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又一新能源基金黯然離場(chǎng)!陰跌三年如何“找亮點(diǎn)”?

2025年06月25日 12:43
來源: 券商中國(guó)
編輯:東方財(cái)富網(wǎng)
摘要
【又一新能源基金黯然離場(chǎng)!陰跌三年如何“找亮點(diǎn)”?】年內(nèi)清盤的基金中,名稱中含有“新能源”的產(chǎn)品已有4只,且這部分產(chǎn)品均為發(fā)起式基金,成立三年后因負(fù)收益導(dǎo)致未過規(guī)模大考而被迫離場(chǎng)。

  年內(nèi)清盤的基金中,名稱中含有“新能源”的產(chǎn)品已有4只,且這部分產(chǎn)品均為發(fā)起式基金,成立三年后因負(fù)收益導(dǎo)致未過規(guī)模大考而被迫離場(chǎng)。

  當(dāng)前,名稱中含有“新能源”的主動(dòng)權(quán)益基金中,成立以來收益為正的不足一半,且多成立于2021年以前,這意味著高點(diǎn)發(fā)行的基金買在了行情頂端。

  那么,除了光伏、風(fēng)電以外,當(dāng)前新能源板塊還有哪些細(xì)分個(gè)股能夠突圍?多家公募認(rèn)為,當(dāng)前全固態(tài)電池研發(fā)穩(wěn)步推進(jìn),未來有望成為下一代動(dòng)力電池主流技術(shù)。自今年4月工信部出臺(tái)動(dòng)力電池新國(guó)標(biāo)以來,展現(xiàn)出政策面的積極態(tài)度,在市場(chǎng)需求的疊加下,固態(tài)電池概念已經(jīng)成為大資金圍獵的重點(diǎn)板塊。

  又一新能源主題基金清盤

  6月23日,寶盈基金公告,寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金自5月28日起進(jìn)入清算程序,基金管理人組織基金托管人中信銀行股份有限公司、容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)和上海源泰律師事務(wù)所成立基金財(cái)產(chǎn)清算小組,對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了清算。截至6月23日,該基金財(cái)產(chǎn)清算完畢,與市場(chǎng)“揮手作別”。

  該基金成立于2022年5月末,經(jīng)歷三年的新能源承壓行情,跌幅超過了54%,在此期間基金經(jīng)理持續(xù)高倉(cāng)位運(yùn)作,并通過對(duì)持倉(cāng)的輾轉(zhuǎn)騰挪以期取得超額收益,在去年“924”行情區(qū)間一度取得了37%的反彈幅度,但作為一只主題基金,在同期中證新能源指數(shù)亦跌超50%的背景下整體業(yè)績(jī)同樣難有起色,截至今年一季度末,該基金重倉(cāng)股中包含了寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、盛弘股份億緯鋰能和恒力液壓等個(gè)股。

  基金經(jīng)理曾在一季報(bào)中表示:2024年以來,新能源產(chǎn)業(yè)周期已經(jīng)進(jìn)入新的階段,價(jià)格從單邊下跌進(jìn)入到底部震蕩階段。雖然行業(yè)已經(jīng)見底,但企業(yè)業(yè)績(jī)?nèi)栽诘撞筷囃雌冢@個(gè)時(shí)期也是競(jìng)爭(zhēng)力低下的落后產(chǎn)能出清的最艱難時(shí)期。

  此外,年內(nèi)遭遇清盤的基金中,還包括了長(zhǎng)城新能源、上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選、萬家新能源主題基金等,這4只基金均為發(fā)起式基金,在清盤原因均是觸發(fā)了合同中的清盤條款—在基金合同生效三年后,若基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元,基金合同將自動(dòng)終止,同時(shí)不得通過召開持有人大會(huì)的方式延續(xù)。

  基金業(yè)績(jī)參差不齊

  當(dāng)前,基金名稱中帶有“新能源”字樣的主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品共有45只,成立以來業(yè)績(jī)?yōu)檎墓灿?2只,且多成立于2020年以前,如業(yè)績(jī)領(lǐng)先的信澳新能源產(chǎn)業(yè)成立于2015年,至今回報(bào)高達(dá)277%;漲幅156%的東方新能源汽車主題更是成立于2011年。

  相反,部分新能源主題基金業(yè)績(jī)則較為慘淡,多只產(chǎn)品跌幅超過四成,且這部分基金多成立于2021年的前期高位,在行情最熱烈的時(shí)候高位入場(chǎng),既買在了行情頂端,也“套牢”了大量踴躍入場(chǎng)的基民。截至今年一季度末,湘財(cái)新能源量化選股、紅塔紅土新能源主題精選以及泓德新能源產(chǎn)業(yè)等基金規(guī)模尚不足1000萬元,還有尚正新能源產(chǎn)業(yè)等8只基金規(guī)模不足1億元。

  某基金評(píng)價(jià)人士表示,基金公司應(yīng)該在一定程度上承擔(dān)起擇時(shí)的責(zé)任,承擔(dān)起對(duì)行業(yè)和市場(chǎng)進(jìn)行前瞻性判斷的責(zé)任,這不僅是對(duì)普通投資者的負(fù)責(zé),也是基金公司投研能力的體現(xiàn)。

  過去三年,在新能源基金重倉(cāng)的個(gè)股中,無論是鋰電池還是光伏抑或是風(fēng)能等個(gè)股均難逃下跌,那么當(dāng)下這一主題的投資如何“突圍”?年內(nèi),固態(tài)電池板塊掀起多輪行情,且近期該板塊再度異動(dòng)拉升,多家公募認(rèn)為固態(tài)電池或迎投資機(jī)遇。

  嘉實(shí)基金認(rèn)為,消息面上,自今年4月工信部出臺(tái)動(dòng)力電池新國(guó)標(biāo)以來,展現(xiàn)出政策面的積極態(tài)度,在市場(chǎng)需求的疊加下,固態(tài)電池概念已經(jīng)成為大資金圍獵的重點(diǎn)板塊。EV Tank預(yù)計(jì),2030年全球固態(tài)電池(電解液含量低于10%)的出貨量將達(dá)到614.1GWh,在整體鋰電池中的滲透率預(yù)計(jì)在10%左右,其市場(chǎng)規(guī)模將超過2500億元。

  同泰新能源1年持有早在一季報(bào)中表示,2025年一季度,基金延續(xù)對(duì)鋰電池方向重點(diǎn)配置,尤其看好全球固態(tài)電池發(fā)展。固態(tài)電池具有能量密度高、安全性好、循環(huán)壽命長(zhǎng)及應(yīng)用溫度范圍寬等優(yōu)勢(shì)。目前半固態(tài)電池已量產(chǎn)上車,全固態(tài)電池研發(fā)穩(wěn)步推進(jìn),未來有望成下一代動(dòng)力電池主流技術(shù)。

  鵬華基金閆思倩同樣認(rèn)為,鋰電需求從消費(fèi)電子、汽車動(dòng)力電池?cái)U(kuò)展到了儲(chǔ)能機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)、終端AI等多領(lǐng)域;同時(shí)看好行業(yè)技術(shù)升級(jí),或新興產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì):例如企業(yè)開始布局的固態(tài)電池、人形機(jī)器人以及智能汽車相關(guān)的無人駕駛技術(shù)等。固態(tài)電池是鋰電池未來升級(jí)的最優(yōu)技術(shù)路線之一,有望在2025年開始落地。

(文章來源:券商中國(guó))

(原標(biāo)題:又一新能源基金黯然離場(chǎng)!陰跌三年如何“找亮點(diǎn)”?)

(責(zé)任編輯:70)

 
 
 
 

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