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EDA巨頭解除斷供!科創(chuàng)芯片50ETF(588750)探底回升,資金逢跌布局,連續(xù)兩日增倉超6400萬元!國產(chǎn)替代走到哪了?
7月3日,A股市場午后上行,科創(chuàng)芯片50ETF(588750)探底回升,當(dāng)前微跌0.1%,資金逢跌布局趨勢,已連續(xù)2日洶涌增倉超6400萬元!

科創(chuàng)芯片50ETF(588750)標(biāo)的指數(shù)成分股漲跌不一,瀾起科技漲超2%,中芯國際、寒武紀(jì)等微漲,芯原股份跌超4%,海光信息、中微公司等微跌。

數(shù)據(jù)截至14:29,成分股僅作展示使用,不構(gòu)成投資建議。
7月3日,全球三大EDA軟件廠商新思科技(Synopsys)、楷登電子(Cadence)和西門子紛紛宣布已恢復(fù)對華服務(wù)。
據(jù)悉,EDA(電子自動化軟件工具)被譽(yù)為“芯片之母”,用來輔助完成集成電路的設(shè)計、仿真、驗(yàn)證等流程。根據(jù)半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)TrendForce的數(shù)據(jù),2024年的全球EDA市場上,以上三家EDA巨頭分別占據(jù)31%、30%和13%的市場份額,合計超七成。
華興證券此前指出,中國EDA產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)替代進(jìn)程或加速推進(jìn)。華大九天和概倫電子等國內(nèi)企業(yè)已在特定領(lǐng)域取得實(shí)質(zhì)性突破,其中華大九天模擬設(shè)計全流程工具已能支持28nm,概倫電子SPICE仿真工具進(jìn)入全球五大晶圓廠中的三家供應(yīng)鏈。概倫電子總裁楊廉峰認(rèn)為,通過提升工具性能和定制化服務(wù),未來5-10年中國有望在存儲器設(shè)計EDA領(lǐng)域形成全球競爭力,構(gòu)建自主產(chǎn)業(yè)生態(tài)。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)沙利文在2024年10月發(fā)布的《EDA行業(yè)發(fā)展白皮書》,沙利文預(yù)計2028年中國制造類EDA市場將達(dá)到42.2億元,2024-28年均復(fù)合增長率為21.2%。(來源于華興證券20250604《中國EDA產(chǎn)業(yè)或迎來加速國產(chǎn)化》)
【國產(chǎn)替代勢不可擋,芯片板塊加速崛起】
浙商證券指出,國家政策及客戶扶持,國產(chǎn)替代加速。國家大基金三期重點(diǎn)支持設(shè)備和零部件加速國產(chǎn)替代,同時北京、上海等多地政府成立專項(xiàng)基金,配套稅收優(yōu)惠、人才便利政策,重點(diǎn)支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。2024年中國晶圓廠國產(chǎn)設(shè)備平均驗(yàn)證周期從24個月縮短至14個月。根據(jù)SEMI,中國本土設(shè)備商份額從2020年的7%提升至2024年的19%,國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備正加速替代應(yīng)用材料、東京電子同類產(chǎn)品,國產(chǎn)替代逐步大勢所趨。(來源于浙商證券20250629《【半導(dǎo)體設(shè)備】先進(jìn)制程+國產(chǎn)替代+行業(yè)整合,國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備加速成長》)
【科創(chuàng)芯片板塊的投資機(jī)會怎么看?】
從當(dāng)前來看,芯片板塊基本面上行;從長期來看,芯片板塊需求增長+國產(chǎn)替代雙重邏輯強(qiáng)韌!
基本面向上修復(fù):全球半導(dǎo)體邁入上行周期,2024年全球半導(dǎo)體銷售額增速達(dá)17%。企業(yè)盈利顯著提升,成長性強(qiáng),2025Q1芯片板塊盈利修復(fù)趨勢明確,Q1 整個芯片板塊凈利潤同比+15.1%。
其中,科創(chuàng)芯片50ETF(588750)標(biāo)的指數(shù)2025年Q1凈利潤增速高達(dá)70%,2025年全年預(yù)計歸母凈利潤增速高達(dá)104%,大幅領(lǐng)先于同類,成長性更強(qiáng)!

需求快速增長:AI突飛猛進(jìn),芯片產(chǎn)業(yè)有望迎第二增長曲線。特別地,互聯(lián)網(wǎng)龍頭大廠積極布局AI領(lǐng)域,加大芯片相關(guān)資本開支,未來三年在云和AI的基礎(chǔ)設(shè)施投入預(yù)計平均為每年1100億至1200億元,也提振了芯片產(chǎn)業(yè)鏈信心。德勤預(yù)計到2025年,新一代AI芯片規(guī)模將超過1500億美元;到2027年,全球AI芯片市場將增長至4000億美元,保守估計也將達(dá)到1100億美元。
國產(chǎn)替代加速:全球貿(mào)易格局的演變,促使半導(dǎo)體自主可控上升為我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵戰(zhàn)略,有關(guān)部門持續(xù)加碼對該領(lǐng)域的政策扶持。當(dāng)前國產(chǎn)替代關(guān)鍵領(lǐng)域設(shè)備進(jìn)行持續(xù)技術(shù)攻克,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)國產(chǎn)化率不斷提升。國盛證券表示,根據(jù)全球半導(dǎo)體觀察及SEMI數(shù)據(jù),目前基本可以覆蓋半導(dǎo)體制造流程的各階段所需。(來源于國盛證券20250417《半導(dǎo)體設(shè)備、材料、零部件產(chǎn)業(yè)鏈蓄勢乘風(fēng)起》)
(文章來源:界面新聞)
(原標(biāo)題:EDA巨頭解除斷供!科創(chuàng)芯片50ETF(588750)探底回升,資金逢跌布局,連續(xù)兩日增倉超6400萬元!國產(chǎn)替代走到哪了?)
(責(zé)任編輯:3)
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