北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置：2025年第一季度利潤138.03萬元 凈值增長率12.59%

　　AI基金北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置（007808）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤138.03萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1697元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為12.59%，截至一季度末，基金規(guī)模為1217.73萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月23日，單位凈值為1.425元?；鸾?jīng)理是程敏，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月23日，北信瑞豐優(yōu)勢行業(yè)股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)37.82%；北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置最低，為16.56%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，中長期來看，在經(jīng)歷2024年924行情、2025年2-3月份的春季躁動(dòng)行情后，投資者預(yù)期已經(jīng)明顯扭轉(zhuǎn)，增量資金將等待合適位置入場，這決定市場即使調(diào)整，空間也可能相對有限，中長期仍看好A股市場震蕩走強(qiáng)行情。我國以科技創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，全社會(huì)科技研發(fā)投入持續(xù)增加，在一系列前沿技術(shù)和“卡脖子”領(lǐng)域不斷取得進(jìn)展，科技自立步伐加快，疊加當(dāng)前第四次科技革命加速，科技成長有望成為2025年以及更長時(shí)期的市場主線。我們可以期待AI方向催化劑不斷出現(xiàn)，繼續(xù)關(guān)注科技成長的機(jī)會(huì)。

　　本基金嚴(yán)格按照量化投資模型進(jìn)行選股和資產(chǎn)配置，在有效控制主動(dòng)投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力求繼續(xù)獲得超越基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。

　　截至4月23日，北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.04%，位于同類可比基金470/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.83%，位于同類可比基金140/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.56%，位于同類可比基金178/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.77%，位于同類可比基金366/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1889，位于同類可比基金342/909。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤為43.61%，同類可比基金排名274/901。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.2%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為78.26%，同類平均為80.16%。2023年上半年末基金達(dá)到79.32%的最高倉位，2019年末最低，為69.56%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1217.73萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是雙林股份、道通科技、科達(dá)利、勝宏科技、博俊科技、福達(dá)股份、美力科技、瑞鵠模具、藍(lán)黛科技、西菱動(dòng)力。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置：2025年第一季度利潤138.03萬元 凈值增長率12.59%)

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