【早報(bào)】泰國(guó)總理佩通坦被停職；光伏玻璃或正醞釀新一輪聯(lián)合減產(chǎn)

　　今日無(wú)新股上市，無(wú)新股申購(gòu)。

　　宏觀新聞

　　1、中共中央總書記、國(guó)家主席、中央軍委主席、中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)主任習(xí)近平7月1日上午主持召開中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議，研究縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)、海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展等問(wèn)題。習(xí)近平在會(huì)上發(fā)表重要講話強(qiáng)調(diào)，建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)是構(gòu)建新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的需要，要認(rèn)真落實(shí)黨中央部署，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，形成推進(jìn)合力。推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化必須推動(dòng)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，走出一條具有中國(guó)特色的向海圖強(qiáng)之路。

　　2、商務(wù)部副部長(zhǎng)兼國(guó)際貿(mào)易談判副代表凌激7月1日會(huì)見(jiàn)阿聯(lián)酋阿布扎比發(fā)展控股公司首席財(cái)務(wù)官馬科斯·德·夸德羅斯。凌激表示，中國(guó)扎實(shí)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力，綠色化、數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型提速，信息技術(shù)、新能源、生物醫(yī)藥、先進(jìn)制造等新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，外國(guó)投資者在華可以盡展優(yōu)勢(shì)和能力。馬科斯·德·夸德羅斯表示，阿布扎比發(fā)展控股公司愿與中國(guó)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)攜手，積極尋求投資合作機(jī)會(huì)，努力實(shí)現(xiàn)互利共贏。

　　3、7月1日，泰國(guó)憲法法院決定受理對(duì)總理佩通坦的彈劾請(qǐng)?jiān)覆和Ｆ淇偫硪宦殹?月20日，泰國(guó)國(guó)會(huì)上議院議長(zhǎng)向憲法法院提交彈劾佩通坦的請(qǐng)?jiān)福碛墒桥逋ㄌ古c柬埔寨參議院主席洪森的通話內(nèi)容涉嫌違憲及違反道德規(guī)范。

　　行業(yè)新聞

　　1、從國(guó)家發(fā)展改革委獲悉，受國(guó)際油價(jià)震蕩上漲影響，從7月1日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油每噸分別上調(diào)235元和225元，全國(guó)平均來(lái)看，92號(hào)汽油、95號(hào)汽油和0號(hào)柴油每升上調(diào)0.18元、0.19元和0.19元。由此計(jì)算，用92號(hào)汽油加滿50升的油箱將多花9元。

　　2、工信部發(fā)布數(shù)據(jù)，1—5月份，規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入7735億元，同比增長(zhǎng)0.9%。1—5月份，規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額692億元，同比下降2.2%。1—5月份，規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共投入研發(fā)經(jīng)費(fèi)390.6億元，同比增長(zhǎng)4.1%，增速較1—4月份回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　3、經(jīng)歷搶裝潮短期提振后，光伏玻璃再次進(jìn)入價(jià)格下行區(qū)間，頭部企業(yè)或?qū)l(fā)起新一輪聯(lián)合減產(chǎn)以穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格。財(cái)聯(lián)社記者從業(yè)內(nèi)人士獲悉，由于目前需求低迷及持續(xù)虧損情況下，部分光伏玻璃企業(yè)采取減產(chǎn)或者冷修工作，整體產(chǎn)能呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

　　4、上海市投資促進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室印發(fā)《關(guān)于強(qiáng)服務(wù)優(yōu)環(huán)境進(jìn)一步打響"投資上海"品牌的若干舉措》，加強(qiáng)金融資源高效供給。建立國(guó)資并購(gòu)基金矩陣，設(shè)立總規(guī)模500億元產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)二期基金，用好1000億元三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)母基金。

　　5、上海市政府官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于調(diào)整本市冠脈支架醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)的通知》稱，本市參保人員使用集采范圍內(nèi)的冠脈支架類中選產(chǎn)品發(fā)生的費(fèi)用，全部納入醫(yī)保支付范圍，按本市基本醫(yī)療保險(xiǎn)規(guī)定支付。

　　6、濟(jì)南市商務(wù)局昨日發(fā)布濟(jì)南市2025年下半年第一輪汽車消費(fèi)補(bǔ)貼活動(dòng)公告。自7月1日0時(shí)至7月31日24時(shí)，個(gè)人和企業(yè)（單位）在濟(jì)南市參加活動(dòng)的車企購(gòu)置非營(yíng)運(yùn)乘用車新車，最高可申領(lǐng)8500元的汽車消費(fèi)禮包，不限戶籍和上牌地區(qū)。本次活動(dòng)資金補(bǔ)貼額度共計(jì)1200萬(wàn)元。

　　7、從洋山港海事局獲悉，2025年上半年，上海洋山深水港完成集裝箱吞吐量1402.6萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱（TEU），同比增長(zhǎng)7.3%，創(chuàng)下新的歷史紀(jì)錄，在上海港的占比達(dá)51.9%，成為上海港集裝箱吞吐量持續(xù)攀升的主要增長(zhǎng)極。

　　公司新聞

　　1、禾元生物科創(chuàng)板IPO獲上市委會(huì)議通過(guò)，這是重啟科創(chuàng)板第五套上市標(biāo)準(zhǔn)后首家過(guò)會(huì)企業(yè)。

　　2、*ST元成公告，涉嫌年報(bào)等定期報(bào)告財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)虛假披露，公司及實(shí)控人被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。

　　3、長(zhǎng)春高新公告，擬發(fā)行H股并在香港聯(lián)交所上市。

　　4、微芯生物公告，CS231295臨床試驗(yàn)申請(qǐng)獲FDA受理。

　　5、錦龍股份公告，公開掛牌轉(zhuǎn)讓東莞證券20%股份完成。

　　6、新大陸公告，設(shè)立境外子公司并取得美國(guó)MSB牌照，覆蓋數(shù)字貨幣交易等場(chǎng)景。

　　7、新和成公告，預(yù)計(jì)2025年上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50%-70%。

　　8、仙鶴股份公告，擬投資110億元建設(shè)竹漿紙用一體化高性能紙基新材料項(xiàng)目。

　　9、模塑科技公告，獲北美知名電動(dòng)車企外飾件產(chǎn)品項(xiàng)目定點(diǎn)，預(yù)計(jì)總銷售額12.36億元。

　　10、埃斯頓在互動(dòng)平臺(tái)表示，參股公司發(fā)布第二代人形機(jī)器人Codroid 02。

　　11、上緯新材公告，控股股東籌劃控制權(quán)變更，股票停牌。

　　12、比亞迪公告，上半年新能源汽車銷量約214.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.04%。

　　13、孩子王公告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50%-100%。

　　14、百川股份公告，公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)鄭鐵江被留置。

　　15、賽力斯公告，6月新能源汽車銷量46086輛，同比增長(zhǎng)4.44%。

　　環(huán)球市場(chǎng)

　　1、美股三大指數(shù)收盤漲跌互現(xiàn)，納指跌0.82%，道指漲0.91%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.11%。大型科技股多數(shù)收跌，特斯拉跌超5%。

　　2、美國(guó)國(guó)會(huì)參議院通過(guò)全面減稅和支出法案，并提交眾議院。美

　　3、美國(guó)總統(tǒng)特朗普在“空軍一號(hào)”總統(tǒng)專機(jī)上表示，他沒(méi)有考慮延長(zhǎng)各國(guó)與美國(guó)談判貿(mào)易協(xié)議的7月9日截止日期，并對(duì)與日本能否達(dá)成協(xié)議表示懷疑。

　　投資機(jī)會(huì)參考

　　1、核聚變行業(yè)會(huì)議將召開，機(jī)構(gòu)稱核聚變商業(yè)化進(jìn)程有望加快

　　2025中國(guó)國(guó)際核聚變與核能源產(chǎn)業(yè)大會(huì)將于7月16-17日召開，展會(huì)展示核能源與核聚變相關(guān)內(nèi)容、核電站相關(guān)展示、核燃料循環(huán)和核安全設(shè)備等。

　　申萬(wàn)宏源表示，隨著技術(shù)的持續(xù)突破、政策不斷落地以及國(guó)內(nèi)招投標(biāo)加速，核聚變技術(shù)的工程化與商業(yè)化進(jìn)程有望加快，堅(jiān)定看好可控核聚變全產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。1）長(zhǎng)期來(lái)看，核聚變被譽(yù)為"終極能源"，具備能量密度高、清潔環(huán)保、原材料易得等優(yōu)勢(shì)，能有效解決傳統(tǒng)能源的諸多問(wèn)題，是未來(lái)能源的必然選擇。2）中期來(lái)看，2025-2030年全球進(jìn)入實(shí)驗(yàn)堆建設(shè)高峰期，我國(guó)在超導(dǎo)材料等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)突破顯著，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不斷加速；3）短期來(lái)看，行業(yè)政策信號(hào)明確，國(guó)內(nèi)招投標(biāo)不斷落地。中信證券研報(bào)認(rèn)為，核聚變當(dāng)前正處于投資加速的過(guò)程中，中美均大力發(fā)展，核聚變將迎來(lái)新一輪加速發(fā)展期。

　　2、蘋果或?qū)?027年開始發(fā)布多款A(yù)pple Vision系列和智能眼鏡產(chǎn)品

　　據(jù)媒體報(bào)道，知名分析師郭明錤發(fā)布Apple Vision系列和智能眼鏡預(yù)期路線圖（2025-2028），其預(yù)計(jì)蘋果不會(huì)在2026年推出任何新頭戴設(shè)備，并計(jì)劃從2027年開始發(fā)布多款產(chǎn)品。蘋果將頭戴式設(shè)備視為消費(fèi)電子產(chǎn)品的下一個(gè)主要趨勢(shì)。在蘋果的頭戴式產(chǎn)品中，首先大量出貨的產(chǎn)品有望是類似雷朋的智能眼鏡，預(yù)計(jì)2027年的出貨量將達(dá)300萬(wàn)至500萬(wàn)臺(tái)或更多。

　　根據(jù)維深預(yù)測(cè)，隨著更多品牌廠商的加入，以及AI智能眼鏡產(chǎn)品落地，預(yù)計(jì)2025年，全球AI智能眼鏡銷量達(dá)到550萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)135%。方正證券表示，AI智能眼鏡作為AI應(yīng)用落地的最佳載體，驅(qū)動(dòng)智能穿戴設(shè)備迭代升級(jí)。AI智能眼鏡既彌補(bǔ)了XR設(shè)備在佩戴舒適性上的不足，又開創(chuàng)了更契合現(xiàn)代生活方式的交互模式。AI眼鏡市場(chǎng)正由初探期向高速發(fā)展期邁進(jìn)。

　　3、汽車+低空+人形機(jī)器人，這類產(chǎn)品在多領(lǐng)域?qū)⒅饾u實(shí)現(xiàn)應(yīng)用

　　據(jù)媒體報(bào)道，近日北京純鋰新能源科技有限公司正式發(fā)布公司第一代全固態(tài)電池產(chǎn)品解決方案。純鋰新能源CEO楊帆表示："經(jīng)過(guò)多年潛心研發(fā)與工程攻堅(jiān)，我們已跨越全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化的三座大山，可控成本、可規(guī)模量產(chǎn)、可商業(yè)應(yīng)用?；诖?，純鋰全固態(tài)電池產(chǎn)品將率先應(yīng)用于電動(dòng)自行車換電和儲(chǔ)能等場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)該技術(shù)在全球商業(yè)化應(yīng)用中零的突破。"

　　國(guó)泰海通證券指出，固態(tài)電池具備高能量密度、高安全性，能夠滿足車端、低空、人形機(jī)器人等領(lǐng)域的特殊需求。當(dāng)前半固態(tài)電池已實(shí)現(xiàn)裝車，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程早于全固態(tài)電池。人形機(jī)器人、低空等成本敏感度相對(duì)較低的領(lǐng)域，固態(tài)電池應(yīng)用早于車端。隨著固態(tài)電池整體性能的提升以及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的加速，固態(tài)電池在多領(lǐng)域?qū)⒅饾u實(shí)現(xiàn)應(yīng)用，長(zhǎng)期看好固態(tài)電池發(fā)展。綜合多家車企、電池廠發(fā)布的固態(tài)電池量產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)2027年全固態(tài)電池或迎來(lái)產(chǎn)業(yè)化元年，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。

　　4、AI需求爆發(fā)拉動(dòng)該產(chǎn)業(yè)鏈量?jī)r(jià)齊升，機(jī)構(gòu)指出多家公司訂單強(qiáng)勁

　　機(jī)構(gòu)指出，英偉達(dá)GB200/300積極拉貨，2025、2026年ASIC迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，目前多家AI-PCB公司訂單強(qiáng)勁，滿產(chǎn)滿銷，正在大力擴(kuò)產(chǎn)，二、三季度業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)有望持續(xù)，

　　AI需求爆發(fā)，拉動(dòng)PCB產(chǎn)業(yè)鏈量?jī)r(jià)齊升。興業(yè)證券指出，海外擴(kuò)產(chǎn)周期拉長(zhǎng)，高階PCB供需缺口有望拉大。根據(jù)測(cè)算，2025-2027年算力PCB需求規(guī)模分別達(dá)到525、864和1192億元，增速分別為81%、65%和38%，其中ASIC服務(wù)器PCB需求增長(zhǎng)最快，2027年有望達(dá)到600億元，貢獻(xiàn)一半以上的規(guī)模。根據(jù)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，2025年開始產(chǎn)能趨緊，2026-2027年供需缺口將擴(kuò)大，缺口比例分別為10%和16%，因此算力PCB行業(yè)有望維持?jǐn)?shù)年的高景氣度。

（文章來(lái)源：財(cái)聯(lián)社）

(原標(biāo)題：【早報(bào)】泰國(guó)總理佩通坦被停職；光伏玻璃或正醞釀新一輪聯(lián)合減產(chǎn))

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