無人配送爆發(fā)前夜：翻倍上量、售價“砍半”與格局挑戰(zhàn)

　　6月初，下午2點半，上海臨港，圓通某家快遞中轉站點。

　　一輛白色的無人物流車，在站點小哥點擊APP里的預設路線后，開始轉彎、避障、加減速、穿行路口、等紅綠燈，全過程無人工干預，自主行駛15分鐘左右，到達幾公里之外的驛站。

　　幾天后，大洋彼岸，多年“跳票”后，特斯拉的Robotaxi終于首次正式開啟試運營。雖然同屬于L4自動駕駛，載貨的低速城區(qū)物流，市場節(jié)奏卻快得多。

　　今年以來，行業(yè)頭部幾家公司對外銷量目標幾乎都是翻倍增長。A股市場的無人配送概念，也順勢迎來了一波“熱錢”大炒。

　　為何無人物流車進展如此快？業(yè)內玩家又何以紛紛擠到快遞這個場景？接下來賽道大規(guī)模上量，又會給市場格局及產業(yè)鏈帶來哪些變化、機會和挑戰(zhàn)？

　　不約而同涌向快遞

　　2016年，獨角獸Waymo從谷歌獨立，帶動了第一波L4自動駕駛創(chuàng)業(yè)大潮。不過由于技術的商業(yè)化遲遲不達預期，不到十年，產業(yè)卻已歷經兩落三起。

　　相比于載人落地的艱難，商用載貨場景，成為業(yè)內玩家探索的突破口。

　　“我們是從百度出來的，一開始也做過高速、港口場景的L4自動駕駛，但很難規(guī)?；涞?，導致研發(fā)閉環(huán)沒辦法繼續(xù)。我們認為L4自動駕駛一定是先在低速場景落地，所以公司成立之初，也探索了團購配送模式，最后發(fā)現了快遞物流這個方向。在2023年推出相關車型?！本抛R智能聯合創(chuàng)始人、市場負責人潘余昌對記者坦言。

　　“白犀牛最早是從商超配送場景開始，比如服務永輝超市，從中心倉到門店；九識、新石器則做校園配送、社區(qū)團購等，最后殊途同歸，在快遞物流場景下爆發(fā)?！蹦碂o人配送業(yè)內人士如是對記者分析，目前業(yè)內排名靠前幾個玩家的業(yè)務史。

　　不過，低速載貨可以選擇的方向很多，為何非得是快遞？

　　“因為快遞作為末端物流，業(yè)務是穩(wěn)定的，從網點到末端，路線也比較固定，單量集中，比如我們一輛5m^3的無人車，一趟可以拉500票，來回2趟就是1000票。因此，分攤到每一單上成本的節(jié)約就很可觀，一般可以節(jié)約30%~50%的成本。”白犀?？偛命S剛對記者解釋。

　　黃剛以一個通達系的加盟商舉例，其日單量在5000單以上，作為網點，要把快遞件傳遞到驛站去，以前用傳統(tǒng)人工搬運方式，比如快遞小哥用電三輪或者微面托運，每一單需要付費2角錢。

　　現在使用了三臺無人車，平均一臺車大約1600票，整體測算下來，每一單的總體成本在1角錢，節(jié)省了50%。按此推算，該加盟商一個月15萬單就可以節(jié)省1.5萬元，一年節(jié)省18萬元。

　　值得一提的是，使用無人物流車不僅可以節(jié)約配送成本，還能提高人效。

　　黃剛提到，“有快遞客戶，以前追求時效性，每一天快遞小哥要往返網點和社區(qū)6趟，路上花費四五個小時，疲勞程度很大，現在有了無人車，快遞小哥還在，不過現在是在社區(qū)，負責最末端的半徑500米的快遞的派件和攬收，中間的接駁點往返就交給無人車了。這樣一天算下來，快遞小哥業(yè)務量增加了20%，每個月增加2000元獎金，也為公司提高了20%的業(yè)務量。”

　　從產業(yè)本身來說，量產爆發(fā)，還需要一個點火者。

　　順豐作為快遞龍頭，率先在行業(yè)招標無人物流車，被認為是行業(yè)商業(yè)化開啟的標志性事件。2023年為百臺規(guī)模，2024年進一步招標到千臺量級。

　　根據國海證券的統(tǒng)計，目前中通快遞已投入約1000輛，圓通速遞投入近500輛，韻達股份投入超100輛，申通快遞投入超200輛。此外，今年4月，中通快遞與新石器展開合作，計劃未來落地10000臺無人車。順豐控股已投入超800輛，預計2025年無人車規(guī)模將擴至8000輛。

　　活躍日活才是核心

　　問題的另一面是供給。

　　首先，智能駕駛技術正在走向成熟。比如記者在臨港調研白犀牛時獲悉，目前行業(yè)無人物流車行駛車速在40公里/小時，線路也比較固定，基本可以實現安全運營。

　　其次，成本快速下降。得益于汽車智能化發(fā)展，激光雷達、域控制器等價格下降很快，比如激光雷達早期可能需要10萬元/臺，現在在千元級。目前一臺無人車的BOM成本普遍下降到10萬元以內了。

　　此外，不少業(yè)內公司基于需求定價，讓利下游客戶，同時創(chuàng)新商業(yè)模式，普遍采用車輛硬件銷售，加上軟件FSD（無人駕駛系統(tǒng)）的收費方式推廣產品。

　　潘余昌坦言，“一開始單車價格還是挺貴的，服務全包需要20多萬元。我們通過自主創(chuàng)新、車規(guī)批量件等多種方式降低成本，同時算法也進行適配，在2024年6月新一代車型發(fā)布的時候，把價格打到四五萬元，然后通過FSD訂閱費的模式服務客戶，折合下來5年生命周期需要10多萬元。”

　　今年，從市場來看，無人物流車售價再次“砍半”。九識推出的E6車型裸車價格為1.98萬元，菜鳥在“6·18”推出新款無人車，疊加優(yōu)惠后，僅售1.68萬元。

　　由此帶來快遞場景迅速爆發(fā)，業(yè)內公司銷量也隨之激進擴張。

　　潘余昌透露，“2024年我們的目標是年產3000臺。去年年中開發(fā)布會的時候，我們準備的產能沒有那么多，沒想到市場需求這么強勁，發(fā)布會當天銷售了5290臺，一天就賣掉了2年（當時）的產能。今年實現交付1萬臺的目標，應該沒有太大問題?！?/p>

　　“我們今年的規(guī)劃是1萬輛。隨著銷量擴大，也把產能搬到了南京，一方面，用地空間大，另一方面，當地也是汽車產業(yè)基地、行業(yè)人才豐富，成本也更低一些。現在南京工廠的100多人，都是當地招聘的。”第三方頭部底盤廠商易咖智車聯合創(chuàng)始人柏俊波也表示。

　　黃剛對記者直言，“我們最關心的指標反而不是賣了多少輛車，而是無人車的日活是多少。我們的戰(zhàn)略規(guī)劃是穩(wěn)扎穩(wěn)打，抓住現在非常好的市場機會，把產品打磨得更加安全可靠。今年的銷量，應該會超過千臺規(guī)模，明年日活目標在5000臺以上。”

　　無獨有偶，潘余昌也認為當前最關心的指標是日活。

　　潘余昌解釋，“我們需要用戶把車用起來，一方面，有利于做車型改進和數據迭代，支持無人車做得更好、更穩(wěn)；另一方面，我們的銷售模式是硬件加FSD，因為也需要用戶使用軟件，把成本收回來。基于這樣的考量，我們更關心的是有多少客戶是真正在使用無人車?！?/p>

　　有專注一級自動駕駛賽道的投資人士如是對記者分析產業(yè)公司的業(yè)務動作，“九識、新石器的優(yōu)先目標都是沖量上市，白犀牛綁定了順豐，更多精力放在打磨產品上。從盈利角度來看，單個企業(yè)應該還在盈虧平衡線以下，但從全產業(yè)鏈來說，應該是有正向價值的。比如九識、新石器或白犀牛，給下游客戶讓利，積極促銷，下游客戶是可以盈利的?！?/p>

　　擴容的機會與競爭

　　前述一級市場人士判斷，“行業(yè)商業(yè)模式跑通，到了大規(guī)模放量的時候。接下來，滲透率會急速提升，平均每年銷量翻倍，難度應該不大了。”

　　華泰證券認為，快遞末端配送是無人物流車規(guī)?；瘧玫牡谝徊?，僅快遞網點到驛站這一細分場景，預計潛在市場空間為366億元。

　　實際上，市場的擴容，還有賴政策對路權的放開。

　　2020年，北京市以亦莊為核心啟動建設全球首個車路云一體化高級別自動駕駛示范區(qū)，被行業(yè)認為是路權開放的先聲。

　　2021年，中國無人配送車開啟合法化進程，北京發(fā)放首張公開道路牌照。此后政策逐步開放試點，明確試點區(qū)域上路規(guī)范，鼓勵規(guī)模化示范應用。

　　不過，記者了解到，從行業(yè)監(jiān)管來看，目前尚無中央層面的產品準入和認證，都是以地方路權為中心，各地制定了自己的管理辦法，做測試驗證。這意味著每落地一城，需要單獨申請牌照。現在業(yè)內公司，都是以類似地推的方式進行“攻城略地”，頭部企業(yè)普遍都落地百城以上。

　　雖然如此，有行業(yè)人士表示樂觀，預計3年左右或將在全國范圍內建立統(tǒng)一的標準規(guī)范。而且，對于頭部公司來說，目前的市場空間已經足夠短期迅速上量了。

　　對于無人配送產業(yè)鏈來說，除了域控制器、激光雷達等必備自動駕駛硬件外，如何做到量產一致性、安全性，成為供應商的巨大機會。

　　比如今年4月，九識與吉利遠程商用車集團在杭州正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將共同探索末端物流車輛研發(fā)、市場拓展及生態(tài)共建，打造從技術研發(fā)到場景落地的全周期協(xié)同體系。

　　潘余昌對此表示，“我們計劃走全國產化、車規(guī)化的路線。因此最近我們與吉利遠程汽車合作，也是基于這個邏輯。運用我們的全棧自研能力，進行車規(guī)化量產?！?/p>

　　5月，白犀牛也與經緯恒潤達成戰(zhàn)略合作。雙方將圍繞車規(guī)級智能硬件研發(fā)、高可靠性無人車產品開發(fā)展開深度合作，共同推動末端物流無人車的規(guī)?；虡I(yè)落地。

　　黃剛的解釋也基于同樣的邏輯，“我們認為無人車的商業(yè)化拐點出現的時候，需求量會快速增加，而要保證大規(guī)模商業(yè)化，就必須把無人車做到像乘用車一樣安全可靠和長壽命。因此，我們選擇和經緯恒潤合作，用車規(guī)級的智能駕駛硬件打造車規(guī)級的無人車?！?/p>

　　還有一個問題，值得產業(yè)玩家思考，市場擴充如此之快，會不會引來跨界玩家分一杯羹？

　　事實上，競爭已經開始。以Robotaxi起家的文遠知行WeRide，就在今年初，針對城市高頻物流場景推出全新無人物流車——Robovan W5。

　　對此，上述一級市場人士認為市場格局可能變化不大，“對于Robotaxi行業(yè)的玩家，雖然技術框架可以復用，但corner case（極端情況）還是需要額外收集，供應鏈、上下游客戶資源，都需要全部重新構建，因此，如果要切入這個賽道，可能只有10%能夠復用，90%都需要重新做，現在Robotaxi的玩家，不一定有這么強的戰(zhàn)略定力，就算有，要做好也并不容易。”

（文章來源：21世紀經濟報道）

(原標題：無人配送爆發(fā)前夜：翻倍上量、售價“砍半”與格局挑戰(zhàn))

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