路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A：2025年第一季度利潤(rùn)59.79萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.08%

　　AI基金路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A（020142）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)59.79萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.041元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.08%，截至一季度末，基金規(guī)模為1262.13萬(wàn)元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至4月24日，單位凈值為0.853元?；鸾?jīng)理是李濤。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，操作方面，我們?cè)黾恿嗽趧?chuàng)新方向的配置，根據(jù)公司管線以及產(chǎn)品潛力進(jìn)行價(jià)值評(píng)估，選擇潛力大的公司進(jìn)行了布局。內(nèi)需領(lǐng)域，我們根據(jù)政策方向、公司性價(jià)比等進(jìn)行了布局。

　　投資角度，醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)的公司還是會(huì)不斷分化，我們還是以精選個(gè)股為根本策略。我們會(huì)從中長(zhǎng)期維度尋找具備核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)成長(zhǎng)潛力的公司。方向上，一方面，我們看好具備海外市場(chǎng)拓展能力或者潛力的公司，尤其是能將產(chǎn)品打入歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的企業(yè)。創(chuàng)新能力是這些企業(yè)的根本，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品不會(huì)受到短期貿(mào)易摩擦等影響。另一方面，我們也會(huì)著眼內(nèi)需角度，國(guó)內(nèi)消費(fèi)等逐步恢復(fù)，且未來(lái)可能會(huì)有不斷地政策推出。我們會(huì)挖掘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，具備產(chǎn)品定價(jià)能力、渠道能力且估值合理的公司進(jìn)行布局。同時(shí)，我們會(huì)持續(xù)跟蹤AI在產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用，尤其是那些具備變現(xiàn)場(chǎng)景的公司，值得長(zhǎng)期關(guān)注。

　　截至4月24日，路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.01%，位于同類可比基金34/54；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.65%，位于同類可比基金41/54；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-7.63%，位于同類可比基金47/54。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.0659。

　　截至4月24日，基金成立以來(lái)最大回撤為30.3%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為17.67%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金股票倉(cāng)位長(zhǎng)期保持較高水平，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為92.91%，同類平均為88.03%。2024年末基金達(dá)到93.89%的最高倉(cāng)位，2024年一季度末最低，為91.9%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1262.13萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是益方生物、固生堂、歐康維視生物-B、三諾生物、老百姓、普門科技、祥生醫(yī)療、華特達(dá)因、三生制藥、錦欣生殖。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：路博邁中國(guó)醫(yī)療健康股票發(fā)起A：2025年第一季度利潤(rùn)59.79萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.08%)

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