新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合：2025年第一季度利潤417.34萬元 凈值增長率7.71%

　　AI基金新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合（001294）披露2025年一季報，第一季度基金利潤417.34萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0627元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.71%，截至一季度末，基金規(guī)模為5739.45萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至4月23日，單位凈值為0.871元?；鸾?jīng)理是賴慶鑫，目前管理5只基金。其中，截至4月23日，新華行業(yè)龍頭主題股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)2.27%；新華景氣行業(yè)混合A最低，為-11.44%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金堅持以醫(yī)藥行業(yè)為核心進(jìn)行配置，今年一季度通過超配創(chuàng)新藥及其產(chǎn)業(yè)鏈，也獲得一定的超額收益。未來短期角度看，隨著外需風(fēng)險暴露，我們通過配置內(nèi)需中具備估值性價比的標(biāo)的，爭取降低波動對持有人收益的磨損。從長期角度，我們將力爭選出并配置具備全球競爭優(yōu)勢的醫(yī)藥公司。

　　截至4月23日，新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.16%，位于同類可比基金92/129；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.78%，位于同類可比基金90/129；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.69%，位于同類可比基金101/129；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-22.41%，位于同類可比基金78/104。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.141，位于同類可比基金70/100。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤為52.1%，同類可比基金排名8/101。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.71%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.82%，同類平均為86.9%。2021年上半年末基金達(dá)到93.13%的最高倉位，2020年一季度末最低，為59.96%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為5739.45萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是藥明康德、澳華內(nèi)鏡、恒瑞醫(yī)藥、百濟(jì)神州、華東醫(yī)藥、博騰股份、昆藥集團(tuán)、開立醫(yī)療、貝達(dá)藥業(yè)、榮昌生物。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合：2025年第一季度利潤417.34萬元 凈值增長率7.71%)

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