華泰保興多策略：2025年第一季度利潤9.08萬元 凈值增長率0.14%

　　AI基金華泰保興多策略（007586）披露2025年一季報，第一季度基金利潤9.08萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0017元。報告期內，基金凈值增長率為0.14%，截至一季度末，基金規(guī)模為6669.45萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至4月24日，單位凈值為1.247元?；鸾?jīng)理是尚爍徽，目前管理5只基金。其中，截至4月24日，華泰保興價值成長A近一年復權單位凈值增長率最高，達8.35%；華泰保興吉年豐A最低，為-1.89%。

　　基金管理人在一季報中表示，預計二季度開始的貿(mào)易戰(zhàn)會對原本宏觀和資本市場造成較大的擾動，我們認為政府大概率會從宏觀經(jīng)濟、對外改革開放、資本市場等幾個維度進行重點工作。整體市場波動加大，但往下風險相對可控。指數(shù)上 ，我們看好 A500 指數(shù)的均衡與進攻共存的特點，因此更多關注中證 A500 指數(shù)成份股，從基本面出發(fā)，尋找質量與估值匹配的標的進行配置，控制好相對回撤，獲得較好的超額回報。

　　截至4月24日，華泰保興多策略近三個月復權單位凈值增長率為-0.83%，位于同類可比基金59/100；近半年復權單位凈值增長率為-4.34%，位于同類可比基金75/100；近一年復權單位凈值增長率為-0.01%，位于同類可比基金83/100；近三年復權單位凈值增長率為-20.68%，位于同類可比基金63/77。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0924，位于同類可比基金57/74。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為41.84%，同類可比基金排名35/74。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.41%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.23%，同類平均為88.14%。2024年末基金達到96.25%的最高倉位，2020年三季度末最低，為81.57%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為6669.45萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、中國平安、寧德時代、招商銀行、美的集團、長江電力、比亞迪、紫金礦業(yè)、五糧液、東方財富。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華泰保興多策略：2025年第一季度利潤9.08萬元 凈值增長率0.14%)

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