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規(guī)模突破8200億元!ESG投資基金跑步擴容,20只產(chǎn)品年內(nèi)收益超20%

2025年06月06日 18:31
作者:謝碧鷺
來源: 華夏時報
編輯:東方財富網(wǎng)

  隨著全球綠色轉(zhuǎn)型與可持續(xù)發(fā)展的持續(xù)推進(jìn),ESG投資基金正逐漸嶄露頭角,成為金融市場中備受矚目的投資熱點。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月5日收盤,全市場ESG投資基金數(shù)量已攀升至約1200只,總規(guī)模突破8200億元,這無疑是一股不容小覷的金融力量。

  從產(chǎn)品類型來看,純ESG主題基金、ESG策略基金等各類基金百花齊放,規(guī)模各異。在這些基金中,一些佼佼者表現(xiàn)尤為突出。純ESG主題基金里,東方中債綠色普惠主題金融優(yōu)選指數(shù)A、國富中債綠色普惠金融指數(shù)A等產(chǎn)品規(guī)模超10億元,中歐責(zé)任投資A更是規(guī)模超30億元且近一年收益超20%。環(huán)境保護(hù)主題基金中,東方新能源汽車主題混合等61只基金規(guī)模超過10億元,鵬華碳中和主題C不僅規(guī)模龐大,今年以來收益更是超50%,成績亮眼。

  ESG投資基金規(guī)模持續(xù)增長

  在當(dāng)今全球綠色轉(zhuǎn)型與可持續(xù)發(fā)展的大背景下,ESG基金正成為金融市場中備受矚目的焦點。數(shù)據(jù)顯示,截至6月6日收盤,全市場大約有1200只ESG投資基金(不同類型分開統(tǒng)計,下同),合計規(guī)模為8219.13億元。

  從產(chǎn)品類型來看,純ESG主題基金、ESG策略基金、環(huán)境保護(hù)主題基金、社會責(zé)任主題基金和公司治理主題基金分別有89只、476只、436只、142只和30只,截至目前規(guī)模分別約306億元、3918億元、2345億元、1409億元和241億元。

  在純ESG主題基金中,有10只產(chǎn)品規(guī)模超過10億元,排名前五的分別是東方中債綠色普惠主題金融優(yōu)選指數(shù)A、國富中債綠色普惠金融指數(shù)A、中歐責(zé)任投資A、嘉實中債綠色普惠主題金融優(yōu)選指數(shù)A和興全社會責(zé)任混合。其中值得一提的是中歐責(zé)任投資A,截至今年一季度末的規(guī)模超過30億元,近一年收益超20%。

  在環(huán)境保護(hù)主題基金中,規(guī)模超過10億元的較多,共有61只。排名前四的分別是東方新能源汽車主題混合、鵬華碳中和主題C、華夏能源革新A和農(nóng)銀匯理新能源主題A,截至今年一季度末這四只基金規(guī)模均超過80億元。其中,鵬華碳中和主題C不僅規(guī)模較大,今年以來收益超50%,較為亮眼。截至一季度末,該基金前五大重倉股分別為雙林股份、中大力德、五洲新春、震裕科技華辰裝備。

  “眾多基金公司積極布局ESG概念基金產(chǎn)品反映了市場對可持續(xù)發(fā)展投資理念的認(rèn)同度逐漸提高。”盤古智庫高級研究員江瀚在接受《華夏時報》記者采訪時表示:“這種趨勢也表明投資者對于企業(yè)社會責(zé)任的關(guān)注日益增加,他們希望通過投資行為來推動社會向更加綠色、公平的方向發(fā)展。從商業(yè)角度來看,布局ESG基金也是基金公司為了吸引更廣泛的客戶群體,特別是年輕一代和機構(gòu)投資者,這些群體越來越傾向于選擇與自己價值觀相匹配的投資產(chǎn)品?!?/p>

  多只產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)亮眼

  從業(yè)績表現(xiàn)來看,截至6月5日,在上述千余只ESG投資基金中,有84只基金年內(nèi)收益超10%,有20只基金年內(nèi)收益率超20%,還有8只產(chǎn)品年內(nèi)收益超50%。

  排名第一的是中銀港股通醫(yī)藥A/C,年內(nèi)收益超60%。截至今年一季度末,該基金前十大重倉股分別為翰森制藥、科倫博泰生物-B、康方生物、百濟神州、信達(dá)生物、康諾亞-B和黃醫(yī)藥、再鼎醫(yī)藥榮昌生物諾誠健華。

  匯添富健康生活一年持有A/C緊跟其后,年內(nèi)收益超55%。截至今年一季度末,該基金前十大重倉股分別為科倫博泰生物-B、恒瑞醫(yī)藥、百利天恒、海思科、信立泰、澤璟制藥、信達(dá)生物、科倫藥業(yè)、新諾威三生制藥。此外,匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開A/C年內(nèi)收益也超過50%。

  當(dāng)然,也還有部分基金業(yè)績表現(xiàn)不佳,比如中信建投低碳成長A/C、華夏清潔能源龍頭A/C等,年內(nèi)仍為負(fù)收益。在1200多只ESG投資基金中,年內(nèi)收益跌幅超10%的有16只。

  那么,從ESG相關(guān)概念板塊來看,更看好哪些細(xì)分領(lǐng)域或者哪些投資機遇?在中國企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)首席經(jīng)濟學(xué)家柏文喜看來,重點可以關(guān)注五大領(lǐng)域:一是低碳與綠色發(fā)展領(lǐng)域,低碳及綠色發(fā)展基金在ESG基金中占據(jù)了主導(dǎo)地位;二是新能源與環(huán)保產(chǎn)業(yè),這是ESG投資的重要領(lǐng)域。

  三是社會責(zé)任與可持續(xù)消費領(lǐng)域,社會責(zé)任和可持續(xù)消費領(lǐng)域也具有廣闊的投資前景。四是科技與數(shù)字化領(lǐng)域,科技與數(shù)字化領(lǐng)域在推動可持續(xù)發(fā)展方面具有重要作用。五是綠色金融與綠色債券領(lǐng)域,綠色金融和綠色債券是支持綠色項目和可持續(xù)發(fā)展的重要金融工具。

  ESG發(fā)展具備較大潛力

  值得一提的是,自2020年以來,相關(guān)部門在ESG制度建設(shè)方面的重視程度與日俱增,ESG相關(guān)議題在各類政策文件中的呈現(xiàn)頻率也不斷攀升,成為我國發(fā)展進(jìn)程中的關(guān)鍵考量要素。與此同時,中央各部門也積極行動起來,紛紛出臺相關(guān)政策文件或深度參與相關(guān)工作。

  例如,2022年5月,國務(wù)院國資委印發(fā)的《提高央企控股上市公司質(zhì)量工作方案》,為央企控股上市公司在ESG方面的發(fā)展提供了明確指引;2024年6月印發(fā)的《關(guān)于新時代中央企業(yè)高標(biāo)準(zhǔn)履行社會責(zé)任的指導(dǎo)意見》,進(jìn)一步強調(diào)了ESG理念在央企履行社會責(zé)任中的重要性。

  緊接著,在2024年12月印發(fā)的《關(guān)于改進(jìn)和加強中央企業(yè)控股上市公司市值管理工作的若干意見》中,再次鼓勵央企控股上市公司披露ESG專項報告,并且著重提出要加強環(huán)境、社會責(zé)任和公司治理的統(tǒng)籌管理,完善相應(yīng)的管理體系,這無疑為央企在ESG領(lǐng)域的深耕細(xì)作提供了堅實的制度保障。

  地方政府同樣不甘示弱,在中央政策的引領(lǐng)下,各地結(jié)合自身實際情況,積極探索適合本地的ESG發(fā)展路徑。例如,2025年3月,深圳市發(fā)展和改革委員會印發(fā)的《深圳市推動環(huán)境社會治理(ESG)體系建設(shè)助力打造可持續(xù)發(fā)展先鋒城市工作方案(2025—2027年)》,更是將ESG體系建設(shè)作為打造可持續(xù)發(fā)展先鋒城市的重要抓手,積極探索超大城市在ESG領(lǐng)域的創(chuàng)新實踐模式。

(文章來源:華夏時報)

(原標(biāo)題:規(guī)模突破8200億元!ESG投資基金跑步擴容,20只產(chǎn)品年內(nèi)收益超20%)

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