蘋果、Meta、谷歌 誰將打造人形機(jī)器人時代的“安卓”系統(tǒng)？

　　全球人形機(jī)器人市場正值爆發(fā)前夜，誰將打造人形機(jī)器人時代的“安卓”系統(tǒng)？

　　據(jù)追風(fēng)交易臺消息，摩根士丹利在最新的研報中表示，大型科技公司正在爭奪人形機(jī)器人領(lǐng)域的生態(tài)主導(dǎo)權(quán)，過去一個月內(nèi)Apple、Meta、Google、華為等巨頭相繼發(fā)布開源機(jī)器人模型和工具，意圖將開發(fā)者吸引到各自的機(jī)器人生態(tài)系統(tǒng)中。

　　與此同時，中國政府對人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的支持力度持續(xù)加強(qiáng)，投資基金規(guī)模已達(dá)1870億元人民幣。大摩分析認(rèn)為，制造能力和物理智能密不可分，數(shù)據(jù)獲取將決定AI驅(qū)動機(jī)器人技術(shù)的最終贏家。中國在制造業(yè)基礎(chǔ)和政策支持方面的優(yōu)勢，可能使其在這場"機(jī)器人競賽"中占據(jù)領(lǐng)先地位。

　　根據(jù)大摩報告，到2050年全球人形機(jī)器人市場年收入可達(dá)5萬億美元，累計采用量將達(dá)到10億臺。這一規(guī)模大約是2024年全球20大汽車制造商總收入的兩倍。

　　截至6月24日收盤，“人形機(jī)器人100”指數(shù)今年以來上漲14.4%，跑贏標(biāo)普500指數(shù)約11個百分點。其中雙林股份漲幅高達(dá)148%居首，金力永磁上漲132%。中國公司受到重要關(guān)注，體現(xiàn)了中國在人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中的強(qiáng)勢地位。

　　過去一個月，科技巨頭們在機(jī)器人領(lǐng)域的開源布局明顯加速。這些公司希望通過開源策略，將AI工具擴(kuò)展到物理世界，同時將開發(fā)者更深入地綁定到各自的生態(tài)系統(tǒng)中。

• 　　Meta發(fā)布了V-JEPA 2世界模型，擁有12億參數(shù)的AI世界模型，能夠“理解、預(yù)測和規(guī)劃物理世界”。

• 　　Google Deepmind推出Gemini Robotics On-Device，允許公司的Gemini機(jī)器人模型在機(jī)器人上本地運行，以減少延遲并實現(xiàn)完整性

• 　　Apple發(fā)布了EgoDex靈巧操作數(shù)據(jù)集，稱迄今為止發(fā)布的最大和最靈活的靈巧操作數(shù)據(jù)集。

• 　　華為發(fā)布了CloudRobo具身智能平臺，華為還提出了機(jī)器人到云端（R2C）協(xié)議，希望讓更多機(jī)器人能夠開發(fā)和安全的標(biāo)準(zhǔn)化。

　　摩根士丹利指出：

　　隨著公司將AI投資分散到物理世界，包括硬件領(lǐng)域，其發(fā)展速度只會進(jìn)一步加快。值得注意的是，許多科技公司最近才開始大規(guī)模招聘機(jī)器人人才。

　　大摩表示，類似隨電動汽車、電池、無人機(jī)等領(lǐng)域的支持，中國對人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的支持已達(dá)到前所未有的高度。

• 　　繼北京人形機(jī)器人半程馬拉松賽后，世界首場人形機(jī)器人拳擊比賽在杭州舉辦，并在央視全國播出。

• 　　政府層面的投資更是大手筆。各級政府已設(shè)立總規(guī)模約1870億元人民幣的產(chǎn)業(yè)基金，用于支持人形機(jī)器人價值鏈發(fā)展。其中包括北京100億元機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、深圳100億元AI和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金等。

• 　　武漢市最新宣布設(shè)立10億元人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金，并為人形機(jī)器人部署提供雙邊補(bǔ)貼：應(yīng)用方最高可獲得100萬元補(bǔ)貼（占項目投入30%），產(chǎn)品提供方最高可獲得100萬元補(bǔ)貼（占研發(fā)投入20%）。

• 　　5月份中國人形機(jī)器人公司融資活動達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的25筆交易，其中宇樹科技完成C輪融資，估值達(dá)17億美元，投資方包括吉利、螞蟻集團(tuán)、騰訊、阿里巴巴等企業(yè)。

　　報告指出，中國在制造業(yè)和智能方面的優(yōu)勢不容小覷。制造業(yè)和物理智能密不可分，而AI賦能機(jī)器人技術(shù)的最終障礙是數(shù)據(jù)獲取，這與制造能力直接相關(guān)。勝負(fù)將由構(gòu)建和部署數(shù)據(jù)物理節(jié)點（機(jī)器人）來收集數(shù)據(jù)并驅(qū)動AI改進(jìn)飛輪的能力決定。

　　摩根士丹利中國汽車團(tuán)隊認(rèn)為，中國汽車公司正準(zhǔn)備向人形機(jī)器人轉(zhuǎn)型，將人形機(jī)器人確定為傳統(tǒng)汽車業(yè)務(wù)的三大挑戰(zhàn)之一，另外兩個是強(qiáng)化汽車增長和智能汽車發(fā)展。

　　商業(yè)化部署提速，2050年或達(dá)到5萬億美元規(guī)模

　　大摩例舉了一系列商業(yè)部署案例：

　　富士康和英偉達(dá)正在討論在休斯頓新建的AI服務(wù)器制造工廠中部署人形機(jī)器人，預(yù)計協(xié)議將在未來幾個月內(nèi)敲定，機(jī)器人將在2026年一季度工廠開始生產(chǎn)NVIDIA GB3000服務(wù)器時投入使用。

　　亞馬遜正在開發(fā)必要系統(tǒng)，使人形機(jī)器人能夠作為配送工人運營，并將在不久的將來開始實際測試。測試將包括Unitree G1等多種機(jī)器人，這些機(jī)器人將通過Rivian電動貨車運送到配送地點。

　　現(xiàn)代汽車預(yù)計在其美國工廠部署Atlas人形機(jī)器人，而特斯拉繼續(xù)預(yù)期年底前生產(chǎn)"數(shù)千臺"Optimus人形機(jī)器人，用于部署在自己的工廠。

　　大摩表示，這些部署計劃顯示，人形機(jī)器人正從概念驗證階段快速邁向?qū)嶋H商業(yè)應(yīng)用。特別是在制造業(yè)和物流領(lǐng)域，人形機(jī)器人實現(xiàn)了顯著的效率并降低成本。

　　根據(jù)摩根士丹利的全球人形機(jī)器人TAM模型，預(yù)計到2050年全球人形機(jī)器人市場年收入將達(dá)到近5萬億美元，累計部署約10億臺人形機(jī)器人。這一規(guī)模約為2024年全球20大汽車制造商總收入2.5萬億美元的兩倍。

　　按收入分類：預(yù)測到2036年，約2370萬臺人形機(jī)器人將被采用；到2040年，這一數(shù)字將達(dá)到1.344億臺；到2044年，將有4.28億臺人形機(jī)器人開始投入使用。高收入國家的平均售價將從預(yù)計2024年的20萬美元下降到2040年的5萬美元。

　　總的來看，人形機(jī)器人市場正處于歷史性拐點，科技產(chǎn)業(yè)的生態(tài)競爭、政府政策支持、商業(yè)化應(yīng)用落地以及資本市場認(rèn)可，共同推動這一萬億美元級別的新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

（文章來源：華爾街見聞）

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