擔任建行廣東省分行人力資源部副總經理、廣州越秀支行負責人、廣州東城支行負責人、韶關市分行行長。

　　2014年底，程勁松加入東莞銀行，隨后出任該行行長。9年磨劍，2023年10月，東莞銀行官網公告顯示，程勁松被選舉為該行董事長，其任職資格在大約一個月后便迅速獲批。

　　南都灣財社記者注意到，程勁松近年來的言論較少，主要聚焦在支持地方經濟、城鄉(xiāng)融合、服務小微、推動金融科技應用等維度。

　　不過，在程勁松“掌舵”這家地方法人金融機構之后，東莞銀行的成績單出現掉轉。

　　2024年，東莞銀行營收為102億元，同比下降3.69%，是近8年來首次下滑。歸母凈利潤37.3億元，同比下降8.2%，是近9年來首次下滑。不良貸款率升至1.01%，同比有所上升；撥備覆蓋率驟降42個百分點至212%左右。

　　2025年第一季度，業(yè)績頹勢或在加劇：實現營業(yè)收入20.34億元，同比下降24.9%；歸母凈利潤約8億元，同比下降43.5%。記者注意到，今年一季度的營收結構中，利息收入占比高達八成，中間收入不足兩成，呈現了對于傳統(tǒng)營收模式的過度依賴。

　　拉長時間看，記者留意到，以凈利潤指標為代表，該行2021和2022年度凈利潤增速均在15%以上，2023年增速出現下滑苗頭，錄得僅6%的增長，去年則成為負增長。其中，凈息差收窄和利息凈收入下降成為重要因素。

　　IPO“長跑”17年仍無果，股權分散或成障礙之一

　　東莞銀行的熱詞

　　對于程勁松而言，如果業(yè)績數據是“硬指標”，上市IPO則是“軟實力”。帶領東莞銀行完成A股上市，或是他的重中之重。

　　今年6月30日，深圳證券交易所披露了東莞銀行更新招股書資料的相關信息，其首次公開募股（IPO）的審核狀態(tài)由“中止”轉變?yōu)?strong>“已受理”，上市之路又迎來曙光。

　　實際上，東莞銀行籌謀IPO已經“長跑”了17年，但其間可謂一波三折，有外界稱其“起了大早仍沒趕上晚集”。

　　早在2008年，該行即向證監(jiān)會遞交上市申請。2012年初，證監(jiān)會披露信息顯示，該行IPO進入“落實反饋意見”階段。2014年，該行因未完成預披露而被終止審查。2019年初，東莞銀行重返A股IPO排隊序列。2023年3月，該行“換道”注冊制審核，申請狀態(tài)更新為“新受理”。今年6月30日，因更新財務資料重新獲得深交所IPO“已受理”審核狀態(tài)。

　　按照深交所最新披露的信息，東莞銀行擬通過發(fā)行不超過7.8億股A股（占發(fā)行后總股本不超過25%），募集資金主要用于補充資本金，以提升資本充足率、增強綜合競爭力。

　　東莞銀行部分股東（來自公開資料）

　　不過，股權分散仍是其沖擊資本市場的關鍵障礙之一。梳理其2024年年報看，東莞銀行股東總數達5190戶，其中機構股東79戶，自然人股東5111戶，自然人占比超98%，股權結構相對分散。記者注意到，目前該行直接持有5%以上股份的股東僅東莞市財政局一家，且持股超過21%?？傮w上看，前十大股東合計持股不足六成。而從持股結構看，截至去年底，該行國有股份持股比例為37.52%，社會法人股份為39.38%，自然人股份約23%。有分析認為，“無控股股東及實際控制人”的股權格局，可能成為監(jiān)管審核的重點關注領域。

　　“城市強、銀行弱”：規(guī)模體量與城市地位不匹配的“魔咒”

　　圖片由AI生成

　　如果說上市IPO長路漫漫，存在歷史淵源和客觀因素，是一種顯性之考。那么，東莞銀行的體量規(guī)模與東莞城市經濟地位不甚匹配，則是一種隱性之問，也是董事長程勁松需要直面之題。

　　作為新晉“萬億級俱樂部”城市，東莞2024年GDP達1.23萬億元，全國排名24位，其電子信息、智能制造的產業(yè)影響力在全球具有重要地位。

　　不過，東莞銀行作為該市的主要法人銀行，截至今年上半年，該行合并口徑下資產總額并未超過6800億元。放眼全國城市和城商行看，其資產規(guī)模不僅遠低于北京銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行、杭州銀行等第一梯隊，也不敵成都銀行、長沙銀行、重慶銀行、盛京銀行等第二梯隊，也略低于錦州銀行、廣州銀行等機構。甚至在同城相比，也不敵東莞農商銀行（去年底集團資產總額7459億元）。

　　互為參照，按照中國銀行業(yè)協(xié)會公布的“2024年中國銀行業(yè)前100名單”，去年有56家城市商業(yè)銀行入圍，東莞銀行全國排名52位。

　　“城市強、銀行弱”的現象，背后到底有何多重因素影響？又該如何破解“魔咒”？

　　對此，有分析人士表示，從市場因素看，東莞作為制造業(yè)重鎮(zhèn)，企業(yè)金融需求旺盛，但工、農、中、建等國有大行以及大灣區(qū)的股份行在東莞的分支機構更具品牌和資金優(yōu)勢，一定程度擠壓了東莞銀行的對公業(yè)務空間。

　　從自身觀照看，東莞銀行也存在發(fā)展瓶頸。比如資本補充依賴債務工具，制約規(guī)模擴張；長期未能上市導致股權融資受限，更多通過發(fā)債補充資本，導致資金成本較高。另外，數字化轉型投入大但見效慢。

　　外部客觀環(huán)境也不容忽視。分析人士指出，東莞經濟是外向型制造業(yè)為主，企業(yè)融資需求以短期流動性為主，且金融需求相對分散，而外資企業(yè)則偏好國際金融機構。另外，城商行異地擴張受限的“掣肘”，同樣顯現在東莞銀行身上?？傮w來看，東莞銀行的規(guī)模與城市經濟地位不匹配，是區(qū)域金融格局、銀行自身戰(zhàn)略及監(jiān)管環(huán)境共同作用的結果。

　　重新回到眼下，對于程勁松而言，以香港為橋頭堡擁抱國際化進程是一種突圍姿態(tài)；但是，破局“城市強、銀行弱”的現實困境，依然任重道遠。

（文章來源：南方都市報）

(原標題：東莞銀行國際化提速背后，“城市強、銀行弱”如何破局)

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