浦銀安盛環(huán)保新能源A類：2025年第一季度利潤587.3萬元 凈值增長率9.48%

　　AI基金浦銀安盛環(huán)保新能源A類（007163）披露2025年一季報，第一季度基金利潤587.3萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1518元。報告期內，基金凈值增長率為9.48%，截至一季度末，基金規(guī)模為6255.93萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進制造股票。截至4月22日，單位凈值為1.532元?；鸾浝硎菞钸_偉，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月22日，浦銀安盛環(huán)保新能源A類近一年復權單位凈值增長率最高，達6.1%；浦銀安盛品質優(yōu)選混合A最低，為3.39%。

　　基金管理人在一季報中表示，1 季度產品持倉圍繞電力設備，與AIDC相關的電力電子、與機器人相關的汽零，進行了啞鈴型布局。同時布局了部分具備全球化競爭力的鋰電、儲能龍頭企業(yè)。其中電力電子、汽零階段性表現(xiàn)較好，后受美國關稅政策影響出現(xiàn)較快調整。電力設備在美國關稅政策落地后，受益市場風格因素催化，表現(xiàn)較好。鋰電、儲能龍頭受關稅以及需求擔憂，整體表現(xiàn)不佳。后續(xù)，將重點關注美國關稅政策的執(zhí)行情況，以及中美談判進展，適時調整泛科技方向的敞口。同時加大對于需求較穩(wěn)定的電網以及電力類資產布局。

　　截至4月22日，浦銀安盛環(huán)保新能源A類近三個月復權單位凈值增長率為-7.07%，位于同類可比基金144/182；近半年復權單位凈值增長率為-7.82%，位于同類可比基金119/182；近一年復權單位凈值增長率為6.09%，位于同類可比基金98/179；近三年復權單位凈值增長率為-22.96%，位于同類可比基金65/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1202，位于同類可比基金70/116。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為60.45%，同類可比基金排名20/115。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為29.78%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為80.3%，同類平均為86.48%。2021年上半年末基金達到87.71%的最高倉位，2019年末最低，為62.61%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為6255.93萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、德業(yè)股份、三星醫(yī)療、陽光電源、立訊精密、勝宏科技、盛弘股份、仕凈科技、洛陽鉬業(yè)、海興電力。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

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