新華行業(yè)周期輪換混合A：2025年第一季度利潤58.84萬元 凈值增長率0.53%

　　AI基金新華行業(yè)周期輪換混合A（519095）披露2025年一季報，第一季度基金利潤58.84萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0151元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.53%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.33億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月23日，單位凈值為3.415元?；鸾?jīng)理是張大江，目前管理4只基金。其中，截至4月23日，新華鑫益靈活配置混合C近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)11.24%；新華行業(yè)周期輪換混合A最低，為-8.53%。

　　基金管理人在一季報中表示，當(dāng)全球經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易環(huán)境割裂時，中國市場、中國經(jīng)濟(jì)、中國產(chǎn)能的規(guī)模性、穩(wěn)定性也將展現(xiàn)出其價值和吸引力。在上游資源中，以前偏向于國際定價品種的策略需要再均衡。外部風(fēng)險加大導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)出海、出口標(biāo)的殺跌，關(guān)注逢低布局優(yōu)質(zhì)錯殺的優(yōu)質(zhì)制造/出口、出海資產(chǎn)的機(jī)會。同時我們也繼續(xù)關(guān)注股息率吸引力修復(fù)至高位的紅利資產(chǎn)。

　　截至4月23日，新華行業(yè)周期輪換混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.55%，位于同類可比基金468/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.35%，位于同類可比基金566/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.53%，位于同類可比基金619/642；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.25%，位于同類可比基金191/494。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0708，位于同類可比基金359/488。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤為36.86%，同類可比基金排名315/489。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為27.23%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為84.58%，同類平均為85.26%。2020年末基金達(dá)到92.22%的最高倉位，2020年一季度末最低，為70.81%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.33億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、江蘇銀行、山金國際、神火股份、中國石油、興業(yè)銀錫、中國神華、云鋁股份、中國海油、中金黃金。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：新華行業(yè)周期輪換混合A：2025年第一季度利潤58.84萬元 凈值增長率0.53%)

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