西部利得策略優(yōu)選混合A：2025年第二季度利潤274.03萬元 凈值增長率0.97%

　　AI基金西部利得策略優(yōu)選混合A（671010）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤274.03萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0124元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.97%，截至二季度末，基金規(guī)模為2.9億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月17日，單位凈值為1.154元?；鸾?jīng)理是何奇，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，西部利得數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)67.9%；西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A最低，為4.92%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，2025年市場存在著三大機(jī)會(huì)：第一是科技成長方向，包括AI、機(jī)器人、自主可控等；第二是內(nèi)需方向，包括新消費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)、航空、出行鏈等；第三是黃金等資源品的長期投資價(jià)值。二季度，我們立足內(nèi)需方向，在行業(yè)和個(gè)股結(jié)構(gòu)方面進(jìn)行了優(yōu)化，并逐步關(guān)注科技和穩(wěn)增長方向的投資機(jī)會(huì)。

　　截至7月17日，西部利得策略優(yōu)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.94%，位于同類可比基金598/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.85%，位于同類可比基金558/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.50%，位于同類可比基金455/601；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.86%，位于同類可比基金124/468。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.3431，位于同類可比基金67/468。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為50.85%，同類可比基金排名51/461。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為25.32%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.13%，同類平均為85.32%。2023年三季度末基金達(dá)到93.4%的最高倉位，2021年上半年末最低，為59.74%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為2.9億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是中國國航、濱江集團(tuán)、南方航空、華夏航空、吉祥航空、保利發(fā)展、金山辦公、姚記科技、浙數(shù)文化、烽火通信。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：西部利得策略優(yōu)選混合A：2025年第二季度利潤274.03萬元 凈值增長率0.97%)

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