“蛇吞象”！600962，重大資產(chǎn)重組！下周一復牌

　　【導讀】國投中魯擬購買電子院100%股份，7月7日復牌

　　7月4日晚間，國投中魯發(fā)布的交易預案顯示，該公司擬通過發(fā)行股份購買中國電子工程設(shè)計院股份有限公司（以下簡稱電子院）的100%股份，同時擬向特定對象募集配套資金，預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組。

　　對比財務(wù)數(shù)據(jù)可見，電子院的總資產(chǎn)是國投中魯的5倍，并且盈利能力優(yōu)于國投中魯。上述交易或?qū)⑹且还P“蛇吞象”式的交易。

　　借助此次交易，國投中魯可以吸收其控股股東國家開發(fā)投資集團有限公司（以下簡稱國投集團）的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，打造先進電子制造產(chǎn)業(yè)化綜合服務(wù)平臺。

　　國投中魯自6月23日開市起停牌，計劃自7月7日（下周一）開市起復牌。截至6月20日收盤，國投中魯股價報13.43元/股，總市值為35.21億元。

擬購買電子院100%股份

股東或?qū)⑿略龃蠡鸲?/p>

　　6月23日晚間，國投中魯首次公告稱，公司擬向國投集團等相關(guān)方發(fā)行股份購買電子院的控股權(quán)。

　　如今，交易預案正式出爐，國投中魯擬以發(fā)行股份方式購買電子院100%的股份。這意味著，國投中魯?shù)慕灰讓Ψ綖殡娮釉旱乃泄蓶|。同時，交易完成后國投中魯?shù)墓蓶|將包括電子院的多名股東。

　　來源：國投中魯交易預案

　　股權(quán)穿透可見，電子院的控股股東是國投集團。官網(wǎng)顯示，國投集團是中央直接管理的國有重要骨干企業(yè)，2022年6月正式轉(zhuǎn)為國有資本投資公司，截至2024年末資產(chǎn)總額達8760億元。

　　同時，電子院的股東還包括：寧波市新世達壹號管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司、廣州產(chǎn)投建廣股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、廣州灣區(qū)智能傳感器產(chǎn)業(yè)集團有限公司、科改策源（重慶）私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、國華軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）。

　　來源：國投中魯交易預案

　　公開資料顯示，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司成立于2019年10月22日，注冊資本達2041.50億元，投資方向涵蓋晶圓制造、集成電路設(shè)計工具、芯片設(shè)計、封裝測試、裝備、零部件、材料以及應(yīng)用等領(lǐng)域。

　　國投中魯籌劃此次交易的交易方案，包含擬向特定對象發(fā)行股份募集配套資金。

　　交易預案顯示，國投中魯此次募資將用于電子院的項目建設(shè)、補充國投中魯及電子院的流動資金、支付中介機構(gòu)費用和相關(guān)稅費等，發(fā)行股份價格為10.98元/股。

轉(zhuǎn)型先進電子制造產(chǎn)業(yè)

電子院財務(wù)數(shù)據(jù)曝光

　　交易預案顯示，本次交易完成后，國投中魯?shù)闹鳂I(yè)將在原有濃縮果蔬汁（漿）的生產(chǎn)和銷售的基礎(chǔ)上，打造先進電子制造產(chǎn)業(yè)化綜合服務(wù)平臺。

　　據(jù)悉，電子院是我國電子工程領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，以及先進電子制造產(chǎn)業(yè)化綜合服務(wù)商。隨著先進電子信息行業(yè)高速發(fā)展，電子工程行業(yè)將迎來發(fā)展機遇期。

　　近年來，國家出臺多項政策推動半導體、顯示器件等先進電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而在先進電子信息產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新和發(fā)展的背后，是先進生產(chǎn)類固定資產(chǎn)的投資。

　　本次交易完成后，國投中魯?shù)馁Y產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入和歸母凈利潤等主要財務(wù)指標將得到提升。

　　截至2024年末，電子院的總資產(chǎn)為143.32億元。2023年、2024年，電子院的營業(yè)總收入分別為53.09億元、68.48億元，凈利潤分別為1.56億元、2.67億元。

　　截至2024年末，國投中魯?shù)目傎Y產(chǎn)為28.14億元。2024年，國投中魯?shù)臓I業(yè)收入為19.87億元，同比增長33.65%；歸母凈利潤為2925.37萬元，同比下降49.75%。

（文章來源：中國基金報）

(原標題：“蛇吞象”！600962，重大資產(chǎn)重組！下周一復牌)

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