南方高端裝備混合A：2025年第一季度利潤(rùn)2366.4萬元 凈值增長(zhǎng)率3.86%

　　AI基金南方高端裝備混合A（202027）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)2366.4萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0871元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.86%，截至一季度末，基金規(guī)模為6.02億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月23日，單位凈值為2.104元?；鸾?jīng)理是張磊，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月23日，南方碳中和股票發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)11.35%；南方高端裝備混合A最低，為9.75%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，后市我們圍繞三個(gè)領(lǐng)域布局：第一，極端便宜的資產(chǎn)都是在黑天鵝事件后顯現(xiàn)價(jià)值，參考2018年的中興通訊、隆基綠能連續(xù)下跌后的表現(xiàn)，如果貿(mào)易戰(zhàn)緩解，則因?yàn)橘Q(mào)易戰(zhàn)黑天鵝而下跌的個(gè)股，潛在反彈空間巨大。第二，自主可控的國(guó)產(chǎn)芯片，以及商業(yè)模式本圍繞內(nèi)循環(huán)的檢測(cè)、軌道交通、汽車零部件等。第三，估值合理、具備全球比較優(yōu)勢(shì)的制造業(yè)企業(yè)。

　　截至4月23日，南方高端裝備混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-4.90%，位于同類可比基金227/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.10%，位于同類可比基金129/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.75%，位于同類可比基金107/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-13.10%，位于同類可比基金140/236。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0367，位于同類可比基金145/238。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤為55.51%，同類可比基金排名12/238。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為23.69%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為91.87%，同類平均為85.88%。2024年末基金達(dá)到93.5%的最高倉(cāng)位，2020年一季度末最低，為76.63%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為6.02億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是道通科技、寧德時(shí)代、長(zhǎng)川科技、冠盛股份、偉測(cè)科技、凱中精密、中芯國(guó)際、浙江鼎力、通富微電、華勤技術(shù)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方高端裝備混合A：2025年第一季度利潤(rùn)2366.4萬元 凈值增長(zhǎng)率3.86%)

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