國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A：2025年第一季度利潤1883.4萬元 凈值增長率4.84%

　　AI基金國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A（018073）披露2025年一季報，第一季度基金利潤1883.4萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0447元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.84%，截至一季度末，基金規(guī)模為3.75億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為0.898元。基金經(jīng)理是王陽和邱曉旭，目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，國泰價值先鋒股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)15.3%；國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A最低，為4.59%。

　　基金管理人在一季報中表示，主要從三個維度挖掘投資標(biāo)的：（1）科技迭代-需求演變-產(chǎn)業(yè)升級的合力方向：新技術(shù)和供給端對社會需求的創(chuàng)造性開發(fā)，社會本身衍變（包括人口年齡結(jié)構(gòu)變化、核心消費人群文化認(rèn)知變化等）帶來的需求更替，全球范圍內(nèi)新市場更迭，中國產(chǎn)業(yè)分工角色的轉(zhuǎn)變等帶來的結(jié)構(gòu)性機會，需要敢于打破已有共識，前瞻性演繹和判斷；（2）正確的產(chǎn)業(yè)升級路徑：從低端到高端、從零部件到整機、從單品到平臺、從成本優(yōu)勢到技術(shù)優(yōu)勢，逐步從進(jìn)口替代到國產(chǎn)領(lǐng)先，需要復(fù)盤海外歷史，學(xué)習(xí)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，揣摩前沿趨勢；（3）持續(xù)的企業(yè)護(hù)城河拓寬：克服內(nèi)卷、持續(xù)創(chuàng)新、自主出海是我們衡量企業(yè)是否維持競爭力的結(jié)果指標(biāo)，而內(nèi)核是對企業(yè)家精神和經(jīng)營各環(huán)節(jié)效率的判斷。

　　截至4月24日，國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.71%，位于同類可比基金402/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.22%，位于同類可比基金315/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.59%，位于同類可比基金398/642。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為-0.0529。

　　截至4月24日，基金成立以來最大回撤為26.45%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.41%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為68.22%，同類平均為85.26%。2023年末基金達(dá)到81.25%的最高倉位，2023年上半年末最低，為48.91%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3.75億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、傳音控股、美的集團(tuán)、宏發(fā)股份、威勝信息、良信股份、杰克股份、儒競科技、揚杰科技、太陽紙業(yè)。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰產(chǎn)業(yè)精選混合A：2025年第一季度利潤1883.4萬元 凈值增長率4.84%)

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