泓德泓匯混合：2025年第一季度利潤(rùn)570.01萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.89%

　　AI基金泓德泓匯混合（002563）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)570.01萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0583元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.89%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.98億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月18日，單位凈值為1.903元。基金經(jīng)理是于浩成，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月18日，泓德卓遠(yuǎn)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)7.83%；泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A最低，為5.92%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，后續(xù)我們的投資組合，仍延續(xù)“順周期+新產(chǎn)業(yè)”的配置思路。順周期，主要是估值低、有“以舊換新”政策支持的重卡，成本端改善的電解鋁以及部分高性?xún)r(jià)比的消費(fèi)股；新產(chǎn)業(yè)，主要是AI+方向，結(jié)合產(chǎn)業(yè)進(jìn)展和估值，主要關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛。此外，關(guān)注近期景氣度大幅回升的軍工行業(yè)和對(duì)美出口占比高行業(yè)的關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)。

　　截至4月18日，泓德泓匯混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-5.41%，位于同類(lèi)可比基金768/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-6.09%，位于同類(lèi)可比基金668/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.16%，位于同類(lèi)可比基金308/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-16.95%，位于同類(lèi)可比基金553/901。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0554，位于同類(lèi)可比基金547/909。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為40.9%，同類(lèi)可比基金排名357/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為21.96%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為91.59%，同類(lèi)平均為80.15%。2020年三季度末基金達(dá)到93.48%的最高倉(cāng)位，2020年一季度末最低，為83.01%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.98億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是濰柴動(dòng)力、東鵬飲料、中航光電、中國(guó)重汽、寧德時(shí)代、北方華創(chuàng)、德業(yè)股份、比亞迪、藍(lán)曉科技、立訊精密。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泓德泓匯混合：2025年第一季度利潤(rùn)570.01萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.89%)

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