興業(yè)能源革新股票A：2025年第一季度利潤(rùn)823.03萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.71%

　　AI基金興業(yè)能源革新股票A（013049）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)823.03萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0209元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.71%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.93億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于先進(jìn)制造股票。截至4月24日，單位凈值為0.717元?；鸾?jīng)理是鄒慧，目前管理5只基金。其中，截至4月24日，興業(yè)研究精選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)27.12%；興業(yè)興睿兩年持有期混合A最低，為4.62%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，一季度，盡管市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提升，但由于市場(chǎng)基于需求端收縮和競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步惡化的擔(dān)憂，中證新能源指數(shù)出現(xiàn)4.28%的下跌。板塊之間也出現(xiàn)分化，新能源車和風(fēng)電板塊實(shí)現(xiàn)上漲，光伏板塊出現(xiàn)下跌，本產(chǎn)品配置比例較多的是新能源車、電網(wǎng)設(shè)備和風(fēng)電，光伏板塊配置比例較少，報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品凈值實(shí)現(xiàn)上漲。展望二季度，我們需要警惕基于關(guān)稅擔(dān)憂所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)偏好的下行，同時(shí)，也需要重新評(píng)估海外出口萎縮及全球貿(mào)易體系重構(gòu)對(duì)于整個(gè)板塊的影響。當(dāng)然，我們對(duì)于國(guó)內(nèi)新能源公司的全球競(jìng)爭(zhēng)力充滿信心，本產(chǎn)品未來(lái)配置的重點(diǎn)依然是成本控制能力強(qiáng)的龍頭公司和新技術(shù)方向的受益公司。

　　截至4月24日，興業(yè)能源革新股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-5.96%，位于同類可比基金31/42；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.03%，位于同類可比基金16/42；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.55%，位于同類可比基金26/42；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.13%，位于同類可比基金4/29。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1729，位于同類可比基金5/29。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為39.25%，同類可比基金排名27/29。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為21.92%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為85.03%，同類平均為87.98%。2022年一季度末基金達(dá)到90.11%的最高倉(cāng)位，2023年三季度末最低，為79.1%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.93億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是天奈科技、東方電纜、三花智控、三環(huán)集團(tuán)、思源電氣、寧德時(shí)代、恒立液壓、中礦資源、博遷新材、新宙邦。

　　核校：張蒲程

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：興業(yè)能源革新股票A：2025年第一季度利潤(rùn)823.03萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.71%)

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