密集官宣！五大國有行和國開行相繼跟進(jìn)發(fā)行或承銷科創(chuàng)債最新落地情況

　　近日，債市“科技板”新政策和首批銀行間科創(chuàng)債落地消息頻出。

　　5月7日中國人民銀行、中國證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持發(fā)行科技創(chuàng)新債券有關(guān)事宜的公告》（中國人民銀行中國證監(jiān)會公告〔2025〕8號），同日交易商協(xié)會發(fā)布《關(guān)于推出科技創(chuàng)新債券構(gòu)建債市“科技板”的通知》，同步推出科技創(chuàng)新債券。

　　就在同天，銀行間市場、三大證券交易所紛紛跟進(jìn)。其中，滬深北三大交易所同時發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步支持發(fā)行科技創(chuàng)新債券服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力的通知。全國銀行間同業(yè)拆借中心則發(fā)布公告，決定自即日起全額減免銀行間債券市場境內(nèi)成員以科技創(chuàng)新債券為標(biāo)的的現(xiàn)券買賣交易手續(xù)費，減免期限為2025年至2027年。

　　隨后，市場化機(jī)構(gòu)集中作出快速響應(yīng)。銀行、券商、股權(quán)投資及創(chuàng)投機(jī)構(gòu)等多元化發(fā)行主體紛紛披露其2025年首期科技創(chuàng)新債券發(fā)行計劃。截至5月10日發(fā)稿時，銀行方面，工行、建行、中行、郵儲銀行、交行、國開行等多家銀行已紛紛發(fā)布公告，透露其發(fā)行或承銷科技創(chuàng)新債券的最新落地情況。

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者注意到，無論從發(fā)行或承銷科創(chuàng)債的發(fā)行規(guī)模還是響應(yīng)速度上，國有大型商業(yè)銀行本次都展現(xiàn)出了帶頭引領(lǐng)的示范作用和支持科創(chuàng)領(lǐng)域融資渠道的大行擔(dān)當(dāng)。新政策后首批亮相的科創(chuàng)債發(fā)行主體名單可謂“陣容閃亮”，這有望進(jìn)一步增強(qiáng)市場對債市“科技板”后續(xù)投資端和融資端的信心，為其注入強(qiáng)大動力。

　　具體來看，發(fā)行方面，工商銀行發(fā)布消息稱，該行于5月9日率先落地首批科技創(chuàng)新債券，規(guī)模達(dá)200億元。募集資金將通過貸款、債券、基金投資等多種途徑，專項支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)，引導(dǎo)債券市場資金投早、投小、投長期、投硬科技，助力培育新質(zhì)生產(chǎn)力。

　　同時，工商銀行還積極承銷和投資首批科技創(chuàng)新債券，高效滿足客戶科技領(lǐng)域融資需求。在首批公告發(fā)行的36個科技型企業(yè)、股權(quán)投資機(jī)構(gòu)類項目中，工商銀行擔(dān)任主承銷商項目12個。募集資金將投向半導(dǎo)體、集成電路、高端裝備制造等領(lǐng)域，專項支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域。本次工商銀行承銷項目中，還創(chuàng)新發(fā)行了“綠色兩新科技創(chuàng)新債券”，將“科技金融”“綠色金融”和“兩新”領(lǐng)域相結(jié)合，多方面貫徹中央決策部署。

　　工商銀行稱，將繼續(xù)全力做好“科技金融”大文章，在服務(wù)高水平科技自立自強(qiáng)上發(fā)揮國有大行主力軍作用，以領(lǐng)軍銀行姿態(tài)持續(xù)提升金融支持科技領(lǐng)域的服務(wù)能力。

　　承銷方面，建行、郵儲銀行于同日發(fā)布消息稱，已于近日成功承銷全國首批科技創(chuàng)新債券。

　　其中，9日建設(shè)銀行表示，該行成功承銷其中8期債券，引導(dǎo)市場資金流向新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源等新質(zhì)生產(chǎn)力重點領(lǐng)域，涉及的企業(yè)涵蓋TCL科技集團(tuán)股份有限公司、京東方科技集團(tuán)股份有限公司、天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司、徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司、浙江吉利控股集團(tuán)有限公司等5家科技型企業(yè)，以及成都先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資有限公司、江蘇省國信集團(tuán)有限公司、蘇州金合盛控股有限公司3家股權(quán)投資機(jī)構(gòu)。

　　郵儲銀行稱，5月8日，該行承銷的4單首批科技創(chuàng)新債券啟動發(fā)行，發(fā)行主體不僅包含金融機(jī)構(gòu)、地方科技型企業(yè)，還包括民營企業(yè)以及股權(quán)投資機(jī)構(gòu)。下一步，郵儲銀行將繼續(xù)發(fā)揮投商行一體化優(yōu)勢，為科技企業(yè)提供更加精準(zhǔn)、高效的金融服務(wù)，以實際行動支持國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。

　　5月9日交行亦公告稱，交通銀行上海市分行迅速響應(yīng)，作為牽頭主承銷商，成功助力上海新微科技集團(tuán)有限公司發(fā)行2025年度第一期科技創(chuàng)新債券，發(fā)行規(guī)模2億元，票面利率2.37%。該項目為科技創(chuàng)新債券政策推出后的全國首批項目之一，同時是上海地區(qū)首只納入創(chuàng)新試點的銀行間市場科技創(chuàng)新債券。新微科技集團(tuán)扎根集成電路領(lǐng)域，憑借前瞻的視野和多年投早投小投硬科技的理念，已經(jīng)形成了從集成電路材料、設(shè)備、FAB到先進(jìn)封測及應(yīng)用的完整集成電路制造產(chǎn)業(yè)鏈條，推動了創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈、人才鏈的深度融合發(fā)展。本次發(fā)行為新微科技集團(tuán)的發(fā)展注入了強(qiáng)大的資金動力，募集資金直達(dá)企業(yè)“靶心”，直接用于對科技企業(yè)的股權(quán)投資，且助其債券融資成本再創(chuàng)新低，票面利率較其去年同期發(fā)行的同類型產(chǎn)品降低超過151BP。

　　交通銀行作為唯一總部在滬的中管金融機(jī)構(gòu)，一直以來積極響應(yīng)國家政策，高度重視對科技創(chuàng)新企業(yè)的金融支持。近年來，交通銀行上海市分行不斷豐富創(chuàng)新金融供給，通過信貸市場和債券市場，持續(xù)創(chuàng)新多元化金融工具及服務(wù)，聚焦國家重大戰(zhàn)略、重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，為企業(yè)提供多樣化的融資渠道，幫助企業(yè)降低融資成本，解決科創(chuàng)企業(yè)快速成長中的資金短缺問題。本次科技創(chuàng)新債券成功發(fā)行，也進(jìn)一步彰顯了分行充分發(fā)揮“上海主場”優(yōu)勢，持續(xù)貫徹在支持科技金融創(chuàng)新方面的積極作為，是分行在科技金融領(lǐng)域的又一重要成果。下階段，交通銀行上海市分行將繼續(xù)堅持把落實國家科技強(qiáng)國戰(zhàn)略、助推上海全球科創(chuàng)中心建設(shè)、服務(wù)科技型企業(yè)、股權(quán)投資機(jī)構(gòu)發(fā)展作為自身的職責(zé)和使命，在金融、科技和產(chǎn)業(yè)的良性循環(huán)與互動方面積極開拓創(chuàng)新，持續(xù)為科技創(chuàng)新注入金融“活水”。

　　此外，中行稱，中國銀行積極響應(yīng)、聯(lián)動協(xié)同，于5月9日協(xié)助立訊精密、吉利控股、牧原股份、上海新微等科技型企業(yè)和股權(quán)投資機(jī)構(gòu)以及部分金融機(jī)構(gòu)在銀行間市場成功完成首批科技創(chuàng)新債券承銷發(fā)行，規(guī)模共計385億元。在首批公告發(fā)行的36個科技型企業(yè)、股權(quán)投資機(jī)構(gòu)類項目中，中國銀行擔(dān)任主承銷商項目16個。

　　政策性銀行中，國家開發(fā)銀行率先作出跟進(jìn)。國開行于5月8日發(fā)布公告，擬在上海清算所發(fā)行2025年首期科技創(chuàng)新債券，總規(guī)模不超過200億元，募集資金將重點支持科技型企業(yè)。

　　5月9日，國開行發(fā)布消息稱，在央行指導(dǎo)下，國開行在銀行間債券市場三家金融基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)構(gòu)成功發(fā)行首批3只科技創(chuàng)新債券，合計200億元。本次發(fā)行按照央行相關(guān)制度要求，嚴(yán)格篩選科技貸款項目，募集資金將用于支持國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、制造業(yè)單項冠軍企業(yè)等科技型企業(yè)，以及高技術(shù)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、知識產(chǎn)權(quán)（專利）密集型產(chǎn)業(yè)等。

　　其中，在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司招標(biāo)發(fā)行2年期DR浮息債60億元，在上海清算所招標(biāo)發(fā)行3年期固息債100億元，在中國外匯交易中心面向投資人創(chuàng)新直接發(fā)行182天貼現(xiàn)債40億元，發(fā)行利率分別為1.47%、1.35%、1.17%，認(rèn)購倍數(shù)分別為4.51倍、4倍、5.04倍，獲得廣大投資人的踴躍認(rèn)購。

　　國開行稱，下一步，將在央行和科技部等部委指導(dǎo)下，不斷完善金融支持科技創(chuàng)新的產(chǎn)品體系，持續(xù)提升服務(wù)能力和水平，以更加優(yōu)質(zhì)高效的“開行服務(wù)”支持科技創(chuàng)新、助力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，為加快實現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)作出新的更大貢獻(xiàn)。

（文章來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道）

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