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泓德?;輦?月3日起發(fā)行

2025年05月29日 19:10
來源: 中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)
編輯:東方財(cái)富網(wǎng)

  中證報(bào)中證網(wǎng)訊(王珞)一攬子金融政策支持穩(wěn)市場(chǎng)穩(wěn)預(yù)期,降息降準(zhǔn)釋放長(zhǎng)期流動(dòng)性,多重利好共振為權(quán)益市場(chǎng)注入動(dòng)力。在此背景下,二級(jí)債基憑借純債打底、權(quán)益增強(qiáng)的穩(wěn)中求進(jìn)優(yōu)勢(shì)重新博得投資者青睞。泓德基金順勢(shì)推出泓德?;輦ˋ類023809,C類023810),定位低波穩(wěn)健,于2025年6月3日起正式發(fā)行,為投資者提供資產(chǎn)配置的新選擇。

  泓德?;輦且恢蛔非蟮筒ǚ€(wěn)健,通過“純債+權(quán)益”策略并嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn),力爭(zhēng)為投資者實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值的二級(jí)債基。該基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于80%,投資權(quán)益類資產(chǎn)(含股票、可轉(zhuǎn)債、可交換債券等)的比例不超過20%,港股通標(biāo)的股票占比不超過股票資產(chǎn)的50%。

  據(jù)悉,泓德?;輦瘜⑦\(yùn)用多重資產(chǎn)工具構(gòu)建組合結(jié)構(gòu),根據(jù)宏觀變化進(jìn)行適度倉(cāng)位調(diào)節(jié),緊密跟蹤估值變化并動(dòng)態(tài)優(yōu)化結(jié)構(gòu)。產(chǎn)品力爭(zhēng)做好債券和權(quán)益資產(chǎn)之間的配合,從而更好地平衡組合風(fēng)險(xiǎn)。通過“純債+轉(zhuǎn)債+股票”多元配置,力爭(zhēng)在保持低波穩(wěn)健的同時(shí),兼具一定的彈性。

  具體來看,泓德?;輦墓淌胀顿Y端,以高等級(jí)信用債、利率債為主,主要持有高資質(zhì)信用品種,著眼于流動(dòng)性和收益性的平衡,積極發(fā)掘信用利差機(jī)會(huì);靈活配置利率債,依托宏觀研究前瞻布局,適度調(diào)整組合久期及倉(cāng)位,爭(zhēng)取機(jī)動(dòng)收益。

  轉(zhuǎn)債配置方面,則以平衡性和債性為主,利用不同類別資產(chǎn)之間的負(fù)相關(guān)性來平滑組合波動(dòng)。股票選擇方面,以基本面分析為主、因子量化模型為輔,配置風(fēng)格均衡。擬任基金經(jīng)理姚學(xué)康介紹,“計(jì)劃產(chǎn)品初期的股票策略主要為大盤紅利策略,即主要聚焦大盤類、分紅類股票及指數(shù)基金,階段性介入小市值風(fēng)格股票,及時(shí)調(diào)整組合結(jié)構(gòu)?!?/p>

  姚學(xué)康認(rèn)為,在適度寬松的貨幣政策基調(diào)下,債券市場(chǎng)可能暫時(shí)沒有收益率顯著上行的風(fēng)險(xiǎn),中短債可能偏強(qiáng)運(yùn)行;長(zhǎng)債博弈中或呈現(xiàn)折返跑特點(diǎn)。5月以來,一攬子金融政策支持穩(wěn)市場(chǎng)穩(wěn)預(yù)期,再加上經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型最終也能夠在權(quán)益市場(chǎng)有所體現(xiàn),國(guó)內(nèi)股票特別是大盤類股票的估值水平有吸引力,當(dāng)前具備配置價(jià)值。泓德?;輦谂渲脗硎芷毕⒅?,力爭(zhēng)通過投資股票、可轉(zhuǎn)債等資產(chǎn)增強(qiáng)收益,產(chǎn)品適合中低風(fēng)險(xiǎn)偏好、注重長(zhǎng)期持有體驗(yàn)的投資者。

  資料顯示,泓德?;輦瘮M任基金經(jīng)理姚學(xué)康擁有14年資管從業(yè)經(jīng)驗(yàn),3年公募基金管理經(jīng)驗(yàn),他擅長(zhǎng)宏觀經(jīng)濟(jì)研判,且極為重視回撤控制,現(xiàn)任泓德裕和純債債券、泓德睿享一年持有期混合、泓德慧享混合基金的基金經(jīng)理。2022年3月24日起姚學(xué)康開始管理泓德睿享一年持有期混合A。任職以來截至2025年5月23日,該產(chǎn)品取得16.49%的收益率,超越同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)9.66%,近一年、兩年、三年收益率均排名同類前10%,分別為前7%、前2%和前3%。同時(shí),產(chǎn)品近一年、兩年、三年、成立以來夏普比率均優(yōu)于同類平均(數(shù)據(jù)來源:Wind資訊)。

  值得一提的是,姚學(xué)康的良好業(yè)績(jī)表現(xiàn)離不開公司投研平臺(tái)的實(shí)力支持,過去一年、過去七年,泓德基金旗下固收類資產(chǎn)超額收益排名分別為9/177、8/101,短期及長(zhǎng)期表現(xiàn)均較優(yōu)。(數(shù)據(jù)來源:《海通證券:基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)超額收益排行榜》,截至2025年3月31日)。

(文章來源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))

(原標(biāo)題:泓德?;輦?月3日起發(fā)行)

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