國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A：2024年換手率達764.21%

　　AI基金國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A（020015）披露2024年年報，2024年基金利潤179.57萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.033元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.12%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.98億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為4.077元?；鸾?jīng)理是智健。

　　基金管理人在年報中表示，從中周期看，在全球疫情持續(xù)反復(fù)、國際意識形態(tài)加速對立、政府對自主可控、社會公平、人民福祉強調(diào)的大背景下，我們聚焦：1）內(nèi)循環(huán)主導(dǎo)，符合時代發(fā)展潮流，滲透率進入快速提升通道的泛消費和醫(yī)療服務(wù)；2）推動中國高科技、農(nóng)化、新能源自主可控，處于快速成長期的細分龍頭；3）中國供應(yīng)鏈優(yōu)勢突出、海外需求確定性相對可控的出海消費品和工業(yè)品。

　　截至4月3日，國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.24%，位于同類可比基金143/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.68%，位于同類可比基金105/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.72%，位于同類可比基金39/639；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.88%，位于同類可比基金66/488。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.336，位于同類可比基金103/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為42.46%，同類可比基金排名197/492。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為27.31%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為84.18%，同類平均為84.97%。2024年三季度末基金達到93.91%的最高倉位，2018年一季度末最低，為67.01%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.98億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計4044戶，合計持有5234.81萬份。其中管理人員工持有29.17萬份，占比0.56%，機構(gòu)持有份額占比37.88%，個人投資者占比62.12%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約764.21%，持續(xù)4年高于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是志特新材、安井食品、森馬服飾、瑞普生物、九號公司、比音勒芬、中寵股份、哈藥股份、百亞股份、佐力藥業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A：2024年換手率達764.21%)

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