【早報】多家硅片企業(yè)上調(diào)硅片報價；北方稀土、牧原股份上半年凈利預(yù)增超10倍

　　宏觀新聞

　　1、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進一步加大穩(wěn)就業(yè)政策支持力度的通知》?！锻ㄖ访鞔_，支持企業(yè)穩(wěn)定就業(yè)崗位。擴大穩(wěn)崗擴崗專項貸款支持范圍，深化政銀合作，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，進一步提升貸款便利程度?！锻ㄖ诽岢觯钇髽I(yè)擴崗吸納就業(yè)。擴大社會保險補貼范圍，對重點行業(yè)領(lǐng)域的中小微企業(yè)吸納重點群體就業(yè)并按規(guī)定為其繳納有關(guān)費用的，按照個人繳費額的25%給予社會保險補貼。擴大以工代賑政策覆蓋范圍和項目實施規(guī)模，廣泛吸納重點群體就業(yè)。

　　2、7月9日，外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會。有記者提問稱，日前，美國總統(tǒng)特朗普就中美關(guān)系表態(tài)。外交部如何看待？毛寧表示，關(guān)于中美關(guān)系，中方一貫按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和處理中美關(guān)系。

　　3、市場監(jiān)管總局7月9日召開2025年第四次企業(yè)公平競爭座談會?？偩贮h組成員、副局長孟揚指出，加強公平競爭審查，強化反壟斷監(jiān)管執(zhí)法，提升投資并購審查效率，為廣大民營企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好市場環(huán)境和更廣闊空間。

　　4、歐洲議會國際貿(mào)易委員會主席貝恩德·朗格當?shù)貢r間9日在比利時布魯塞爾舉行發(fā)布會時表示，美方目前尚未承諾降低關(guān)稅，也沒有接受歐方提出的“凍結(jié)條款”，即在最終協(xié)議出臺前不實施新的貿(mào)易限制。據(jù)其介紹，歐盟方面已準備好反制措施，第一階段將于7月14日自動生效。

　　行業(yè)新聞

　　1、工業(yè)和信息化部9日開通了“重點車企踐行賬期承諾線上問題反映窗口”。窗口主要受理的問題包括：重點車企未踐行60天支付期限承諾，在采購合同中約定的付款期限超過60天；重點車企強制或變相強制中小企業(yè)接受商業(yè)匯票、應(yīng)收賬款電子憑證等非現(xiàn)金支付方式等。

　　2、各級網(wǎng)信和公安部門協(xié)同聯(lián)動，多管齊下，全力整治謠言亂象。中央網(wǎng)信辦整治AI技術(shù)濫用，第一階段累計處置違規(guī)小程序、應(yīng)用程序、智能體等AI產(chǎn)品3500余款，清理違法違規(guī)信息96萬余條，處置賬號3700余個。北京6月以來累計清理假冒仿冒“韋東奕”個人賬號超5000個，網(wǎng)警針對仿冒“高考扁擔女孩”的虛假賬號也依法依規(guī)予以處置。此外，造謠“幼兒園發(fā)生大火32名孩子被困”“浙江天臺縣遭遇特大暴雨致山體滑坡”“爆炸致50人死亡”的3人也已分別被屬地公安依法行政拘留及處罰。

　　3、市場消息顯示，昨日，多家硅片企業(yè)上調(diào)了硅片報價，不同尺寸的硅片價格漲幅在8%—11.7%。業(yè)內(nèi)人士反饋，由于國內(nèi)光伏市場終端需求增速放緩，下游電池環(huán)節(jié)能否接受本次硅片提價還有待觀察。

　　4、昨日，熱門AI項目Manus中國辦公室被傳裁員、關(guān)停，《科創(chuàng)板日報》記者來到Manus武漢總部實地探訪，現(xiàn)場員工稱，業(yè)務(wù)上確實有調(diào)整，但武漢辦公室仍在正常運轉(zhuǎn)。另有供應(yīng)商表示，他們與Manus的合作目前未發(fā)生變化。

　　5、淘寶閃購500億元補貼上線第一周，4124個品牌破峰次數(shù)達9818次。在這些破峰的連鎖品牌中，95%為城市區(qū)域連鎖品牌，此外，小吃、地方菜、快餐等中小連鎖品牌商家占比超過五成。

　　6、瑞銀集團對全球多國中央銀行管理層的一項最新年度調(diào)查結(jié)果顯示，將近半數(shù)受訪央行認為美國可能重組其聯(lián)邦債務(wù)。報道指出，幾乎所有受調(diào)查央行都在追求儲備資產(chǎn)多樣化，幾乎所有受調(diào)查央行都看好黃金。67%的受調(diào)查央行認為，從現(xiàn)在至2029年左右，黃金將是表現(xiàn)最佳的資產(chǎn)，而這一比例在2024年調(diào)查中僅為21%。

　　7、近年來，短視頻和直播的興起讓視頻拍攝成為中國市場上的剛需。電商平臺數(shù)據(jù)顯示，剛剛過去的6月，相關(guān)品類成交額同比增長超80%。售價2000到10000元的相機，憑借便攜性和多功能性，成為年輕用戶社交媒體內(nèi)容創(chuàng)作的“新寵”，部分熱門款式的相機甚至一度賣斷貨。

　　8、根據(jù)貴州省委關(guān)于巡視工作統(tǒng)一安排，7月8日，省委第七巡視組對茅臺集團黨委巡視“回頭看”工作動員會召開。省委第七巡視組組長史蕓強調(diào)，重點檢查茅臺集團黨委整改責任落實情況和上次巡視反饋問題的整改情況，深入查找影響和制約茅臺集團高質(zhì)量發(fā)展的主要矛盾，全面從嚴治黨的突出問題，以及存在的重大風險和隱患。

　　公司新聞

　　1、燕東微公告，國家集成電路基金和京國瑞擬分別減持1%股份。

　　2、藍黛科技公告，朱堂福擬轉(zhuǎn)讓18%股份，馬鞍山市人民政府將成為公司實際控制人。

　　3、福斯特公告，預(yù)計上半年凈利潤同比減少49.05%。

　　4、TCL中環(huán)公告，預(yù)計上半年凈虧損40億元至45億元。

　　5、藍箭電子公告，擬2000萬元參與設(shè)立半導(dǎo)體投資基金。

　　6、大智慧公告，公司未開展“穩(wěn)定幣”、“虛擬資產(chǎn)交易”、“跨境支付”等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　7、北方稀土公告，預(yù)計上半年凈利潤同比增長1883%至2015%。

　　8、微芯生物公告，西達本胺一線治療彌漫大B細胞淋巴瘤的III期臨床試驗獲得頂線分析數(shù)據(jù)。

　　9、先達股份公告，預(yù)計上半年凈利潤同比增加2443.43%-2834.73%，得益于主打產(chǎn)品烯草酮市場售價上漲。

　　10、安科生物公告，獨家代理重組人卵泡刺激素-CTP融合蛋白注射液。

　　11、山科智能公告，實控人籌劃控制權(quán)變更事項，股票停牌。

　　12、牧原股份公告，上半年歸母凈利潤同比預(yù)增1130%–1190%。

　　13、華大九天公告，終止收購芯和半導(dǎo)體100%股權(quán)事項。

　　14、天億馬公告，股東東興博元計劃減持不超過3.63%股份。

　　15、阿里巴巴在港交所公告，完成發(fā)行120.23億港元零息可交換債券。

　　環(huán)球市場

　　1、美股三大指數(shù)收盤集體上漲，道指漲0.49%，納指漲0.94%，標普500指數(shù)漲0.61%。英偉達收漲1.8%，總市值盤中一度突破4萬億美元。比特幣首次觸及112000美元，刷新歷史新高。美聯(lián)儲會議紀要顯示，與會者對通脹前景看法不一，僅少數(shù)人愿考慮7月降息。

　　2、特朗普再宣布對巴西、文萊、摩爾多瓦、斯里蘭卡、阿爾及利亞、伊拉克、利比亞和菲律賓的關(guān)稅稅率。

　　3、韓國法院批準拘留令，尹錫悅再度被拘押。

　　投資機會參考

　　1、華為游戲中心將攜手50+款游戲參展2025ChinaJoy

　　第22屆中國國際數(shù)碼互動娛樂展覽會（ChinaJoy）將于8月1日至8月4日在上海新國際博覽中心舉辦。華為游戲中心將以“HarmonyOS游戲——非凡體驗大有不同”為主題，攜手50+款熱門游戲登陸ChinaJoyBTOCN3館-01號鴻蒙游戲展區(qū)，為玩家?guī)硇阅?、智能、玩法全面升級，帶來與以往大有不同的沉浸式鴻蒙游戲新體驗。

　　受益版號供給數(shù)量持續(xù)加大，今年游戲大盤數(shù)據(jù)表現(xiàn)優(yōu)秀，1-5月中國游戲市場收入同比增長17%。東方證券項雯倩認為，行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已從過往的一波流換皮產(chǎn)品轉(zhuǎn)向長周期項目，這一轉(zhuǎn)變會使得在長周期產(chǎn)品研發(fā)具備競爭優(yōu)勢的公司和短周期公司產(chǎn)生估值分化，看好新品上線對于公司業(yè)績的拉動也從過往的一次性驅(qū)動變?yōu)楫斍暗母吣芤姸群透L周期性。

　　2、比亞迪宣布實現(xiàn)媲美L4級智能泊車

　　比亞迪官微宣布為智能泊車兜底，在全球率先實現(xiàn)媲美L4級的智能泊車，并承諾：在中國市場，比亞迪對所有天神之眼車輛用戶在智能泊車場景下的安全及損失全面兜底。

　　民生證券崔琰認為，比亞迪擁有數(shù)據(jù)優(yōu)勢，累計銷售超過440萬輛搭載L2及以上駕駛輔助的車輛，以“規(guī)?；迸c“普惠性”為底層邏輯，有望促進智駕功能成為買車重要考慮因素，鯰魚效應(yīng)或?qū)悠渌嚻笞汾s，正式開啟中國汽車的智駕平權(quán)時代，帶動產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。

　　3、海外市場呈爆發(fā)式增長態(tài)勢，該行業(yè)商業(yè)模式逐步清晰

　　據(jù)媒體報道，當下，中國微短劇掀起“出海”熱潮，題材多元、劇情緊湊，廣受海外受眾喜愛。近日，國家廣播電視總局監(jiān)管中心相關(guān)負責人介紹，有研究顯示，目前已有100多款微短劇應(yīng)用海外投放，覆蓋北美、東南亞和中東為核心的160多個國家和地區(qū)，2024年累計下載量接近5500萬次，收入超1.7億美元。

　　艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅指出，這兩年中國微短劇在海外市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長的態(tài)勢，尤其是今年增長尤為強勁。數(shù)據(jù)顯示，元旦過后，中國微短劇在海外劇場的廣告投放量近200萬次，同比增長10倍；今年上半年，國內(nèi)微短劇應(yīng)用程序海外累計下載量突破4000萬次，海外收入實現(xiàn)倍數(shù)級增長。華泰證券指出，出海短劇商業(yè)模式逐步清晰，此外，AI多模態(tài)技術(shù)的快速發(fā)展正深度賦能短劇生產(chǎn)全流程。建議關(guān)注國內(nèi)優(yōu)質(zhì)短劇出海平臺及相關(guān)AI布局。

　　4、魔法原子推出高動態(tài)雙足人形機器人

　　據(jù)媒體報道，具身智能公司魔法原子發(fā)布旗下新款雙足人形機器人MagicBot Z1。MagicBot Z1配備3D激光雷達、深度相機、雙目相機等傳感器，搭載魔法原子定位導(dǎo)航系統(tǒng)，可實現(xiàn)在復(fù)雜場景中的自主移動。

　　東方證券分析師楊震認為，在資本市場的支持下，人形機器人整機公司有望進入快速生產(chǎn)和擴張，而隨著更多的整機制造生產(chǎn)，零部件產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度也將會上升，行業(yè)景氣度有望超預(yù)期。

（文章來源：財聯(lián)社）

(原標題：【早報】多家硅片企業(yè)上調(diào)硅片報價；北方稀土、牧原股份上半年凈利預(yù)增超10倍)

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