中信建投穩(wěn)利A：2025年第一季度利潤139.25萬元 凈值增長率3.48%

　　AI基金中信建投穩(wěn)利A（000804）披露2025年一季報，第一季度基金利潤139.25萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0435元。報告期內，基金凈值增長率為3.48%，截至一季度末，基金規(guī)模為4229.23萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月24日，單位凈值為1.295元?；鸾浝硎菞钪疚?，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，中信建投睿利A近一年復權單位凈值增長率最高，達22.41%；中信建投致遠混合A最低，為1.26%。

　　基金管理人在一季報中表示，展望2025年二季度，關稅事件短期將會給市場帶來很大的沖擊，國內政策儲備豐富，相應的對沖工具會逐步落地，在主要經濟體博弈的過程中，權益市場波動難免加劇，我們會重點關注以自主可控為邏輯鏈條的科技板塊、以內循環(huán)拉動內需為代表的消費板塊、具有戰(zhàn)略意義的大宗商品板塊資源以及具有產業(yè)鏈優(yōu)勢的工程機械板塊。可轉債方面，二季度可能會繼續(xù)消化一季度部分過高的估值，所以組合中我們會更為關注財報景氣向上、估值合理的平衡型品種，適度參與具有估值優(yōu)勢的景氣向上的股票標的，替代高價、高溢價的轉債品種。

　　截至4月24日，中信建投穩(wěn)利A近三個月復權單位凈值增長率為-0.45%，位于同類可比基金516/664；近半年復權單位凈值增長率為4.58%，位于同類可比基金45/664；近一年復權單位凈值增長率為6.22%，位于同類可比基金160/664；近三年復權單位凈值增長率為14.91%，位于同類可比基金44/592。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.2251，位于同類可比基金139/529。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為10.27%，同類可比基金排名154/556。單季度最大回撤出現在2022年一季度，為11.84%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為9.27%，同類平均為19.12%。2019年末基金達到39.71%的最高倉位，2019年上半年末最低，為0.43%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4229.23萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是廣發(fā)證券、廣信股份、中寵股份、四川路橋、江南化工、江河集團、新華保險、天山鋁業(yè)、云鋁股份、海信視像。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：中信建投穩(wěn)利A：2025年第一季度利潤139.25萬元 凈值增長率3.48%)

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