機(jī)構(gòu)：部分消費(fèi)電子相關(guān)標(biāo)的具備性價(jià)比，消費(fèi)電子ETF（561600）跌幅收窄，景旺電子漲近7%

　　7月4日，三大指數(shù)集體下跌，截至發(fā)稿上證綜指下跌0.1%，深證成指下跌0.29%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.25%。中證消費(fèi)電子主題指數(shù)(931494.CSI)下跌0.66%，該指數(shù)成分股中，景旺電子上漲近7%，工業(yè)富聯(lián)上漲超4%，芯原股份、生益科技漲幅靠前。

　　相關(guān)ETF方面，消費(fèi)電子ETF（561600）盤中跌幅收窄，截至發(fā)稿下跌0.73%。截至7月3日，該ETF最新流通份額為2.03億份，最新流通規(guī)模為1.66億元。

　　消費(fèi)電子ETF（561600）緊密跟蹤中證消費(fèi)電子主題指數(shù) (931494)，該指數(shù)從滬深A(yù)股中選取50只業(yè)務(wù)涉及元器件生產(chǎn)、整機(jī)品牌設(shè)計(jì)及生產(chǎn)等消費(fèi)電子相關(guān)的上市公司股票作為指數(shù)樣本股，以反映消費(fèi)電子主題上市公司股票的整體表現(xiàn)。該ETF還配備了場外聯(lián)接基金（A類：015894/C類：015895）。

　　消息面上，西門子稱美國已取消對中國芯片設(shè)計(jì)軟件的出口限制。據(jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月2日獲悉，德國西門子股份公司收到美國政府的通知稱，美國已取消對中國芯片設(shè)計(jì)軟件的出口限制。根據(jù)公司聲明，這家德國供應(yīng)商已恢復(fù)中國客戶對其軟件和技術(shù)的全面訪問。

　　上海證券表示，部分消費(fèi)電子相關(guān)標(biāo)的具備性價(jià)比：4月份由于宏觀因素對股價(jià)的沖擊，消費(fèi)電子中以“蘋果產(chǎn)業(yè)鏈”為代表的部分標(biāo)的估值回調(diào)較多。我們認(rèn)為這其中PCB和ODM板塊的龍頭公司已經(jīng)具備較好的性價(jià)比，有望在下半年借力AIoT，人形機(jī)器人，汽車電子等領(lǐng)域的需求實(shí)現(xiàn)業(yè)績和估值的“戴維斯雙擊”。

　　華金證券指出，智能可穿戴設(shè)備的需求增長，以及生成式人工智能大模型的崛起，正在將AI音頻眼鏡推向更廣的市場。在短期內(nèi)AR眼鏡用戶畫像較為模糊背景下，智能交互眼鏡以替代耳機(jī)功能為切入口，以眼鏡（矯正視力/裝飾）為載體，搭配AI提高體驗(yàn)與賣點(diǎn)，有望開辟音頻新賽道。建議關(guān)注進(jìn)入各產(chǎn)品供應(yīng)鏈或有相關(guān)技術(shù)儲備廠商。

（文章來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）

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