滬指下跌0.04% 創(chuàng)業(yè)板指下跌0.84% 海洋經(jīng)濟概念漲停潮

　　A股三大指數(shù)集體下跌，盤面上，海洋經(jīng)濟概念掀漲停潮，國聯(lián)水產(chǎn)等12股封板。水產(chǎn)養(yǎng)殖、可燃冰、海工裝備、代糖概念、船舶制造、光伏設備、采掘行業(yè)、油氣設服、預制菜概念位于漲幅榜前列，Chiplet概念、噪聲防治、EDR概念、3D攝像頭、高帶寬內(nèi)存、PCB、存儲芯片、CPO概念表現(xiàn)不佳，領跌市場。

　　截至午間收盤，滬指下跌0.04%，報3456.51點；深成指下跌0.42%，報10432.42點；創(chuàng)業(yè)板指下跌0.84%，報2129.79點；科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.88%，報986.06點；北證50指數(shù)下跌0.94%，報1443.35點。全市場上漲個股有1939家，下跌個股有3248家，48只股漲停。兩市半日合計成交8497億。

　　今日要聞

　　新高！又新高！銀行股再度刷屏 后市如何演繹？

　　回顧今年上半年，銀行板塊持續(xù)受益于高股息板塊的投資熱度，保險資金等中長期資金入市加快，頻頻舉牌上市銀行。與此同時，政策紅利下，中央?yún)R金持續(xù)增持、ETF等指數(shù)基金大幅加倉。多因素催化下，銀行板塊獲得持續(xù)上漲，多只個股不斷創(chuàng)下上市以來新高。

　　特朗普稱不考慮延長關稅談判最后期限

　　據(jù)央視新聞，當?shù)貢r間7月1日，美國總統(tǒng)特朗普在“空軍一號”總統(tǒng)專機上表示，他沒有考慮延長各國與美國談判貿(mào)易協(xié)議的7月9日截止日期，并對與日本能否達成協(xié)議表示懷疑。

　　光伏玻璃減產(chǎn)消息屬實 多股一季度業(yè)績環(huán)比扭虧（附名單）

　　為破除“內(nèi)卷式”競爭，近日國內(nèi)頭部光伏玻璃企業(yè)計劃自7月開始集體減產(chǎn)30％，此外部分玻璃企業(yè)堵口計劃開始增多，預計后續(xù)國內(nèi)光伏玻璃供應量將快速下滑，國內(nèi)供需失衡的狀況將獲得改善，預計7月國內(nèi)玻璃產(chǎn)量將下降至45GW左右。

　　半年券商金股排名放榜！券商7月看好科技成長風格

　　近日，券商7月金股也已陸續(xù)出爐。截至發(fā)稿，已有財通證券、東吳證券、光大證券、華安證券、開源證券、平安證券、申萬宏源證券、太平洋、興業(yè)證券、招商證券、中泰證券等30余家券商公布了7月金股名單。從熱門金股來看，愷英網(wǎng)絡成為券商7月最為青睞的標的，獲得了華源證券、中原證券、財信證券、華龍證券、天風證券5家券商的推薦。券商推薦邏輯主要在于公司打造了眾多精品爆款游戲，涉獵AI+產(chǎn)品布局，產(chǎn)品矩陣豐富。其次是滬電股份、紫金礦業(yè)、牧原股份和衛(wèi)星化學，均獲得了4家券商推薦。浦發(fā)銀行、卓易信息、華友鈷業(yè)、中航西飛、亞鉀國際、中煤能源、東鵬飲料、海爾智家等12只股票則分別獲得了3家券商的推薦。

　　機構觀點

　　中信證券：AIDC暖通設備冷源側(cè)供需改善，液冷產(chǎn)品加速迭代

　　中信證券研報表示，全球算力市場步入新一輪高景氣周期，暖通及冷卻市場迅速擴容。冷源側(cè)，四家企業(yè)在海外市場占據(jù)主導地位，隨著全球算力建設加速，供需逐步進入緊平衡狀態(tài)；機柜側(cè)，冷板式液冷為目前主流解決方案，包括CDU、冷板、快速接頭等核心部件，服務器功率密度提升趨勢下，相關產(chǎn)品解決方案不斷升級迭代。冷源側(cè)聚焦海外龍頭核心供應商，建議把握產(chǎn)業(yè)上行周期；末端液冷設備建議關注技術實力與海外渠道兼?zhèn)涞膬?yōu)質(zhì)企業(yè)。

　　廣發(fā)證券：黃金板塊或迎來戴維斯雙擊

　　廣發(fā)證券研報表示，美聯(lián)儲降息預期或落地，美國實際利率和美元指數(shù)將持續(xù)走弱，推動金價穩(wěn)步上漲。同時，全球地緣沖突頻發(fā)，黃金在全球大類資產(chǎn)配置中的地位和需求將不斷提升，疊加下半年黃金股的業(yè)績也將迎來兌現(xiàn)期，黃金板塊或迎來戴維斯雙擊。

　　國泰海通證券：固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)迭代開啟，長期看好固態(tài)電池發(fā)展

　　國泰海通證券研報表示，固態(tài)電池具備高能量密度、高安全性，能夠滿足車端、低空、人形機器人等領域的特殊需求。當前半固態(tài)電池已實現(xiàn)裝車，產(chǎn)業(yè)化進程早于全固態(tài)電池。人形機器人、低空等成本敏感度相對較低的領域，固態(tài)電池應用早于車端。目前看固態(tài)電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程加速，迭代正式開啟，正在從0到1加速邁進。隨著固態(tài)電池性能不斷提升以及產(chǎn)業(yè)化加速落地，長期看好固態(tài)電池發(fā)展。

　　中泰證券：二季度末到三季度軟飲料行業(yè)迎來旺季催化

　　中泰證券研報表示，一季度飲料在快消品中保持領先增長，銷量景氣、價格承壓但好于其他品類，顯示其需求韌性。基本面支撐飲料在當前消費環(huán)境下防御屬性強，年初以來軟飲料子板塊漲幅明顯跑贏食飲板塊。二季度末到三季度軟飲料行業(yè)迎來旺季催化，企業(yè)加大冰柜陳列、新品發(fā)布、終端促銷等活動，即將進入經(jīng)營成色檢驗期，建議緊握行業(yè)龍頭、演繹市占率提升邏輯。

　　華泰證券：看好傳媒行業(yè)在政策支持、技術迭代及產(chǎn)品周期下的結構性增長機會

　　華泰證券研報表示，看好傳媒行業(yè)在政策支持、技術迭代及產(chǎn)品周期下的結構性增長機會，具體包括：1）游戲景氣度邊際改善，多家重點公司迎重磅產(chǎn)品周期；2）AI應用國內(nèi)外Token消耗持續(xù)放量，看好AI agent、AI視頻多模態(tài)、AI玩具；3）我國IP衍生品市場快速發(fā)展，IP龍頭延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局，積極發(fā)展下游谷子；4）短劇出海星辰大海，收入高增，商業(yè)模式逐步清晰。

　　銀河證券：預計國內(nèi)經(jīng)濟刺激政策將持續(xù)發(fā)力，看好內(nèi)需潛力釋放下化工行業(yè)結構性機會

　　中國銀河證券研報表示，預計近期Brent油價在60—70美元/桶區(qū)間震蕩運行。近期全球地緣沖突、貿(mào)易局勢仍具有不確定性，預計國內(nèi)經(jīng)濟刺激政策將持續(xù)發(fā)力，看好內(nèi)需潛力釋放下化工行業(yè)結構性機會。

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