劉健維掌舵！易方達成長進取混合首募17億元

　　6月20日，易方達成長進取混合型證券投資基金（A類024450，C類024451）發(fā)布合同生效公告。公告顯示，該基金于2025年6月19日正式成立，募集期間凈認購金額達17億元，有效認購戶數(shù)為47301戶，總募集份額17億份（含利息結(jié)轉(zhuǎn)50.5萬份），管理人從業(yè)人員及基金經(jīng)理合計認購150萬份，其中基金經(jīng)理劉健維個人持有份額超過100萬份。

　　作為首批與業(yè)績掛鉤的浮動費率基金之一，易方達成長進取混合的管理費率采用“持有時間+超額收益”雙掛鉤機制：持有不足一年按1.2%/年收??；持有滿一年后，根據(jù)年化收益率與業(yè)績比較基準的對比，費率區(qū)間為0.6%-1.5%。具體而言，若持有期間年化收益率跑贏基準超6%，管理費率升至1.5%；若跑輸基準3%以上則降至0.6%，其他情形維持基準檔1.2%。該基金股票倉位為60%-95%，業(yè)績比較基準為中證500指數(shù)（65%）、中證港股通綜合指數(shù)（15%）及中債總指數(shù)（20%）的加權(quán)組合。

　　基金經(jīng)理劉健維現(xiàn)任易方達基金均衡成長投資負責人，擁有10年投研經(jīng)驗及6年投資管理經(jīng)歷，其管理的產(chǎn)品歷史業(yè)績表現(xiàn)突出。截至6月19日，其管理的易方達科融混合（006533）、易方達科訊混合（110029）、易方達成長動力混合（014727）任期回報率分別為104.15%、102.06%、20.58%，分別超越基準91.44個、97.03個、23.9個百分點，同類排名均處前列。

　　劉健維的投資風格以產(chǎn)業(yè)趨勢研判為核心，注重安全邊際與風險收益比。他擅長通過中觀行業(yè)比較篩選高景氣賽道，如2020年布局新能源、2023年增配半導體、2024年轉(zhuǎn)向AI算力等，在行業(yè)爆發(fā)期捕捉超額收益的同時動態(tài)控制回撤。其管理的組合持倉分散，前十大重倉股集中度長期低于40%，行業(yè)配置涵蓋電子、軍工、通信、新能源等多元領(lǐng)域。此次執(zhí)掌浮動費率基金，劉健維表示將延續(xù)均衡成長策略，重點關(guān)注符合產(chǎn)業(yè)升級方向的成長性行業(yè)，力爭為投資者創(chuàng)造可持續(xù)超額回報。

　　作為公募費率改革的重要實踐，易方達成長進取混合通過“利益共擔”機制強化管理人責任。該產(chǎn)品的成立，或?qū)⒊蔀楣蓟鹦袠I(yè)探索高質(zhì)量發(fā)展路徑的標志性事件。

（文章來源：財中社）

(原標題：劉健維掌舵！易方達成長進取混合首募17億元)

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