西部利得數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合A：2025年第一季度利潤(rùn)757.65萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率16.9%

　　AI基金西部利得數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合A（015412）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)757.65萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1607元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為16.9%，截至一季度末，基金規(guī)模為7913.08萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至4月18日，單位凈值為1.359元?；鸾?jīng)理是何奇，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，西部利得數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)49.78%；西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A最低，為4.17%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，我們判斷，2025 年市場(chǎng)或存在著三大機(jī)會(huì)：第一是科技成長(zhǎng)方向，包括 AI、機(jī)器人、自主可控等；第二是內(nèi)需方向，包括房地產(chǎn)、消費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)等；第三是黃金等資源品的長(zhǎng)期投資價(jià)值。一季度，我們以泛 AI 產(chǎn)業(yè)為配置主線，并積極尋找AI 產(chǎn)業(yè)與擴(kuò)大內(nèi)需的交集。一季度由于部分 AI 應(yīng)用方向漲幅較大，我們減持了部分估值較高的個(gè)股，增加了對(duì)估值合理公司的配置比重。

　　截至4月18日，西部利得數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.77%，位于同類可比基金14/202；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為24.54%，位于同類可比基金5/202；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為49.78%，位于同類可比基金18/198。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.8256。

　　截至4月18日，基金成立以來(lái)最大回撤為50.62%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.54%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為86.32%，同類平均為85.06%。2022年三季度末基金達(dá)到92.34%的最高倉(cāng)位，2024年末最低，為55.5%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為7913.08萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是新大陸、阿里巴巴-W、騰訊控股、中國(guó)電信、快手-W、美團(tuán)-W、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)、分眾傳媒、偉仕佳杰。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：西部利得數(shù)字產(chǎn)業(yè)混合A：2025年第一季度利潤(rùn)757.65萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率16.9%)

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