華寶ESG責任投資混合A：2025年第一季度利潤237.3萬元 凈值增長率3.68%

　　AI基金華寶ESG責任投資混合A（018118）披露2025年一季報，第一季度基金利潤237.3萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0342元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.68%，截至一季度末，基金規(guī)模為6280.71萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為0.888元?；鸾?jīng)理是毛文博，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，華寶ESG責任投資混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達10.79%；華寶收益增長混合A最低，為8.42%。

　　基金管理人在一季報中表示，我們減持了部分家電公司的股票，并在掃地機器人等板塊根據(jù)不同標的的風險收益比狀況，實時調(diào)整了持有比例。掃地機器人行業(yè)具有較大的長期空間，中國企業(yè)在全球品牌中處于領導地位，但從中短期來看，行業(yè)格局尚不穩(wěn)定，競爭仍然非常激烈。這使得我們必須根據(jù)行業(yè)情況、風險收益比狀況動態(tài)調(diào)整對于單個標的的持倉。此外我們還賣出了前期收益率較高的消費電子公司，少許的減少了部分漲幅較大的互聯(lián)網(wǎng)龍頭的比例，同時減少了對房地產(chǎn)股票的持倉比重。

　　截至4月24日，華寶ESG責任投資混合A近三個月復權單位凈值增長率為1.33%，位于同類可比基金207/536；近半年復權單位凈值增長率為-5.53%，位于同類可比基金404/536；近一年復權單位凈值增長率為10.79%，位于同類可比基金180/532。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.3291。

　　截至4月24日，基金成立以來最大回撤為33.08%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為15.25%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為87.71%，同類平均為83.56%。2025年一季度末基金達到92.93%的最高倉位，2023年上半年末最低，為66.91%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為6280.71萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是分眾傳媒、寧德時代、京東方A、騰訊控股、石頭科技、貴州茅臺、保利發(fā)展、波司登、理想汽車-W、陽光電源。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華寶ESG責任投資混合A：2025年第一季度利潤237.3萬元 凈值增長率3.68%)

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