恒越智選科技混合A：2024年換手率達3444.82%

　　AI基金恒越智選科技混合A（019257）披露2024年年報，2024年基金利潤240.05萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1033元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.45%，截至2024年末，基金規(guī)模為1329.88萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于TMT股票。截至4月3日，單位凈值為1.038元?；鸾?jīng)理是楊藻。

　　基金管理人在年報中表示，展望2025年，宏觀政策的總體取向有望比今年更加寬松，貨幣政策 “適度寬松”，財政政策將“更加給力”。國內(nèi)經(jīng)濟大概率會延續(xù)偏高的GDP目標。預(yù)計生產(chǎn)延續(xù)韌性，出口邊際回落，新一輪促消費政策或?qū)⑼苿酉M溫和修復(fù)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型將推動制造業(yè)投資發(fā)力，地產(chǎn)降幅略有收窄，基建維持高增。出口關(guān)稅仍是一個待定變量，出口影響若較預(yù)期更大，則需要進一步利用內(nèi)需對沖。

　　A 股方面，預(yù)計盈利能力在供需改善背景下預(yù)計有所修復(fù)，估值受益于充裕的流動性進一步提升。國內(nèi)經(jīng)濟或在政策推動下漸進式復(fù)蘇，部分行業(yè)或率先完成供給側(cè)出清。海外層面，美國對外征稅和對內(nèi)減稅的政策預(yù)期不斷計價在大類資產(chǎn)價格中，強美元、弱資源的狀態(tài)或仍將持續(xù)一段時間。后續(xù)關(guān)注特朗普上臺后對華政策以及國內(nèi)經(jīng)濟基本面修復(fù)節(jié)奏的擾動，趨勢性行情取決于國內(nèi)有效需求的修復(fù)效果。

　　截至4月3日，恒越智選科技混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.16%，位于同類可比基金183/202；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.32%，位于同類可比基金151/202；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.53%，位于同類可比基金185/198。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.7647。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為28.98%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為18.16%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為81.65%，同類平均為84.66%。2024年三季度末基金達到91.75%的最高倉位，2024年一季度末最低，為58.09%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1329.88萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計209戶，合計持有1209.64萬份。其中管理人員工持有7851.77份，占比0.06%，機構(gòu)持有份額占比0.00%，個人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約3444.82%，持續(xù)高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是寧德時代、富臨精工、新易盛、中科電氣、滬電股份、中際旭創(chuàng)、湖南裕能、立訊精密、德業(yè)股份、菲菱科思。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：恒越智選科技混合A：2024年換手率達3444.82%)

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