中信建投量化進取A：2025年第一季度利潤921.89萬元 凈值增長率2.51%

　　AI基金中信建投量化進取A（011410）披露2025年一季報，第一季度基金利潤921.89萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0224元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.51%，截至一季度末，基金規(guī)模為3.59億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為0.875元。基金經(jīng)理是王鵬，目前管理7只基金。其中，截至4月24日，中信建投中證1000指數(shù)增強A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達20.73%；中信建投紅利智選混合A最低，為5.65%。

　　基金管理人在一季報中表示，2025 年一季度 A 股市場呈現(xiàn)出“指數(shù)震蕩、個股活躍、結(jié)構(gòu)分化”的顯著特征，在 2024 年四季度市場情緒回暖的延續(xù)下，整體交投維持高熱度。中小盤成為市場的熱點。日均高額的交易量顯示出資金參與熱情高漲。個股層面分化劇烈，市場主線圍繞科技與消費展開，人工智能及人形機器人概念（如 DeepSeek、宇樹機器人）掀起熱潮，帶動相關(guān)概念股上漲，隨后消費股在“以舊換新”政策刺激下接棒。外部環(huán)境方面，美國加征關(guān)稅政策引發(fā)波動，但國內(nèi)政策與降息預(yù)期為市場托底，消費回暖與社會消費品零售增長進一步強化韌性。本產(chǎn)品利用量化的方法進行選股和風(fēng)險管理，嚴(yán)格控制行業(yè)與風(fēng)格的偏離，同時，本基金秉承盡職盡責(zé)的態(tài)度，認真應(yīng)對投資者日常申購、贖回等工作。

　　截至4月24日，中信建投量化進取A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.14%，位于同類可比基金318/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.60%，位于同類可比基金255/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.28%，位于同類可比基金307/642；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.07%，位于同類可比基金152/494。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1124，位于同類可比基金243/488。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為34.52%，同類可比基金排名365/489。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為79.4%，同類平均為85.26%。2021年末基金達到93.51%的最高倉位，2023年三季度末最低，為67.48%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3.59億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是珠海冠宇、東吳證券、橫店東磁、水晶光電、欣旺達、光迅科技、洽洽食品、玲瓏輪胎、特銳德、太極股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信建投量化進取A：2025年第一季度利潤921.89萬元 凈值增長率2.51%)

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