長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A：2025年第二季度利潤(rùn)579.36萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.85%

　　AI基金長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A（163001）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)579.36萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0591元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.85%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.25億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長(zhǎng)期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至7月18日，單位凈值為1.432元。基金經(jīng)理是袁婕，目前管理3只基金。其中，截至7月18日，長(zhǎng)信低碳環(huán)保量化股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)24.98%；長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A最低，為-5.41%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，展望后續(xù)，我們對(duì)醫(yī)藥板塊后續(xù)走勢(shì)持樂(lè)觀態(tài)度，在保持組合與醫(yī)藥指數(shù)風(fēng)格對(duì)齊的前提下，重點(diǎn)關(guān)注研發(fā)能力強(qiáng)、業(yè)績(jī)確定性高的創(chuàng)新藥相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，以及業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健且處于估值洼地的器械、耗材等非藥板塊。在基金運(yùn)作方面，我們將堅(jiān)持以基本面和 AI 為主導(dǎo)，綜合考慮短期交易情緒、中期景氣度、長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)格局，自下而上精選景氣度邊際改善的優(yōu)質(zhì)個(gè)股，綜合運(yùn)用 alpha模型、風(fēng)險(xiǎn)模型、交易成本模型構(gòu)建投資組合，力求為投資者獲取長(zhǎng)期穩(wěn)健的超額收益。

　　截至7月18日，長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.56%，位于同類可比基金94/138；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為23.88%，位于同類可比基金107/138；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為22.92%，位于同類可比基金102/133；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-13.58%，位于同類可比基金76/107。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.1299，位于同類可比基金76/105。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為38.22%，同類可比基金排名58/106。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為26.72%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為91.98%，同類平均為86.95%。2023年三季度末基金達(dá)到94.02%的最高倉(cāng)位，2020年上半年末最低，為77.36%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.25億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是恒瑞醫(yī)藥、藥明康德、復(fù)星醫(yī)藥、九州通、凱萊英、麗珠集團(tuán)、以嶺藥業(yè)、健康元、浙江醫(yī)藥、興齊眼藥。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A：2025年第二季度利潤(rùn)579.36萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.85%)

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