滬指創(chuàng)年內(nèi)新高、創(chuàng)業(yè)板指漲近2% 消費(fèi)電子領(lǐng)漲

　　A股三大指數(shù)今日集體上漲，滬指再創(chuàng)年內(nèi)新高。截止收盤，滬指漲0.18%，收報(bào)3461.15點(diǎn)；深證成指漲1.17%，收報(bào)10534.58點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲1.90%，收報(bào)2164.09點(diǎn)。滬深兩市成交額達(dá)到13098億，較昨日縮量672億。

　　行業(yè)板塊多數(shù)收漲，消費(fèi)電子、生物制品、電子元件、化學(xué)制藥、電池、中藥板塊漲幅居前，船舶制造、采掘行業(yè)跌幅居前。個股方面，上漲股票數(shù)量超過3200只，逾60只股票漲停。消費(fèi)電子龍頭藍(lán)思科技漲超10%，工業(yè)富聯(lián)漲停。

　　算力硬件股再度大漲，PCB等方向領(lǐng)漲，中京電子、博敏電子、金安國紀(jì)等漲停。

　　創(chuàng)新藥概念股延續(xù)強(qiáng)勢，未名醫(yī)藥、神州細(xì)胞等多股漲停。

　　固態(tài)電池板塊午后拉升，大東南、洪田股份、中一科技漲停。

　　下跌方面，海洋經(jīng)濟(jì)概念股展開調(diào)整，克萊特跌超10%。

　　行業(yè)資金流向：50.64億凈流入消費(fèi)電子

　　行業(yè)資金方面，截至收盤，消費(fèi)電子、電子元件、電池等凈流入排名靠前，其中消費(fèi)電子凈流入50.64億。

　　凈流出方面，專用設(shè)備、汽車零部件、光伏設(shè)備等凈流出排名靠前，其中專用設(shè)備凈流出18.86億元。

　　今日要聞

　　美國取消全球三大芯片設(shè)計(jì)軟件供應(yīng)商對華出口限制

　　當(dāng)?shù)貢r間7月3日，西門子公司稱，美國商務(wù)部已通知全球三大芯片設(shè)計(jì)軟件供應(yīng)商——新思科技、楷登電子和西門子，此前要求其在華業(yè)務(wù)必須申請政府許可的規(guī)定現(xiàn)已撤銷。西門子公司表示已全面恢復(fù)中國客戶對其軟件和技術(shù)的訪問權(quán)限，新思科技與楷登電子稱正在逐步重啟相關(guān)服務(wù)。

　　又傳來大消息！富士康突發(fā)！影響多大？

　　據(jù)彭博援引知情人士報(bào)道，富士康科技集團(tuán)(Foxconn Technology Group)要求數(shù)百名中國工程師和技術(shù)人員離開其在印度的iPhone工廠，這給蘋果(Apple)公司在印度擴(kuò)大生產(chǎn)的努力造成了打擊。彭博稱，目前尚不清楚富士康讓這些員工回國的原因。

　　證監(jiān)會黨委召開擴(kuò)大會議提出 持續(xù)優(yōu)化股債融資等資本市場機(jī)制安排

　　中國證監(jiān)會7月2日消息，中國證監(jiān)會黨委近日召開的擴(kuò)大會議提出，持續(xù)優(yōu)化股債融資、并購重組等資本市場機(jī)制安排，促進(jìn)要素向最有潛力的領(lǐng)域高效集聚，更好支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展。

　　6月A股IPO受理井噴 釋放了哪些信號？

　　數(shù)據(jù)顯示，6月30日，合計(jì)有43家IPO被滬深北三大交易所受理；而在6月26日和6月27日，均有18家IPO獲受理。至此，整個6月份，合計(jì)共有152家IPO被受理。對于近期A股IPO受理量的激增，受訪人士認(rèn)為主要是政策端變化、日歷效應(yīng)和資本市場積極推動科技創(chuàng)新等多方面因素共同作用所致。

　　多個行業(yè)啟動去產(chǎn)能 更多“反內(nèi)卷”舉措有望落地

　　市場情緒提振的背后，是各行各業(yè)吹起的“反內(nèi)卷”號角。伴隨著中央財(cái)經(jīng)委員會第六次會議直指“內(nèi)卷式”競爭治理，強(qiáng)調(diào)“推動落后產(chǎn)能有序退出”，新一輪的行業(yè)“反內(nèi)卷”、去產(chǎn)能行動大幕開啟，光伏、鋼鐵、水泥行業(yè)已迅速開展減產(chǎn)工作。

　　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　　銀河證券：銀行基本面積極因素持續(xù)積累，業(yè)績拐點(diǎn)可期

　　中國銀河證券表示，貨幣政策適度寬松基調(diào)預(yù)計(jì)不變，降準(zhǔn)降息空間仍存。存貸款非對稱降息落地，息差企穩(wěn)有支撐。一攬子金融政策加碼，結(jié)構(gòu)性工具加力，銀行基本面積極因素持續(xù)積累，業(yè)績拐點(diǎn)可期。中長期資金力量壯大，公募低配有望修復(fù)，ETF擴(kuò)容加速利好權(quán)重股，增量資金加速銀行估值重塑。

　　中信證券：繼續(xù)把握“AI主線”機(jī)遇，重點(diǎn)看好AI Agent及算力主線方向

　　中信證券研報(bào)表示，預(yù)計(jì)2025年二季度計(jì)算機(jī)行業(yè)收入穩(wěn)健增長，整體或延續(xù)一季度趨勢，算力、信創(chuàng)、AI應(yīng)用等方向景氣度高。展望2025年下半年，建議繼續(xù)把握“AI主線”機(jī)遇，重點(diǎn)看好AI Agent及算力主線方向，如管理/辦公軟件、醫(yī)療IT、算力芯片、服務(wù)器、云廠商等板塊；同時建議兼顧穩(wěn)定幣、信創(chuàng)、低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人等結(jié)構(gòu)性機(jī)遇，如跨境支付/金融IT、工業(yè)軟件、基礎(chǔ)軟件、軍工IT等板塊。

　　天風(fēng)證券：看好存儲板塊近期重大機(jī)遇

　　天風(fēng)證券研報(bào)表示，看好存儲板塊近期重大機(jī)遇，基于：1）三、四季度存儲大板塊或持續(xù)漲價；2）AI服務(wù)器、PC、手機(jī)等帶動存儲容量快速升級+HBM、eSSD、RDIMM等高價值量產(chǎn)品滲透率持續(xù)提升，拉高板塊收入提亮；3）國內(nèi)存儲市場進(jìn)一步加速成長。

　　國泰海通：關(guān)注鋼鐵行業(yè)龍頭

　　當(dāng)前，鋼鐵需求環(huán)比小幅下降，總庫存微升。長期來看，產(chǎn)業(yè)集中度提升、促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展是未來鋼鐵行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，具有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與成本優(yōu)勢的鋼企將充分受益。在環(huán)保加嚴(yán)、超低排放改造與碳中和背景下，龍頭公司競爭優(yōu)勢與盈利能力將更加凸顯。

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