600962，重大資產(chǎn)重組預(yù)案出爐！下周一復(fù)牌

　　7月4日晚，國(guó)投中魯（600962）披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬通過(guò)發(fā)行股份的方式，向國(guó)投集團(tuán)、新世達(dá)壹號(hào)、大基金二期、建廣投資、灣區(qū)智能、科改策源、國(guó)華基金等七家機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)院股份有限公司（簡(jiǎn)稱“電子院”）100%股份，并同步向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

　　根據(jù)公告，此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。此次交易的標(biāo)的資產(chǎn)審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，交易價(jià)格尚未最終確定。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向上交所申請(qǐng)，國(guó)投中魯股票于7月7日（周一）開(kāi)市起復(fù)牌。

構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

　　預(yù)案顯示，國(guó)投中魯此次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司審議相關(guān)事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日，即第九屆董事會(huì)第7次會(huì)議決議公告日。發(fā)行股份價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，即10.98元/股。

　　圖片來(lái)源：公司公告

　　同時(shí)，公司擬通過(guò)詢價(jià)方式向特定投資者募集配套資金，總額不超過(guò)本次交易中發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)發(fā)行后公司總股本的30%。

　　本次重組后，電子院將成為國(guó)投中魯?shù)娜Y子公司。電子院為我國(guó)電子工程領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)以及先進(jìn)電子制造產(chǎn)業(yè)化綜合服務(wù)商，為國(guó)投集團(tuán)電子信息產(chǎn)業(yè)服務(wù)板塊優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

　　根據(jù)公告，截至該預(yù)案簽署日，此次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易價(jià)格尚未確定。經(jīng)初步預(yù)估，此次交易預(yù)計(jì)將達(dá)到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十二條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。此外，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，國(guó)投集團(tuán)為上市公司的關(guān)聯(lián)人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

擬跨界收購(gòu)電子院

　　作為本次重組的核心標(biāo)的，電子院是我國(guó)電子工程領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，以及先進(jìn)電子制造產(chǎn)業(yè)化綜合服務(wù)商。其主營(yíng)業(yè)務(wù)覆蓋產(chǎn)業(yè)化咨詢、工藝設(shè)計(jì)、設(shè)備選型與組線、工程設(shè)計(jì)與建設(shè)、產(chǎn)線調(diào)試與運(yùn)營(yíng)，以及數(shù)字工廠、智能工廠整體解決方案等多個(gè)領(lǐng)域。

　　電子院有先進(jìn)的工藝組線技術(shù)、領(lǐng)先的潔凈精準(zhǔn)控制技術(shù)及微振動(dòng)控制技術(shù)，還掌握基于生產(chǎn)工藝的數(shù)字化仿真設(shè)計(jì)優(yōu)化技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化“最后一公里”核心技術(shù)等。

　　此外，電子院在數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)、先進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及人工智能垂直應(yīng)用技術(shù)、機(jī)場(chǎng)智能化技術(shù)等領(lǐng)域也處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。

　　根據(jù)國(guó)投中魯披露的預(yù)案及公司2024年年報(bào)，截至2024年末，電子院的總資產(chǎn)為143.32億元，同期，國(guó)投中魯總資產(chǎn)為28.14億元。前者資產(chǎn)規(guī)模超后者5倍之多，且盈利能力大幅優(yōu)于后者。這意味著，此次收購(gòu)構(gòu)成典型的“蛇吞象”式重組。

　　圖片來(lái)源：公司公告

　　國(guó)投中魯表示，通過(guò)收購(gòu)電子院，公司將在原有濃縮果蔬汁（漿）生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，新增高科技工程服務(wù)板塊，進(jìn)一步豐富業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此次重組有助于公司打造先進(jìn)電子制造產(chǎn)業(yè)化綜合服務(wù)平臺(tái)，把握國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、新基建等領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇，鞏固和提升行業(yè)地位。

積極探索新業(yè)務(wù)領(lǐng)域

　　國(guó)投中魯是國(guó)內(nèi)濃縮蘋(píng)果汁加工行業(yè)的龍頭企業(yè)，公司主導(dǎo)產(chǎn)品為濃縮蘋(píng)果汁，出口量在全球名列前茅，主要客戶群體為下游食品飲料生產(chǎn)企業(yè)。公司通過(guò)全球化生產(chǎn)和銷售布局，在全球濃縮蘋(píng)果汁行業(yè)占據(jù)領(lǐng)先地位，是國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)之一。

　　近年來(lái)，國(guó)投中魯積極尋求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和升級(jí)。公司2025年一季報(bào)顯示，一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入5.73億元，同比增長(zhǎng)58.03%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2701.12萬(wàn)元，同比大幅上升217.54%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~達(dá)3.78億元，同比增長(zhǎng)108.74%。此次跨界收購(gòu)電子院控股權(quán)，標(biāo)志著國(guó)投中魯在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型道路上邁出了實(shí)質(zhì)性步伐。

　　國(guó)投中魯表示，未來(lái)，將繼續(xù)堅(jiān)持市場(chǎng)化導(dǎo)向，積極探索新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和市場(chǎng)機(jī)會(huì)，努力實(shí)現(xiàn)公司的長(zhǎng)期價(jià)值和可持續(xù)發(fā)展。此次重組完成后，公司將依托電子院的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和行業(yè)資源，進(jìn)一步拓展高科技工程服務(wù)市場(chǎng)，為股東創(chuàng)造更大價(jià)值。

　　國(guó)投中魯股票自6月23日（星期一）起停牌。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月20日收盤(pán)，國(guó)投中魯股價(jià)報(bào)13.43元/股，最新市值為35億元。

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)）

(原標(biāo)題：600962，重大資產(chǎn)重組預(yù)案出爐！下周一復(fù)牌)

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