中歐量化驅(qū)動(dòng)混合A：2025年第一季度利潤2053.62萬元 凈值增長率4.01%

　　AI基金中歐量化驅(qū)動(dòng)混合A（001980）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤2053.62萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0547元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.01%，截至一季度末，基金規(guī)模為4.69億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為1.169元?；鸾?jīng)理是曲徑，目前管理8只基金。其中，截至4月24日，中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)16.49%；中歐國企紅利混合A最低，為2.01%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本基金以偏股混合型基金的行業(yè)配置為錨定，對(duì)標(biāo)基準(zhǔn)保持了相對(duì)均衡的風(fēng)格和行業(yè)配置，整體表現(xiàn)為中盤平衡風(fēng)格。展望后市，面對(duì)市場不確定性加劇的現(xiàn)狀，我們將風(fēng)險(xiǎn)敞口的管控調(diào)整得更為嚴(yán)謹(jǐn)。一方面，嚴(yán)格監(jiān)控組合風(fēng)險(xiǎn)因子暴露，合理控制行業(yè)偏離度，爭取讓策略在波動(dòng)市況中維持風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡；另一方面，持續(xù)推進(jìn)模型更新迭代。深度校驗(yàn)行業(yè)模型結(jié)果與基本面邏輯的一致性，去偽存真優(yōu)化模型輸入；同時(shí)，基于市場特征演變，強(qiáng)化模型對(duì)量價(jià)因子主導(dǎo)行情的適配性，提升策略在延續(xù)波動(dòng)環(huán)境中的超額收益挖掘能力。通過風(fēng)險(xiǎn)把控與模型優(yōu)化的雙向發(fā)力，助力量化策略在復(fù)雜市場中追求更穩(wěn)健的表現(xiàn)。

　　截至4月24日，中歐量化驅(qū)動(dòng)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.33%，位于同類可比基金95/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.04%，位于同類可比基金35/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.38%，位于同類可比基金48/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.23%，位于同類可比基金63/236。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.243，位于同類可比基金64/238。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為36.55%，同類可比基金排名160/238。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.99%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為83.49%，同類平均為85.88%。2023年末基金達(dá)到93.09%的最高倉位，2020年上半年末最低，為59.7%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4.69億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是小米集團(tuán)-W、騰訊控股、中芯國際、比亞迪股份、健友股份、聯(lián)想集團(tuán)、甘源食品、中國移動(dòng)、美的集團(tuán)、中國海洋石油、中國海油。

核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐量化驅(qū)動(dòng)混合A：2025年第一季度利潤2053.62萬元 凈值增長率4.01%)

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