上證早知道｜量子安全 突破性進(jìn)展！光伏行業(yè) 召開(kāi)重磅座談會(huì)！萬(wàn)科 再獲大股東借款！

　　今日導(dǎo)讀

　　·安徽問(wèn)天量子科技股份有限公司7月3日發(fā)布信息，由該公司聯(lián)合華中科技大學(xué)劉冬生教授團(tuán)隊(duì)攻克的國(guó)內(nèi)首張芯片級(jí)后量子密碼卡正式問(wèn)世，標(biāo)志著我國(guó)在量子安全技術(shù)的工程化應(yīng)用進(jìn)程取得突破性進(jìn)展，為未來(lái)的后量子密碼遷移奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　·7月3日，工業(yè)和信息化部黨組書(shū)記、部長(zhǎng)李樂(lè)成主持召開(kāi)第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)。

　　·7月3日，萬(wàn)科A公告稱(chēng)，經(jīng)協(xié)商，萬(wàn)科第一大股東深圳市地鐵集團(tuán)有限公司向萬(wàn)科再提供不超過(guò)62.49億元借款，并同意對(duì)已有的8.9億元借款予以展期。

　　上證精選

　　·自然資源部辦公廳近日印發(fā)通知，全面部署開(kāi)展“十四五”礦產(chǎn)資源規(guī)劃實(shí)施情況總結(jié)評(píng)估，提出“十五五”礦產(chǎn)資源規(guī)劃編制的對(duì)策建議。通知強(qiáng)調(diào)，要把握“十五五”礦產(chǎn)資源規(guī)劃編制總體要求。

　　·7月3日，工業(yè)和信息化部黨組書(shū)記、部長(zhǎng)李樂(lè)成主持召開(kāi)第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)。會(huì)上，14家光伏行業(yè)企業(yè)及光伏行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人作交流發(fā)言，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、科技創(chuàng)新、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、行業(yè)生態(tài)建設(shè)等方面進(jìn)行交流，介紹企業(yè)基本情況、面臨的困難和問(wèn)題，提出政策建議。

　　·福建省海洋與漁業(yè)局7月2日召開(kāi)黨組擴(kuò)大會(huì)議，深入研究推動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的具體措施。會(huì)議明確提出將制定加快推進(jìn)“海上福建”建設(shè)工作實(shí)施方案，這一舉措旨在構(gòu)建全省海洋發(fā)展統(tǒng)一格局。

　　·四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳等11部門(mén)印發(fā)《四川省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析“貫通天府”行動(dòng)計(jì)劃（2025—2027年）》的通知，到2027年，基本建成具有四川特色的標(biāo)識(shí)解析體系，在制造業(yè)及經(jīng)濟(jì)社會(huì)重點(diǎn)領(lǐng)域初步實(shí)現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用。

　　·7月3日，上海市商務(wù)委員會(huì)等6部門(mén)印發(fā)《上海市優(yōu)化離境退稅消費(fèi)環(huán)境行動(dòng)方案（2025-2027年）》的通知，其中提出，到2027年，上海市離境退稅商店超3000家、網(wǎng)點(diǎn)超10000個(gè)，“即買(mǎi)即退”商店占比超80%，商業(yè)集中場(chǎng)所設(shè)立集中退付服務(wù)點(diǎn)的占比超80%，在入境人員消費(fèi)相對(duì)集中的中心城區(qū)，實(shí)現(xiàn)離境退稅商店全覆蓋。

　　·近日，全國(guó)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在山東省青島市召開(kāi)。其中提到，聚焦抓好《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)提升戰(zhàn)略的意見(jiàn)》貫徹落實(shí)、深入對(duì)接國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則、因地制宜擴(kuò)大改革任務(wù)授權(quán)等重點(diǎn)工作，不斷完善“1+N+X”政策體系，推動(dòng)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)提升戰(zhàn)略走深走實(shí)。要統(tǒng)籌好發(fā)展和安全，將風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)全過(guò)程。

　　·近日，《廈門(mén)市加快推進(jìn)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》《廈門(mén)市加快海洋新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施》正式印發(fā)。其中提到，前瞻發(fā)展深海產(chǎn)業(yè)。推進(jìn)“天基、海基、船基、海底基、岸基”五位一體的海洋立體化觀測(cè)和海上衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，構(gòu)建現(xiàn)代海洋信息感知和傳輸網(wǎng)絡(luò)體系，推動(dòng)智慧海洋工程與海洋產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

　　·香港交易所于3日宣布，正式推出綜合基金平臺(tái)（IFP）的訂單傳遞服務(wù)，此舉旨在更有效地連接基金分銷(xiāo)生態(tài)圈中的主要參與者，以幫助提升香港基金市場(chǎng)效率。

　　·安徽問(wèn)天量子科技股份有限公司7月3日發(fā)布信息，由該公司聯(lián)合華中科技大學(xué)劉冬生教授團(tuán)隊(duì)攻克的國(guó)內(nèi)首張芯片級(jí)后量子密碼卡正式問(wèn)世，標(biāo)志著我國(guó)在量子安全技術(shù)的工程化應(yīng)用進(jìn)程取得突破性進(jìn)展，為未來(lái)的后量子密碼遷移奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　·國(guó)際數(shù)據(jù)公司于近日發(fā)布的《2024下半年中國(guó)低代碼與零代碼軟件市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》顯示，2024年下半年中國(guó)低代碼與零代碼軟件市場(chǎng)規(guī)模為22.9億元人民幣，同比增速為20.2%。2024年全年市場(chǎng)規(guī)模為40.3億元人民幣，預(yù)計(jì)到2029年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到129.8億元人民幣，未來(lái)5年市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為26.4%。

　　·7月3日，萬(wàn)科A公告稱(chēng)，公司向第一大股東深圳市地鐵集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“深鐵集團(tuán)”）申請(qǐng)不超過(guò)62.49億元借款，用于償還公開(kāi)市場(chǎng)發(fā)行的債券本金與利息，借款期限不超過(guò)3年，利率為每筆借款提款日前一工作日全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的1年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）減66個(gè)基點(diǎn)。同時(shí)，公司同意為15.51億元已有借款提供萬(wàn)物云股權(quán)質(zhì)押。此外，深鐵集團(tuán)同意對(duì)公司8.9億元已有借款展期至2025年12月31日。這些交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，已獲公司董事會(huì)審議通過(guò)。

　　上證聚焦

　　○固態(tài)電池大會(huì)寧波啟幕板塊探底回升熱度持續(xù)攀升

　　7月3日，固態(tài)電池概念股探底回升，中一科技、宏工科技、華盛鋰電漲超10%，洪田股份漲停，大東南、正業(yè)科技、嘉元科技、海順新材等漲超5%。消息面上，2025第四屆固態(tài)電池大會(huì)暨硅基負(fù)極產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新大會(huì)將于7月3日至5日在浙江寧波召開(kāi)。

　　國(guó)泰海通證券表示，固態(tài)電池具備高能量密度、高安全性，能夠滿足車(chē)端、低空、人形機(jī)器人等領(lǐng)域的特殊需求。當(dāng)前半固態(tài)電池已實(shí)現(xiàn)裝車(chē)，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程早于全固態(tài)電池。人形機(jī)器人、低空等成本敏感度相對(duì)較低的領(lǐng)域，固態(tài)電池應(yīng)用早于車(chē)端。目前看固態(tài)電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速，迭代正式開(kāi)啟，正在從0到1加速邁進(jìn)。隨著固態(tài)電池性能不斷提升以及產(chǎn)業(yè)化加速落地，長(zhǎng)期看好固態(tài)電池發(fā)展。華西證券表示，隨著電池技術(shù)的成熟以及產(chǎn)業(yè)鏈配套的完善，固態(tài)相關(guān)新產(chǎn)品有望陸續(xù)發(fā)布、產(chǎn)能建設(shè)不斷落地、終端性能預(yù)計(jì)持續(xù)獲得驗(yàn)證，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。

　　產(chǎn)業(yè)情報(bào)

　　○AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速 PCB產(chǎn)業(yè)鏈高景氣度延續(xù)釋放

　　PCB概念強(qiáng)勢(shì)上行，板塊熱度延續(xù)。東山精密觸及漲停，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，博敏電子、方正科技、中京電子、鵬鼎控股等漲停，景旺電子、深南電路等跟漲。消息面上，根據(jù)天風(fēng)證券研報(bào)測(cè)算，預(yù)計(jì)2026年AI服務(wù)器+交換機(jī)對(duì)應(yīng)的M8 PCB板市場(chǎng)空間在500億至600億元。另外，英偉達(dá)于6月25日召開(kāi)股東大會(huì)瞄準(zhǔn)AI基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)商定位，海內(nèi)外頭部廠商持續(xù)發(fā)力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以滿足激增的推理算力需求，ASIC市場(chǎng)空間預(yù)期持續(xù)上調(diào)，PCB產(chǎn)業(yè)鏈保持高景氣。

　　平安證券表示，當(dāng)前電子下游需求整體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，疊加以AI、高速通信為代表的創(chuàng)新領(lǐng)域景氣度持續(xù)向上，共同支撐PCB整體需求增長(zhǎng)。隨著AI硬件性能的迭代，PCB在產(chǎn)品技術(shù)和用料方面將進(jìn)一步向著更高規(guī)格升級(jí)，而國(guó)內(nèi)PCB廠商憑借前期技術(shù)積累和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升，在高端市場(chǎng)的行業(yè)地位逐步提升，AI PCB供應(yīng)份額持續(xù)增加，相關(guān)廠商有望通過(guò)緊抓AI發(fā)展機(jī)遇實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。招商證券表示，此輪AI驅(qū)動(dòng)的科技創(chuàng)新上升周期將持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間且產(chǎn)生的市場(chǎng)需求也更廣闊，國(guó)內(nèi)PCB行業(yè)持續(xù)升級(jí)擴(kuò)充中高端產(chǎn)能并布局海外產(chǎn)能，業(yè)績(jī)釋放具備持續(xù)性。

　　○浦東國(guó)資加碼人工智能新型基建戰(zhàn)略合作加速落地

　　近日，在上海浦東張江舉辦的智譜開(kāi)放平臺(tái)產(chǎn)業(yè)生態(tài)大會(huì)上，上海浦東創(chuàng)新投資發(fā)展集團(tuán)和上海張江集團(tuán)與北京智譜華章科技股份有限公司（下稱(chēng)“智譜”）進(jìn)行戰(zhàn)略合作簽約，向智譜進(jìn)行10億元戰(zhàn)略投資，前兩者均為上海浦東新區(qū)國(guó)資委全資控股。同日，智譜也和上海儀電集團(tuán)、上海浦東發(fā)展集團(tuán)共同啟動(dòng)人工智能新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合作。

　　中信證券表示，當(dāng)前AI大模型的訓(xùn)練、推理需求持續(xù)旺盛發(fā)展，scaling law在后訓(xùn)練、在線推理等方向上持續(xù)演進(jìn)。底層基礎(chǔ)設(shè)施朝著更大集群的方向發(fā)展，單芯片的算力提升在先進(jìn)制程的影響下未來(lái)迭代速度料將放緩，而系統(tǒng)級(jí)節(jié)點(diǎn)有望通過(guò)解決互連、網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)存墻等問(wèn)題成為AI算力發(fā)展的重要方向。從近期算力龍頭企業(yè)系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)以及過(guò)往半導(dǎo)體行業(yè)的并購(gòu)歷史來(lái)看，系統(tǒng)級(jí)算力有望成為AI發(fā)展的下一站，國(guó)產(chǎn)GPU芯片公司有望通過(guò)打造更高資源密度的算力基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)對(duì)海外產(chǎn)品的追趕和超越。招商證券表示，算力行業(yè)正進(jìn)入“政策-資本-應(yīng)用”三輪驅(qū)動(dòng)階段，未來(lái)產(chǎn)業(yè)投資邏輯將從“擴(kuò)產(chǎn)能”向“重運(yùn)營(yíng)、重服務(wù)、重生態(tài)”方向演變，建議重點(diǎn)關(guān)注具備技術(shù)壁壘與算力運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。

　　公告快遞

　　○海順新材擬收購(gòu)思瑞文拓展半導(dǎo)體等領(lǐng)域應(yīng)用

　　海順新材為加速拓展公司電子膜材料業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)其在消費(fèi)電子、半導(dǎo)體等領(lǐng)域的應(yīng)用，公司全資子公司蘇州海順包裝材料有限公司擬收購(gòu)蘇州思瑞文新材料技術(shù)有限公司的100%股權(quán)，收購(gòu)價(jià)格780萬(wàn)元。

　　○華菱鋼鐵獲信泰人壽舉牌

　　華菱鋼鐵股東信泰人壽基于對(duì)華菱鋼鐵發(fā)展前景的看好及其價(jià)值的認(rèn)可，支持華菱鋼鐵做強(qiáng)做優(yōu)，并分享華菱鋼鐵未來(lái)發(fā)展的長(zhǎng)期紅利，自2025年1月至今，累計(jì)增持公司股份3.43億股，現(xiàn)已合計(jì)持有公司股份3.45億股，占公司總股本的比例已達(dá)到5.00%。

　　○康緣藥業(yè)KYS2301凝膠獲批開(kāi)展臨床試驗(yàn)

　　康緣藥業(yè)收到國(guó)家藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的1類(lèi)化學(xué)新藥KYS2301凝膠（三種規(guī)格）的《藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書(shū)》。KYS2301凝膠為全球首個(gè)針對(duì)CCR8靶點(diǎn)的多肽抑制劑，適應(yīng)癥定位于特應(yīng)性皮炎。

　　○兄弟科技上半年業(yè)績(jī)預(yù)增

　　兄弟科技預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6000萬(wàn)至7500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)325.00%至431.25%，因公司部分維生素產(chǎn)品價(jià)格同比上漲，以及部分產(chǎn)品成本下降，報(bào)告期整體毛利率提升所致。

　　資金觀潮

　　○2家機(jī)構(gòu)買(mǎi)入華盛鋰電

　　7月3日的交易公開(kāi)信息顯示，華盛鋰電獲兩家機(jī)構(gòu)席位合計(jì)買(mǎi)入3143.99萬(wàn)元，占全天成交總額的6.36%。

　　東吳證券認(rèn)為，華盛鋰電是電解液添加劑龍頭，公司現(xiàn)有張家港一期、二期、三期以及全資子公司泰興華盛四個(gè)生產(chǎn)基地，其中募投項(xiàng)目三期已建成投產(chǎn)，VC、FEC產(chǎn)能達(dá)1.4萬(wàn)噸?？紤]當(dāng)前電解液行業(yè)處于周期底部，產(chǎn)品價(jià)格觸底，過(guò)剩產(chǎn)能緩慢出清，未來(lái)價(jià)格恢復(fù)公司利潤(rùn)彈性較大。

　　○私募上半年新備案數(shù)量大幅增長(zhǎng)

　　私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，6月共有1100只私募證券投資基金完成備案，創(chuàng)下年內(nèi)月度數(shù)據(jù)的次新高，環(huán)比增長(zhǎng)26.44%。拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，上半年新備案私募證券投資基金數(shù)量高達(dá)5461只，較去年上半年同比增長(zhǎng)53.61%，較去年下半年環(huán)比增幅達(dá)100.48%。

　　股票策略依然是上半年備案的“主力軍”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年新備案股票策略私募產(chǎn)品數(shù)量高達(dá)3458只，占到備案產(chǎn)品總量的63.32%。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）

(原標(biāo)題：上證早知道｜量子安全，突破性進(jìn)展！光伏行業(yè)，召開(kāi)重磅座談會(huì)！萬(wàn)科，再獲大股東借款！)

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