7月2日東方財富財經(jīng)晚報（附新聞聯(lián)播）

　　熱點聚焦

　　金磚國家峰會：

　　外交部發(fā)言人宣布，國務(wù)院總理李強將應(yīng)邀于7月5日至8日赴巴西里約熱內(nèi)盧出席金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人第十七次會晤。應(yīng)埃及總理馬德布利邀請，國務(wù)院總理李強將于7月9日至10日對埃及進行正式訪問。

　　證監(jiān)會黨委擴大會議：

　　近日，中國證監(jiān)會黨委召開擴大會議。會議強調(diào)，要始終把維護市場穩(wěn)定作為監(jiān)管工作首要任務(wù)，推動健全常態(tài)化穩(wěn)市機制安排，平穩(wěn)有序防控債券違約、私募基金等領(lǐng)域風(fēng)險，為資本市場高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造更加良好的環(huán)境。

　　貴金屬防洗錢監(jiān)管：

　　近日，中國人民銀行發(fā)布“中國人民銀行關(guān)于印發(fā)《貴金屬和寶石從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》的通知（銀發(fā)〔2025〕124號）”。其中提到，從業(yè)機構(gòu)開展人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《辦法》規(guī)定履行反洗錢義務(wù)?？蛻魡喂P或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在交易發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。

　　“兩重”建設(shè)：

　　近日，國家發(fā)展改革委安排超3000億元支持2025年第三批“兩重”建設(shè)項目。至此，今年8000億元“兩重”建設(shè)項目清單已全部下達完畢?！坝餐顿Y”方面，2025年“兩重”建設(shè)共安排8000億元支持1459個項目?！败浗ㄔO(shè)”方面，在重點領(lǐng)域加快推出一批改革創(chuàng)新舉措。

　　公積金商轉(zhuǎn)公貸款：

　　廣州住房公積金管理中心公開征求《廣州商業(yè)性個人住房貸款轉(zhuǎn)住房公積金個人住房貸款實施辦法（暫行）》（征求意見稿）意見的公告。實施辦法提出，繳存人申請將其在廣州市住房公積金貸款承辦銀行尚未結(jié)清的商業(yè)性個人住房貸款余額，當(dāng)住房公積金個人住房貸款率低于75%時啟動商轉(zhuǎn)公貸款；當(dāng)個貸率達到85%及以上時可采取防控措施，包括但不限于實行商轉(zhuǎn)公貸款額度管控、預(yù)約申請等措施；當(dāng)個貸率達到90%及以上時暫停。

　　A股新開戶數(shù)：

　　2025年6月A股新開戶165萬戶，上半年A股累計新開1260萬戶。從月度對比來看，2025年1月A股新開戶總數(shù)為157萬戶，2月的284萬戶實現(xiàn)了近翻倍增長，3月突破了300萬戶，4月因關(guān)稅摩擦市場震蕩環(huán)比下降37.22%，5月受假期影響進一步回落，6月有所回升，環(huán)比增長5.84%。與2024年6月新增108萬戶開戶數(shù)相比，2025年6月新開戶同比增長53%，遠超去年同期開戶水平。結(jié)合2024年全年開戶數(shù)據(jù)來看，165萬戶高于去年的6個月份。

　　險資配置銀行股：

　　近日有傳聞稱，“某險資高股息紅利板塊配置達到上限了”?！侗ｋU資金運用管理辦法》中，對OCI賬戶配置比例無硬性上限規(guī)定。而執(zhí)行層面也并未30%的隱形“紅線”，截至2024年末，上市險企的OCI賬戶投資，平均占比就已經(jīng)超過了30%。有業(yè)內(nèi)觀察人士指出，關(guān)于“保險OCI賬戶買銀行30%是上限”傳聞的背后，是很多從業(yè)者忽視了“前所未有的低利率”“保險資產(chǎn)負債倒掛的緊迫性倒逼監(jiān)管政策進入寬松周期”的長期性和重要性。

　　證監(jiān)局行政處罰：

　　日前，重慶證監(jiān)局披露了一份較為罕見的行政處罰決定書。2016年7月7日至2025年5月26日期間，鄭某控制24個股票賬戶，買賣“萬里股份”股票，其持股比例每變動5%、1%時未按規(guī)定報告。在持股比例多次達到30%時，未按規(guī)定發(fā)出收購要約，并繼續(xù)買入。證監(jiān)局對其處以4250萬元的罰款，責(zé)令在10日內(nèi)依法披露《詳式權(quán)益變動報告書》，且市場禁入3年。

　　汽車整車：

　　隨著7月的開啟，多家車企交出了上半年成績單。六大車企2025年上半年銷量總和為879.29萬輛，其中多家車企月銷量創(chuàng)歷史新高；比亞迪依舊是銷冠，其和上汽集團在上半年銷量均超過200萬輛；吉利則對下半年給出了更樂觀的預(yù)期，上調(diào)全年銷量目標。從各家車企的數(shù)據(jù)來看，新能源車對于銷量基礎(chǔ)和增量來說，都是“頂梁柱”；出海方面，除了近期擴張勢頭較足的比亞迪，其他車企增速均有所放緩，行業(yè)出海確實承壓。

　　低空經(jīng)濟：

　　近日，廣州市召開低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展工作推進會，會上廣州市委書記郭永航指出，要抓緊應(yīng)用示范，廣泛拓展“低空+”文體、物流、商務(wù)、醫(yī)療、應(yīng)急等應(yīng)用場景，打造一批可商業(yè)化的示范項目，推動低空經(jīng)濟加快走進千行百業(yè)。郭永航表示，要狠抓科研制造，支持龍頭企業(yè)牽頭成立創(chuàng)新聯(lián)合體，加強智能感知、網(wǎng)絡(luò)通信、輕量化材料等關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，迭代推出整機產(chǎn)品和終端產(chǎn)品，提升關(guān)鍵環(huán)節(jié)本地配套水平，推動全產(chǎn)業(yè)鏈集群集聚發(fā)展。

　　晶圓加工：

　　業(yè)內(nèi)有消息稱，英特爾新任首席執(zhí)行官陳立武正考慮對其晶圓廠代工業(yè)務(wù)進行重大改革，直接以14A工藝對陣競爭對手。14A意指1.4納米技術(shù)，為目前最為先進的芯片生產(chǎn)工藝。臺積電今年4月發(fā)布了1.4納米工藝技術(shù)，之前有報道稱其計劃2028年投入量產(chǎn)。多位知情人士對媒體表示，如果英特爾實施所謂的代工業(yè)務(wù)的新戰(zhàn)略，那么英特爾將不再向外部客戶推銷該公司長期開發(fā)的Intel 18A先進制程工藝，而是直接采用14A工藝。

　　穩(wěn)定幣：

　　國泰海通近期研報表示，穩(wěn)定幣的發(fā)展，或?qū)⒃诂F(xiàn)有的“中心化”的貨幣體系之外，打造一個“平行”的、“去中心化”的貨幣體系；RWA的創(chuàng)新和發(fā)展，體現(xiàn)了“萬物皆可貨幣”，或?qū)⒃诂F(xiàn)有的“中心化”的金融體系之外，打造一個“平行”的、“去中心化”的金融體系。中長期來看，穩(wěn)定幣和RWA將會給當(dāng)前的全球貨幣和金融體系帶來巨大的變革，而這種變革或許不亞于AI發(fā)展對全球經(jīng)濟的改變。

　　美國“小非農(nóng)”數(shù)據(jù)：

　　美國6月ADP就業(yè)人數(shù)減少3.3萬人，預(yù)估為增加9.8萬人，前值為增加3.7萬人。

　　主題機會

　　海洋經(jīng)濟：

　　中央財經(jīng)委員會第六次會議指出，推動海洋經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，要加強頂層設(shè)計，加大政策支持力度，鼓勵引導(dǎo)社會資本積極參與發(fā)展海洋經(jīng)濟。與此同時，廣東、上海、山東等地近期圍繞發(fā)展海洋經(jīng)濟出臺了一系列政策舉措。有分析指出，在一系列利好政策的支持下，海洋經(jīng)濟有望加速發(fā)展，將有助于推動海洋產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，向高端化、多元化發(fā)展。

　　上市公司研報涉及深海科技的個股有中國海防、集智股份、航天智造等。部分公司成長潛力較大。據(jù)統(tǒng)計，深?？萍几拍罟芍校瑱C構(gòu)一致預(yù)測今年、明年、2027年凈利增速均超10%的個股有21只，中廣核技、中船防務(wù)、中國重工、濰柴重機等個股機構(gòu)一致預(yù)測三年凈利增速均超30%。

　　多晶硅：

　　多晶硅2508最近的多頭形態(tài)逐漸成形。最近五個交易日，該品種有四天上漲。分析人士認為，日前的高層會議指出，依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動落后產(chǎn)能有序退出。這被市場解讀為比海洋經(jīng)濟更為重磅的利好。另外，近期，高層在河北調(diào)研時就光伏行業(yè)發(fā)表重要講話，央媒亦陸續(xù)發(fā)布光伏行業(yè)反內(nèi)卷主題的重要評論。

　　機構(gòu)分析認為，相關(guān)供給側(cè)調(diào)控政策正在有序穩(wěn)步推進中，為市場提供一定樂觀情緒。不過需要指出的是，供給側(cè)調(diào)控是長周期級別的行情邏輯，短期內(nèi)光伏主材負反饋壓力仍在，弱現(xiàn)實將限制短期期貨價格上方空間。

　　公司新聞

　　立訊精密：公司目前正在籌劃境外發(fā)行股份（H股）并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市事項。相關(guān)細節(jié)尚未確定，本次H股發(fā)行上市不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化。待具體方案確定后，本次H股發(fā)行上市工作尚需提交公司董事會和股東會審議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會備案和香港聯(lián)交所等監(jiān)管機構(gòu)審核。

　　貴州茅臺：2025年6月，公司累計回購股份72000股，占公司總股本的比例為0.0057%，購買的最高價為1413.22元/股、最低價為1408.29元/股，支付的金額為1.02億元。截至2025年6月底，公司已累計回購股份338.21萬股，占公司總股本的比例為0.27%，購買的最高價為1639.99元/股、最低價為1408.29元/股，已支付總金額為52.02億元（不含交易費用）。

　　富臨精工：公司與川發(fā)龍蟒簽署合作框架協(xié)議，雙方將開展股權(quán)與資本合作，并共同投資設(shè)立合資公司，新建新型高壓實密度磷酸鐵鋰正極材料項目與前驅(qū)體項目。

　　大中礦業(yè)：公司全資子公司金日晟礦業(yè)計劃將周油坊鐵礦的采選生產(chǎn)能力擴產(chǎn)至650萬噸/年。金日晟礦業(yè)近日取得安徽省自然資源廳頒發(fā)的生產(chǎn)規(guī)模為650萬噸/年、期限為30年的采礦許可證。

　　宗申動力：預(yù)計2025年上半年實現(xiàn)凈利潤4.79億元—5.64億元，同比增長70%—100%。報告期內(nèi)，通用機械業(yè)務(wù)和摩托車發(fā)動機業(yè)務(wù)規(guī)模增長，投資聯(lián)營企業(yè)收益提升，公司整體業(yè)績實現(xiàn)同比增長。

　　藍思科技：公司收到中信銀行長沙分行出具的貸款承諾函，其將為公司提供不超過9億元的貸款，專項用于支持公司回購股票。

　　人福醫(yī)藥：公司股東招商生科擬6個月內(nèi)通過集中競價、大宗交易等方式增持公司股份，累計增持比例不低于增持前公司已發(fā)行總股本的1%，不高于增持前公司已發(fā)行總股本的2%，增持價格上限為25.53元/股。資金來源為自有資金及股份增持專項貸款等。

　　寧德時代：截至6月30日，公司以集中競價交易方式累計回購A股股份664.1萬股，占公司當(dāng)前A股總股本的0.1508%，最高成交價237.38元/股，最低成交價231.5元/股，成交總額15.51億元（不含交易費用）。

　　央視新聞聯(lián)播

　　工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，我國電子信息制造業(yè)生產(chǎn)增長較快，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長11.1%，增速分別比同期工業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)高4.8個和1.6個百分點。今年1—5月，電子信息制造業(yè)效益穩(wěn)步改善，營業(yè)收入同比增長9.4%，利潤總額同比增長11.9%。

　　中國物流與采購聯(lián)合會今天（7月2日）公布，6月份中國物流景氣指數(shù)為50.8%，較上月上升0.2個百分點。業(yè)務(wù)總量指數(shù)連續(xù)四個月處在擴張區(qū)間。受網(wǎng)絡(luò)購物和季節(jié)性生鮮冷鏈商品需求增長帶動，郵政快遞業(yè)、航空運輸業(yè)擴張態(tài)勢明顯。

　　今天（7月2日），2025全球數(shù)字經(jīng)濟大會在北京開幕，來自全球50多個國家及重要國際組織的嘉賓參會。大會為期4天，將圍繞人工智能融合應(yīng)用、數(shù)字安全、數(shù)據(jù)要素重要領(lǐng)域以及數(shù)字醫(yī)療等新興賽道，舉辦50多場論壇和特色活動，并成立“全球數(shù)字經(jīng)濟城市聯(lián)盟”，深化各國在數(shù)字經(jīng)濟多領(lǐng)域的交流合作。

　　國家醫(yī)保局、國家衛(wèi)健委近日印發(fā)《支持創(chuàng)新藥高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，提出支持創(chuàng)新藥研發(fā)、支持創(chuàng)新藥進入醫(yī)保目錄、鼓勵創(chuàng)新藥臨床應(yīng)用等5方面16條舉措。首次提出增設(shè)商業(yè)健康保險創(chuàng)新藥目錄，重點納入超出醫(yī)保保障范圍的高價值創(chuàng)新藥。

　　記者今天（7月2日）獲悉，近期，國家網(wǎng)信辦組織開展“清朗·優(yōu)化營商網(wǎng)絡(luò)環(huán)境—整治涉企網(wǎng)絡(luò)‘黑嘴’”專項行動，部署地方網(wǎng)信辦積極受理處置涉企網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)不法行為，督促重點網(wǎng)站平臺強化涉企信息內(nèi)容管理，從嚴從快處置一批涉企違法違規(guī)賬號。另外，還公開曝光了5起典型案例。

　　今天（7月2日），黑龍江啟動夏季避暑旅游“百日行動”，活動包括開展哈爾濱之夏音樂會等各類活動約200項，推動文旅與農(nóng)業(yè)、體育、商貿(mào)等產(chǎn)業(yè)深度融合。同時，撫遠、漠河等地推出東極日出、民族風(fēng)情等精品旅游線路，進一步深化文旅開放合作。

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