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華夏、易方達首批申報上證580ETF!滬市小盤股指數(shù)體系補齊
6月23日,華夏基金與易方達基金同步向證監(jiān)會申報上證580交易型開放式指數(shù)基金(ETF)及ETF聯(lián)接基金,成為首批布局這一滬市小盤股新指數(shù)的公募機構(gòu)。

上證580指數(shù)由上海證券交易所與中證指數(shù)公司于6月16日正式發(fā)布,定位為滬市小盤規(guī)模指數(shù),與上證50、上證180、上證380共同構(gòu)成完整的上證規(guī)模指數(shù)系列。該指數(shù)在滬市證券中,經(jīng)流動性篩選和ESG剔除后,剔除上證180、上證380樣本,選取近一年日均總市值排名靠前的580只證券作為樣本,全面反映滬市小盤股整體表現(xiàn)。
指數(shù)樣本呈現(xiàn)顯著的小盤創(chuàng)新屬性:約30%權(quán)重為科創(chuàng)板公司,40%為專精特新企業(yè),50%屬于民營經(jīng)濟,60%集中于新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。成分股市值集中于50億-100億元區(qū)間,中位數(shù)約85億元,覆蓋滬市A股總市值的10%,為投資者提供了捕捉小盤創(chuàng)新成長紅利的精準工具。從歷史表現(xiàn)看,截至6月20日,上證580指數(shù)自基日(2018年12月28日)以來累計上漲48.1%,年化收益率達6.46%,展現(xiàn)出較強的成長潛力。

華夏基金此次申報的華夏上證580ETF及聯(lián)接基金,將緊密跟蹤上證580指數(shù),為投資者提供場內(nèi)實時交易與場外申贖的雙重選擇。作為國內(nèi)ETF行業(yè)的領(lǐng)軍者,華夏基金截至2025年一季度ETF資產(chǎn)凈值近7470億元,產(chǎn)品數(shù)量突破100只,在寬基指數(shù)產(chǎn)品布局上具有深厚積累。其指數(shù)投資團隊表示,上證580指數(shù)通過嚴格的流動性和ESG篩選,精選出兼具規(guī)模與質(zhì)量的小盤標的,與華夏基金“紅色火箭”指數(shù)服務(wù)平臺的普惠理念高度契合。
易方達基金則同步申報了易方達上證580ETF及聯(lián)接基金,同時布局優(yōu)化后的上證380ETF及聯(lián)接基金。易方達在寬基ETF領(lǐng)域同樣具有顯著優(yōu)勢,其滬深300ETF規(guī)模達2653億元,是市場同類產(chǎn)品中的頭部標的。易方達基金表示,上證580指數(shù)與優(yōu)化后的上證380指數(shù)形成互補,前者聚焦小盤創(chuàng)新,后者定位中盤新藍籌,共同完善了滬市中、小盤股的工具化配置體系。
此次申報的ETF及聯(lián)接基金在產(chǎn)品設(shè)計上形成差異化互補。ETF產(chǎn)品采用場內(nèi)交易模式,具有交易便捷、費率低廉(管理費普遍低于0.5%)、跟蹤誤差小等特點,適合具備證券賬戶的投資者進行實時操作。而ETF聯(lián)接基金則通過場外渠道申贖,1元起投,無需股票賬戶,適合偏好定投或小額配置的投資者,其90%以上資產(chǎn)投資于對應(yīng)ETF,同時保留部分現(xiàn)金應(yīng)對流動性需求。
政策層面,證監(jiān)會2025年1月發(fā)布的《促進資本市場指數(shù)化投資高質(zhì)量發(fā)展行動方案》明確提出建立股票ETF快速注冊機制,原則上自受理之日起5個工作日內(nèi)完成注冊。這一政策紅利有望加速產(chǎn)品落地,為中長期資金入市提供便利渠道。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計,隨著ETF獲批上市,上證580指數(shù)的市場關(guān)注度和資金流入將顯著提升,進一步推動滬市小盤股的定價效率。
上證580指數(shù)的發(fā)布與基金產(chǎn)品的同步申報,標志著上證旗艦寬基指數(shù)體系完成從超大盤到小盤的全市值覆蓋。四大指數(shù)(上證50、上證180、上證380、上證580)合計覆蓋滬市1140只樣本,數(shù)量覆蓋率約50%,市值覆蓋率近90%,為投資者提供了刻畫不同規(guī)模層次上市公司表現(xiàn)的全面視角。這種梯度化布局不僅填補了原有體系在中小市值公司表征上的空白,也為市場提供了更精準的估值錨點,有助于培育理性投資、價值投資的生態(tài)環(huán)境。
(文章來源:財中社)
(原標題:華夏、易方達首批申報上證580ETF!滬市小盤股指數(shù)體系補齊)
(責任編輯:43)
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