布局價(jià)值與成長 華商中證800指數(shù)增強(qiáng)7月14日發(fā)行

　　上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊（記者趙明超）一鍵智投好指數(shù)，華商基金旗下指數(shù)增強(qiáng)系列再添新品——華商中證800指數(shù)增強(qiáng)基金于7月14日正式發(fā)行。該產(chǎn)品以A股核心寬基指數(shù)——中證800指數(shù)為跟蹤標(biāo)的，運(yùn)用華商基金成熟的主動(dòng)量化增強(qiáng)策略，力求在有效跟蹤指數(shù)的基礎(chǔ)上，獲取超越基準(zhǔn)的超額收益。在當(dāng)前政策引導(dǎo)長期資金入市、關(guān)注優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的背景下，這只聚焦于“價(jià)值藍(lán)籌”與“成長龍頭”雙重驅(qū)動(dòng)力的指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品，或?yàn)橥顿Y者提供了布局優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的高效工具。

　　中證800指數(shù)由中證500指數(shù)和滬深300指數(shù)的成份股組成，較好地兼具了大盤價(jià)值型和中盤成長型兩種風(fēng)格，是當(dāng)前A股風(fēng)格最均衡、最具代表性的寬基指數(shù)之一，可較好捕捉時(shí)代變革與新興經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶來的紅利。

　　從收益表現(xiàn)來看，中證800指數(shù)自2004年底以來，截至今年二季度末，累計(jì)收益率約326.30%，年化收益率約7.56%，長期持有獲得感較好。

　　華商中證800指數(shù)增強(qiáng)基金采用華商基金量化投資部自主研發(fā)的量化選股策略，將金融市場大數(shù)據(jù)挖掘與數(shù)量化模型相結(jié)合，在廣泛的數(shù)據(jù)采集、清洗以及嚴(yán)密的數(shù)量統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上，進(jìn)行個(gè)股篩選構(gòu)建出股票增強(qiáng)組合，在保持對(duì)中證800指數(shù)緊密跟蹤的前提下，力爭實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益。

　　華商基金量化投資部多年來自主研發(fā)數(shù)量化模型，打造系列選股策略，不僅在因子挖掘方面具有完善的挖掘、合成、回測、優(yōu)化與風(fēng)險(xiǎn)控制體系，還積極擁抱最新技術(shù)，通過多模型多因子探索，構(gòu)建大模型機(jī)器人。

　　華商中證800指數(shù)增強(qiáng)基金擬由華商基金量化投資部兩位實(shí)力派基金經(jīng)理聯(lián)手管理。其鄧博博士現(xiàn)任華商基金量化投資總監(jiān)，他是主動(dòng)量化領(lǐng)域的知名老將，深耕一線投研領(lǐng)域超14年。他的投資偏向均衡配置風(fēng)格，以量化模型為主線，善于發(fā)揮量化模型客觀理性的優(yōu)勢和華商基金投研的主動(dòng)管理優(yōu)勢，通過定量與定性分析相結(jié)合的方法，在不同價(jià)格場景下使用不同選股邏輯，掘金高景氣行業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

　　另一位擬任基金經(jīng)理海洋，同為博士出身。截至2025年二季度末，他已擁有超8年證券從業(yè)經(jīng)歷。他以量化配置模型為基本框架，通過量化驅(qū)動(dòng)的方式對(duì)于不同板塊行業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)和收益監(jiān)控，在整體均衡配置基礎(chǔ)上，尋找中長期具備向上產(chǎn)業(yè)周期的行業(yè)進(jìn)行偏離配置，爭取獲取“個(gè)股阿爾法+產(chǎn)業(yè)貝塔+交易保護(hù)”提供的超額收益。他擅長行業(yè)比較和行業(yè)輪動(dòng)，投資風(fēng)格均衡偏成長。

（文章來源：上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng)）

(原標(biāo)題：布局價(jià)值與成長 華商中證800指數(shù)增強(qiáng)7月14日發(fā)行)

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