恒越藍(lán)籌精選混合：2025年第二季度利潤(rùn)4882.85萬元 凈值增長(zhǎng)率13.54%

　　AI基金恒越藍(lán)籌精選混合（012846）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)4882.85萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1227元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為13.54%，截至二季度末，基金規(guī)模為3.85億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為1.039元。基金經(jīng)理是趙小燕，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，恒越藍(lán)籌精選混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)43.7%；恒越核心精選混合A最低，為39.8%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，基金延續(xù)以自下而上為主的投資策略，尋找估值與成長(zhǎng)空間匹配的個(gè)股進(jìn)行配置。4 月初關(guān)稅對(duì)抗的擾動(dòng)下，內(nèi)需消費(fèi)的相對(duì)確定性得以放大，行業(yè)估值整體性向上修復(fù)?？紤]這是一個(gè)強(qiáng)阿爾法的行業(yè)方向，我們選擇保留品牌勢(shì)能上行勝率依然較高的品種?？萍挤较?，國(guó)內(nèi)人工智能的發(fā)展在缺芯的背景下有所受阻，但自主可控的進(jìn)程仍在推進(jìn)。此外，部分供給強(qiáng)約束的行業(yè)、更新需求見底的行業(yè)也有望先于國(guó)內(nèi)信用周期開啟盈利修復(fù)拐點(diǎn)，同樣具備投資價(jià)值。

　　截至7月18日，恒越藍(lán)籌精選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.19%，位于同類可比基金221/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為23.83%，位于同類可比基金71/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為43.70%，位于同類可比基金55/601；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.27%，位于同類可比基金67/468。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.3996，位于同類可比基金53/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為40.25%，同類可比基金排名209/470。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為22.81%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為83.1%，同類平均為85.34%。2024年三季度末基金達(dá)到90.61%的最高倉(cāng)位，2024年上半年末最低，為72.8%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為3.85億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是泡泡瑪特、錦波生物、北方華創(chuàng)、紫金礦業(yè)、海光信息、中芯國(guó)際、中科飛測(cè)、洛陽鉬業(yè)、乖寶寵物、三生制藥。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：恒越藍(lán)籌精選混合：2025年第二季度利潤(rùn)4882.85萬元 凈值增長(zhǎng)率13.54%)

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