泰康策略優(yōu)選混合：2025年第二季度利潤5956.78萬元 凈值增長率5.07%

　　AI基金泰康策略優(yōu)選混合（003378）披露2025年二季報，第二季度基金利潤5956.78萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0854元。報告期內，基金凈值增長率為5.07%，截至二季度末，基金規(guī)模為12.29億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月17日，單位凈值為1.815元?；鸾浝硎撬稳式?，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，泰康品質生活混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達17.7%；泰康景泰回報混合A最低，為6.94%。

　　基金管理人在二季報中表示，權益投資方面，本基金一直立足于經濟高質量發(fā)展的新常態(tài)，尋找真正具有長期競爭力，能受益于中國經濟高質量發(fā)展的行業(yè)和優(yōu)質公司。我們立足于尋找受益于高質量發(fā)展環(huán)境的企業(yè)，同時希望能找到穿越市場周期的公司，繼續(xù)看好高股息、科技、消費、醫(yī)藥、出口、黃金等方向。過去一段時間，隨著市場量化投資占比不斷提升，量化對市場生態(tài)造成較大影響。最近很長一段時間，我們一直在思考新常態(tài)對各種投資模式的影響，并嘗試不斷完善自己的投資模式以應對新的投資環(huán)境。我們一直堅持獲取穩(wěn)健的相對收益目標，行業(yè)配置上相對均衡，個股適度集中，繼續(xù)看好具有壟斷地位，現(xiàn)金流好，分紅率較高的優(yōu)質企業(yè)。

　　截至7月17日，泰康策略優(yōu)選混合近三個月復權單位凈值增長率為8.10%，位于同類可比基金503/881；近半年復權單位凈值增長率為13.57%，位于同類可比基金199/881；近一年復權單位凈值增長率為16.61%，位于同類可比基金412/881；近三年復權單位凈值增長率為9.90%，位于同類可比基金126/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.3484，位于同類可比基金127/875。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為19.58%，同類可比基金排名814/865。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為25.92%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為80.88%，同類平均為80.32%。2021年末基金達到92.74%的最高倉位，2019年上半年末最低，為72.33%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為12.29億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、長虹美菱、中國移動、長江傳媒、招金礦業(yè)、山金國際、唐山港、魚躍醫(yī)療、春風動力、博隆技術。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：泰康策略優(yōu)選混合：2025年第二季度利潤5956.78萬元 凈值增長率5.07%)

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