國泰研究精選兩年持有期混合：2025年第一季度利潤1401.22萬元 凈值增長率6.82%

　　AI基金國泰研究精選兩年持有期混合（008370）披露2025年一季報，第一季度基金利潤1401.22萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1213元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.82%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.03億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為1.671元?；鸾?jīng)理是徐治彪，目前管理6只基金。其中，截至4月24日，國泰價值經(jīng)典靈活配置混合(LOF)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.04%；國泰大健康股票A最低，為-8.79%。

　　基金管理人在一季報中表示，從一季度結(jié)果來看，市場在往我們前期預(yù)測方向走，高分紅擁擠后開始抽血下跌，被擠壓的成長開始跑出來，我們相信后期市場會繼續(xù)延續(xù)，組合凈值會大幅跑贏基準(zhǔn)和指數(shù)。

　　截至4月24日，國泰研究精選兩年持有期混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.68%，位于同類可比基金590/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.27%，位于同類可比基金270/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.56%，位于同類可比基金461/642；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.75%，位于同類可比基金75/494。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3852，位于同類可比基金77/488。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為39.31%，同類可比基金排名266/489。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為23.95%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為93.39%，同類平均為85.26%。2021年上半年末基金達(dá)到94.27%的最高倉位，2021年末最低，為74.54%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.03億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是新泉股份、三花智控、世運電路、黑貓股份、人福醫(yī)藥、寧德時代、電連技術(shù)、美年健康、峰岹科技、金博股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰研究精選兩年持有期混合：2025年第一季度利潤1401.22萬元 凈值增長率6.82%)

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