南方信息創(chuàng)新混合A：2025年第一季度利潤(rùn)2.59億元 凈值增長(zhǎng)率9.66%

　　AI基金南方信息創(chuàng)新混合A（007490）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)2.59億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1703元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為9.66%，截至一季度末，基金規(guī)模為26.85億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至4月25日，單位凈值為1.855元?；鸾?jīng)理是鄭曉曦，目前管理3只基金。其中，截至4月25日，南方科創(chuàng)板3年定開混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)46.23%；南方信息創(chuàng)新混合A最低，為45.86%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，2022 年三季度至今，本基金增加了半導(dǎo)體板塊的配置，2023年至今，本基金持續(xù)集中投資半導(dǎo)體自主可控子行業(yè)，聚焦在半導(dǎo)體設(shè)備、零部件、材料、EDA軟件等領(lǐng)域。近年來國(guó)產(chǎn)化率提升，國(guó)內(nèi)晶圓廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，核心設(shè)備和零部件陸續(xù)突破，龍頭公司的在手訂單和收入持續(xù)超預(yù)期，本基金看好自主可控帶來的半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代的大趨勢(shì)。

　　國(guó)內(nèi)十四五規(guī)劃重點(diǎn)支持科技創(chuàng)新板塊，強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、自主可控，大幅提升科技實(shí)力，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)重大突破，進(jìn)入創(chuàng)新型國(guó)家前列。技術(shù)創(chuàng)新突破為我國(guó)科技提供趕超機(jī)會(huì)，是下一輪科技革命中占據(jù)有利地位的必要因素。同時(shí)，新一輪科技創(chuàng)新周期開啟，人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、云計(jì)算、在線辦公、遠(yuǎn)程醫(yī)療、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、機(jī)器人、商業(yè)航天等新需求開始爆發(fā)。

　　本基金堅(jiān)定看好國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大方向，半導(dǎo)體是工業(yè)發(fā)展的基石，是電子設(shè)備的心臟，以幾千億美金的市場(chǎng)規(guī)模支持了幾十萬億美金的龐大下游市場(chǎng)。2024-2025年，半導(dǎo)體板塊有望迎來自主可控和周期拐點(diǎn)向上的共振。

　　截至4月25日，南方信息創(chuàng)新混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.24%，位于同類可比基金10/202；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.43%，位于同類可比基金36/202；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為45.86%，位于同類可比基金28/201；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為22.88%，位于同類可比基金49/135。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2769，位于同類可比基金77/136。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為49.29%，同類可比基金排名34/136。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為32.29%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為91.03%，同類平均為84.9%。2023年三季度末基金達(dá)到93.8%的最高倉(cāng)位，2019年三季度末最低，為68.07%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為26.85億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是芯源微、北方華創(chuàng)、精測(cè)電子、華海清科、拓荊科技、中微公司、富創(chuàng)精密、安集科技、中科飛測(cè)、廣鋼氣體。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方信息創(chuàng)新混合A：2025年第一季度利潤(rùn)2.59億元 凈值增長(zhǎng)率9.66%)

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