今年以來(lái)權(quán)益類基金新發(fā)規(guī)模占比超五成

　　5月7日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《推動(dòng)公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》（下稱《方案》）提出，大力提升公募基金權(quán)益投資規(guī)模與占比。事實(shí)上，今年以來(lái)公募對(duì)權(quán)益類基金的布局力度已明顯加大。

　　Choice數(shù)據(jù)顯示，按照基金成立日口徑，截至5月8日，2025年以來(lái)公募基金新發(fā)產(chǎn)品規(guī)模突破3400億元，權(quán)益類基金規(guī)模為1837.53億元，占比超過(guò)50%。而2022年至2024年，權(quán)益類基金發(fā)行規(guī)模在全年總發(fā)行規(guī)模的占比分別為28.3%、26.89%和28.01%，均未超過(guò)30%。

　　從機(jī)構(gòu)維度看，今年已有99家公募機(jī)構(gòu)成立新基金。富國(guó)基金以143.23億元的權(quán)益類發(fā)行規(guī)模居首，華夏基金和易方達(dá)基金緊隨其后，分別發(fā)行了101.11億元和99.89億元；南方基金、招商基金、鵬華基金、天弘基金、建信基金、匯添富基金等的權(quán)益類基金發(fā)行規(guī)模均超過(guò)50億元。

　　值得注意的是，在55家新發(fā)產(chǎn)品總規(guī)模超10億元的公募機(jī)構(gòu)中，匯添富基金、工銀瑞信基金、融通基金等18家基金公司實(shí)現(xiàn)全權(quán)益類產(chǎn)品布局；富國(guó)基金發(fā)行的權(quán)益類基金規(guī)模占比接近90%，易方達(dá)基金、廣發(fā)基金、招商基金等發(fā)行的權(quán)益類基金規(guī)模占比均超50%。

　　《方案》要求大力提升公募基金權(quán)益投資規(guī)模與占比，促進(jìn)行業(yè)功能發(fā)揮。在基金公司監(jiān)管分類評(píng)價(jià)中，顯著提升權(quán)益類基金相關(guān)指標(biāo)權(quán)重，突出權(quán)益類基金發(fā)展導(dǎo)向。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，未來(lái)公募行業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展權(quán)益類基金的布局，尤其是優(yōu)化主動(dòng)權(quán)益類基金的能力建設(shè)。

　　易方達(dá)基金負(fù)責(zé)人表示，公司未來(lái)將繼續(xù)圍繞實(shí)體經(jīng)濟(jì)與國(guó)家戰(zhàn)略、新質(zhì)生產(chǎn)力等方向持續(xù)布局主動(dòng)權(quán)益類基金和各類場(chǎng)內(nèi)外指數(shù)基金，促進(jìn)提升公募基金權(quán)益投資規(guī)模與占比。與此同時(shí)，將持續(xù)強(qiáng)化核心投研能力建設(shè)，完善適配不同風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者需求的產(chǎn)品譜系，促進(jìn)權(quán)益投資、固定收益投資協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　在銀河證券基金研究中心總經(jīng)理、基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人胡立峰看來(lái)，《方案》在基金類型上重點(diǎn)提及了主動(dòng)權(quán)益類基金的改革與發(fā)展。他表示，目前國(guó)內(nèi)主動(dòng)權(quán)益類基金依然存在持有人結(jié)構(gòu)失衡、業(yè)績(jī)波動(dòng)較大等問(wèn)題，亟待進(jìn)一步改善。同時(shí)，主動(dòng)權(quán)益類基金未來(lái)也將發(fā)揮愈發(fā)重要的作用。

　　“主動(dòng)權(quán)益類基金在資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展中扮演重要角色，在上市公司價(jià)值挖掘、買方力量壯大等領(lǐng)域，都需要基金公司等專業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)揮更大作用，都需要主動(dòng)權(quán)益類基金規(guī)模與業(yè)績(jī)的雙增長(zhǎng)。”胡立峰說(shuō)。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）

(原標(biāo)題：今年以來(lái)權(quán)益類基金新發(fā)規(guī)模占比超五成)

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