光大保德信新機(jī)遇混合A：2025年第一季度利潤1184.81萬元 凈值增長率7.47%

　　AI基金光大保德信新機(jī)遇混合A（010676）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤1184.81萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0693元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.47%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.54億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于TMT股票。截至4月24日，單位凈值為0.95元。基金經(jīng)理是房雷，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，光大保德信產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)60.57%；光大保德信新機(jī)遇混合A最低，為26.67%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，在年初市場調(diào)整之后，市場在春節(jié)前后進(jìn)入春季躁動(dòng)行情，DeepSeek 驅(qū)動(dòng)了科技成長資產(chǎn)的重估，國產(chǎn) AI 產(chǎn)業(yè)鏈包括國產(chǎn)算力、軟件、以及機(jī)器人等泛 AI 應(yīng)用成為市場的關(guān)注點(diǎn)。伴隨著國內(nèi)先進(jìn)制程和 AI 大模型對自主可控的重大意義，中國科技資產(chǎn)的系統(tǒng)性重估時(shí)代可能逐步來臨，這可能是未來相當(dāng)長一段時(shí)間資本市場的投資機(jī)遇之一。

　　3 月中下旬市場對于外部不確定性擔(dān)憂增加，風(fēng)險(xiǎn)偏好下降，主要的成長風(fēng)險(xiǎn)有所回落。整體上看來，有色金屬、機(jī)械和汽車零部件以及計(jì)算機(jī)和創(chuàng)新藥等行業(yè)在一季度表現(xiàn)較強(qiáng)。

　　截至4月24日，光大保德信新機(jī)遇混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.54%，位于同類可比基金38/202；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.33%，位于同類可比基金40/202；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.66%，位于同類可比基金74/200；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.18%，位于同類可比基金60/135。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2215，位于同類可比基金92/136。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為43.08%，同類可比基金排名79/136。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年二季度，為89.74%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為87.34%，同類平均為84.9%。2021年末基金達(dá)到93.61%的最高倉位，2021年上半年末最低，為64.84%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.54億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是百濟(jì)神州、金山辦公、科大訊飛、海光信息、綠的諧波、寒武紀(jì)、思瑞浦、三花智控、科倫博泰生物-B、金蝶國際。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：光大保德信新機(jī)遇混合A：2025年第一季度利潤1184.81萬元 凈值增長率7.47%)

(責(zé)任編輯：system)