國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A：2025年第一季度利潤1402.97萬元 凈值增長率5.54%

　　AI基金國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A（020015）披露2025年一季報，第一季度基金利潤1402.97萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2292元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.54%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.78億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為4.066元?；鸾?jīng)理是智健。

　　基金管理人在一季報中表示，目前我們組合布局集中在兩方面：1）估值、位置、經(jīng)營周期底部、競爭格局較好、沒有下跌空間的消費(fèi)龍頭越跌越加，享受后續(xù)政策刺激、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的beta，以及公司業(yè)績反轉(zhuǎn)的alpha。2）逢低買入調(diào)整后位置低、估值可靠、AI推進(jìn)速度快的AI應(yīng)用頭部公司，組成組合，在AI 應(yīng)用浪潮中為組合提供凈值彈性。

　　截至4月24日，國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.66%，位于同類可比基金76/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.23%，位于同類可比基金54/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.39%，位于同類可比基金50/642；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.15%，位于同類可比基金62/494。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.336，位于同類可比基金103/488。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為42.46%，同類可比基金排名195/489。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為27.31%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為85.38%，同類平均為85.26%。2024年三季度末基金達(dá)到93.91%的最高倉位，2023年一季度末最低，為73.28%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.78億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是志特新材、森馬服飾、安井食品、瑞普生物、比音勒芬、南方傳媒、九號公司、我愛我家、中寵股份、百亞股份。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A：2025年第一季度利潤1402.97萬元 凈值增長率5.54%)

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