鵬華優(yōu)勢企業(yè)：2025年第一季度利潤582.53萬元 凈值增長率1.63%

　　AI基金鵬華優(yōu)勢企業(yè)（005268）披露2025年一季報，第一季度基金利潤582.53萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0276元。報告期內，基金凈值增長率為1.63%，截至一季度末，基金規(guī)模為3.45億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至4月18日，單位凈值為1.603元?；鸾?jīng)理是陳璇淼，目前管理5只基金近一年均為負收益。其中，截至4月18日，鵬華優(yōu)勢企業(yè)近一年復權單位凈值增長率最高，達-0.13%；鵬華遠見回報三年持有期混合最低，為-6.73%。

　　基金管理人在一季報中表示，2025 年一季度，A股市場繼續(xù)成交活躍，而巨量的南下資金使H股亦出現(xiàn)結構性行情。人形機器人、創(chuàng)新藥、智能駕駛、新興消費等主題熱點此起彼伏，大市值績優(yōu)股由于比較平淡的宏觀經(jīng)濟面，整體表現(xiàn)平庸。年初以來宏觀面延續(xù)2024年底的走勢，地產依然偏弱，制造偏強但時刻擔憂出口關稅沖擊，消費大盤平淡大部分公司增速放緩，院內院外醫(yī)藥大盤亦增速較弱。

　　截至4月18日，鵬華優(yōu)勢企業(yè)近三個月復權單位凈值增長率為1.10%，位于同類可比基金68/166；近半年復權單位凈值增長率為-0.40%，位于同類可比基金75/166；近一年復權單位凈值增長率為-0.13%，位于同類可比基金124/165；近三年復權單位凈值增長率為-7.05%，位于同類可比基金66/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1331，位于同類可比基金100/156。

　　截至4月18日，基金近三年最大回撤為28.74%，同類可比基金排名128/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為25.26%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為81.3%，同類平均為88.21%。2020年三季度末基金達到93.65%的最高倉位，2022年一季度末最低，為78.16%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3.45億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是格力電器、五糧液、福耀玻璃、人福醫(yī)藥、海大集團、邁瑞醫(yī)療、貴州茅臺、新泉股份、赤峰黃金、派林生物。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：鵬華優(yōu)勢企業(yè)：2025年第一季度利潤582.53萬元 凈值增長率1.63%)

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